【壓縮機網(wǎng)】接上期——

　　2.氣體使用領(lǐng)域

　　在氣體使用環(huán)節，隔膜壓縮機在化工、加氫站、軍工和核電等領(lǐng)域均有廣泛應用，具體情況如下：

　?。?）化工領(lǐng)域

　　壓縮機是化工行業(yè)生產(chǎn)中常見(jiàn)的通用設備，主要用于壓縮氣體，使氣體壓力達到預定化學(xué)反應發(fā)生的條件，其中隔膜壓縮機主要應用于對壓縮氣體純度、安全性以及壓力要求較高的場(chǎng)景。在精細化工領(lǐng)域，隔膜壓縮機在氟化工反應、氖氦氣體回收精制、多晶硅氫化還原等工藝環(huán)節均有廣泛應用；在石油化工領(lǐng)域，出于環(huán)保要求，氯化氫、二氧化硫等有毒有害尾氣排放通常使用隔膜壓縮機進(jìn)行壓縮收集，此外在部分大型化工產(chǎn)線(xiàn)正式投產(chǎn)前，也往往會(huì )采用性能良好的隔膜壓縮機完成裝置試驗。

　　整體而言，2020年受超預期因素影響，我國化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資較上年大幅減少。隨著(zhù)經(jīng)濟復蘇及供給側改革和產(chǎn)業(yè)升級步伐加快，化工企業(yè)加速擴張產(chǎn)能，2021年以來(lái)化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資大幅反彈并持續保持高速增長(cháng)，2022年12月化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資額累計同比增長(cháng)達18.8%，不僅遠高于2020年的同比增速，也超過(guò)了2020年前的同比增速水平，化工行業(yè)投資建設規模穩步增長(cháng)，有力拉動(dòng)了隔膜壓縮機的市場(chǎng)需求，見(jiàn)圖9。

　　具體而言，近年來(lái)，在與新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)的氟化工和硅化工領(lǐng)域，隔膜壓縮機得到較多應用：

　?、俜ゎI(lǐng)域

　　氟化工是指研發(fā)和生產(chǎn)含氟化工材料的化工領(lǐng)域。由于含氟化合物氣體為有毒有害氣體，使用該等氣體的工藝環(huán)節中往往需使用密封性好且不會(huì )產(chǎn)生二次污染的隔膜壓縮機進(jìn)行壓縮。

　　氟化工產(chǎn)品中，六氟磷酸鋰是鋰電池電解液的重要原材料，鋰電池產(chǎn)業(yè)的繁榮是目前氟化工行業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力。近年來(lái)我國鋰電池行業(yè)取得長(cháng)足發(fā)展，根據高工產(chǎn)研數據，2022年我國鋰電池出貨655GWh，同比增長(cháng)100.31%，其中動(dòng)力鋰電池出貨量480GWh，儲能鋰電池出貨量130GWh。未來(lái)在全球碳減排進(jìn)程和我國“雙碳”目標推動(dòng)下，鋰電池產(chǎn)業(yè)仍將保持長(cháng)期持續增長(cháng)，動(dòng)力鋰電池方面，中國、美國、歐盟、日本等全球主要經(jīng)濟體均明確提出了未來(lái)新能源汽車(chē)的滲透率目標，政策推動(dòng)下全球汽車(chē)電動(dòng)化進(jìn)程不斷加速；儲能鋰電池方面，隨著(zhù)我國可再生能源發(fā)電比例的提升，發(fā)電側、輸電側及用電側等各領(lǐng)域儲能需求空間巨大。

　　目前中國動(dòng)力及儲能鋰電池企業(yè)產(chǎn)能布局不斷擴大，預計2025年和2030年中國鋰電池出貨量將分別達到1,750GWh和4,300GWh，鋰電池需求的提升為鋰電池上游產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)巨大的市場(chǎng)需求，從而為隔膜壓縮機產(chǎn)業(yè)創(chuàng )造了較多市場(chǎng)增量，見(jiàn)圖10。

　?、诠杌ゎI(lǐng)域

　　硅化工是以石英砂為原料，通過(guò)冶煉形成金屬硅，并在此基礎上合成有機硅、多晶硅等產(chǎn)品及其下游產(chǎn)品的化工領(lǐng)域。多晶硅制造過(guò)程中的氫化還原工藝涉及有毒氣體氯化氫，需要使用密封性好且不會(huì )產(chǎn)生二次污染的隔膜壓縮機對該氣體進(jìn)行壓縮。

　　多晶硅是光伏和半導體產(chǎn)業(yè)上游主要原材料，中國是全球多晶硅產(chǎn)能核心，2021年產(chǎn)能占全球的77.3%21。其中，光伏產(chǎn)業(yè)方面，2022年中國光伏新增裝機量87GW，近三年復合增長(cháng)率達34.35%，處于高速增長(cháng)期。2022年4月，國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于2022年新建風(fēng)電、光伏發(fā)電項目延續平價(jià)上網(wǎng)政策的函》，明確2022年對新備案集中式光伏電站和工商業(yè)分布式光伏項目延續平價(jià)上網(wǎng)政策，未來(lái)隨著(zhù)“雙碳”目標下政策支持力度不斷加大以及技術(shù)突破使成本不斷降低，我國光伏新增裝機量將持續保持穩步提升態(tài)勢，根據中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )預測，在樂(lè )觀(guān)情況下和保守情況下，我國年光伏新增裝機量將分別于2023年和2027年突破100GW大關(guān)，見(jiàn)圖11。

　?。?）加氫站領(lǐng)域

　　交通運輸是碳排放的重要來(lái)源，以氫氣作為動(dòng)力來(lái)源的燃料電池汽車(chē)可以推動(dòng)交通運輸領(lǐng)域實(shí)現“零碳排”，而加氫站的建設和普及是氫燃料電池汽車(chē)推廣使用的重要基礎。按照供氫方式的不同，加氫站可以劃分為外供氫加氫站和制氫加氫一體站，壓縮機均是其核心組成裝置，以外供氫加氫站為例，壓縮機占整個(gè)加氫站建設成本的約30%。隔膜壓縮機是加氫站采用的主要壓縮機類(lèi)型，約70%的加氫站采用隔膜壓縮機，將其應用于氣體加注及余氫回收環(huán)節，見(jiàn)圖12。

　　當前氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，根據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )數據，2018-2022年中國燃料電池汽車(chē)累計產(chǎn)量和銷(xiāo)量分別達到11031輛和10439輛；與此同時(shí)，我國加氫站建設也迎來(lái)爆發(fā)式增長(cháng)，根據高工產(chǎn)研數據，截至2022年末，全國加氫站保有量為280座，其中2021年和2022年共新建成172座，中國加氫站建設步入提速期。

　　未來(lái)，隨著(zhù)氫燃料電池汽車(chē)滲透率和保有量不斷提升，我國加氫站建設將邁入快速增長(cháng)期，根據中國汽車(chē)工程學(xué)會(huì )《節能及新能源汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)圖2.0》，中國加氫站保有量預計在2025年達到1000座，并在2030-2035年期間實(shí)現超過(guò)5000座的目標，加氫站的建設將成為隔膜壓縮機產(chǎn)業(yè)發(fā)展新的增長(cháng)點(diǎn)，見(jiàn)圖13。

　?。?）其它行業(yè)

　　在核電領(lǐng)域，一個(gè)核電站反應堆通常需要配置4臺隔膜壓縮機，其中2臺核廢氣收集隔膜壓縮機在核島內運行，另2臺氮氣隔膜壓縮機在核島外運行。核電作為清潔高效能源，近年來(lái)發(fā)展迅速，根據中國核能行業(yè)協(xié)會(huì )《中國核能發(fā)展與展望（2022）》，2017年至2021年我國核電發(fā)電量復合增長(cháng)率達10.44%，預計到2035年核電在我國電力結構的占比中將達到10%左右，具有廣闊的發(fā)展空間。

　　在軍工領(lǐng)域，隔膜壓縮機廣泛應用于需要對高純度氣體進(jìn)行壓縮和高壓壓縮等環(huán)節，涵蓋航天、航海等現代化國防體系建設的多個(gè)重要領(lǐng)域。根據財政部數據，近五年我國國防支出以6.90%的年均復合增長(cháng)率增長(cháng)，與此同時(shí)，與美國等世界其他主要經(jīng)濟體相比，我國國防開(kāi)支占國內生產(chǎn)總值比重仍然較低，隨著(zhù)國際局勢的變化和國家安全需求的提升，預計未來(lái)我國國防軍工行業(yè)整體規模將繼續保持平穩增長(cháng)。

　　除上述行業(yè)以外，隔膜壓縮機在食品、醫療和科研實(shí)驗等氣體使用環(huán)節的其他領(lǐng)域也有較多應用，下游氣體使用環(huán)節相關(guān)行業(yè)的快速發(fā)展將有力拉動(dòng)隔膜壓縮機行業(yè)的市場(chǎng)需求。

　　五、隔膜壓縮機行業(yè)競爭格局及主要企業(yè)情況

　　1.行業(yè)競爭格局

　　國外知名廠(chǎng)商憑借長(cháng)期的經(jīng)驗積累和雄厚的技術(shù)研發(fā)能力，在產(chǎn)品性能指標及品牌知名度方面具備一定優(yōu)勢，在中國隔膜壓縮機市場(chǎng)，特別是在高壓隔膜壓縮機領(lǐng)域占據一定的市場(chǎng)份額。近年來(lái)，隨著(zhù)國產(chǎn)隔膜壓縮機廠(chǎng)商研發(fā)水平及生產(chǎn)能力逐步成熟，國產(chǎn)廠(chǎng)商憑借高效的服務(wù)能力以及價(jià)格優(yōu)勢迅速擴大市場(chǎng)份額，根據高工產(chǎn)研數據，2022年中國隔膜壓縮機市場(chǎng)國產(chǎn)品牌出貨產(chǎn)值占比已達68%。

　　近年來(lái)，隨著(zhù)下游景氣度的提升，中國隔膜壓縮機市場(chǎng)進(jìn)入快速發(fā)展期，頭部國產(chǎn)廠(chǎng)商抓住機遇積極開(kāi)拓下游客戶(hù)，不斷加大研發(fā)投入，擴大產(chǎn)能規模，取得較大市場(chǎng)份額。未來(lái)，隨著(zhù)行業(yè)進(jìn)一步的發(fā)展演化，技術(shù)落后、規模較小的隔膜壓縮機廠(chǎng)商可能將被逐漸淘汰，產(chǎn)業(yè)競爭格局有望進(jìn)一步得到優(yōu)化，市場(chǎng)集中度將不斷提升，在資金、產(chǎn)能、技術(shù)、服務(wù)等方面具備優(yōu)勢的企業(yè)將不斷積累競爭優(yōu)勢，提升市場(chǎng)地位。

　　2.行業(yè)內主要企業(yè)情況

　?。?）隔膜壓縮機行業(yè)企業(yè)

　　國內行業(yè)內主要企業(yè)包括中鼎恒盛氣體設備(蕪湖)有限公司、江蘇恒久機械股份有限公司、廣東佛燃天高流體機械設備有限公司和豐電金凱威（蘇州）壓縮機有限公司等；國外行業(yè)內主要企業(yè)包括英國豪頓集團和美國PDC機械公司等。

　　江蘇恒久機械股份有限公司：該公司成立于1993年，主要從事隔膜壓縮機的研發(fā)和制造，產(chǎn)品應用于化工、軍工、氣體充裝、加工制造、能源、航空等行業(yè)中鼎恒盛氣體設備（蕪湖）股份有限公司：該公司成立于2009年11月，是一家專(zhuān)注于隔膜壓縮機設備及其備件產(chǎn)品研發(fā)、設計、生產(chǎn)及銷(xiāo)售的高端裝備企業(yè)。

　　廣東佛燃天高流體機械設備有限公司：該公司成立于2021年，主要從事隔膜壓縮機的研發(fā)和制造，產(chǎn)品應用于氫能、石油化工、食品醫藥、電子工業(yè)、航空航天等行業(yè)。

　　豐電金凱威（蘇州）壓縮機有限公司：該公司成立于2019年，系新三板掛牌公司豐電科技集團股份有限公司（430211.NQ）控股子公司，主要從事活塞壓縮機和隔膜壓縮機的研發(fā)和制造，產(chǎn)品應用于氫能、硅化工、氟化工等行業(yè)。

　　英國豪頓集團：該公司成立于1854年，在全球35個(gè)國家設有分支機構，在我國山東威海設有生產(chǎn)基地，是專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)工業(yè)風(fēng)機、鼓風(fēng)機、壓縮機和回轉式熱交換器的跨國制造商，擁有包括隔膜壓縮機、活塞壓縮機、螺桿壓縮機和離心壓縮機等全系列的壓縮機產(chǎn)品。

　　美國PDC機械公司：該公司成立于1977年，主要從事工業(yè)氣體壓縮解決方案業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為隔膜壓縮機，已服務(wù)全球56個(gè)國家，廣泛應用于各類(lèi)工業(yè)氣體壓縮領(lǐng)域。

　　注：本文連載完！