【壓縮機網(wǎng)】引言
2024年上半年，全球經(jīng)濟在復雜多變的國際環(huán)境中持續復蘇，國內經(jīng)濟逐步企穩且有多方亮點(diǎn)，但仍然面臨需求不足、固定投資下滑等諸多挑戰與不確定性。工業(yè)形勢的頹勢導致壓縮機行業(yè)面臨較大增長(cháng)壓力。對此，壓縮機網(wǎng)/《壓縮機》雜志通過(guò)內部調研的方式，形成《2024半年度壓縮機市場(chǎng)調研分析報告》。本報告基于對國內外經(jīng)濟形勢、工業(yè)與制造業(yè)發(fā)展態(tài)勢及壓縮機企業(yè)實(shí)際困難的綜合分析，結合壓縮機市場(chǎng)調研數據，全面梳理了上半年壓縮機市場(chǎng)的表現、趨勢及面臨的挑戰。
上半年工業(yè)經(jīng)濟形勢
2024年上半年，壓縮機行業(yè)所處的宏觀(guān)經(jīng)濟背景與全國工業(yè)企業(yè)的整體趨勢相呼應，同時(shí)展現出其獨特的行業(yè)特征。
今年上半年，中國GDP（國內生產(chǎn)總值）同比增長(cháng)5.0%。分季度看，一季度國內生產(chǎn)總值同比增長(cháng)5.3%，二季度增長(cháng)4.7%。第二產(chǎn)業(yè)即采礦業(yè)、制造業(yè)（不含金屬制品、機械和設備修理業(yè)）、電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)、建筑業(yè)，增長(cháng)5.8%。
從國家統計局公布的工業(yè)經(jīng)濟主要指標看，2024年上半年工業(yè)經(jīng)濟數據有升有降，恢復發(fā)展的基礎仍不穩固，面臨的挑戰和問(wèn)題仍然不少，工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的形勢仍不容樂(lè )觀(guān)。
從工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格指數（PPI）看，今年6月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格同比降幅繼續收窄，但是6月份全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格同比下降0.8%，收窄只是相對于上月而言。而2024年上半年，工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格比上年同期下降2.1%，工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格同比下降2.6%。
工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格指數（PPI）的下降，一方面反映了國際大宗商品價(jià)格波動(dòng)的影響，另一方面也表明了國內工業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)需求仍然疲軟。這種趨勢不僅影響了企業(yè)的盈利能力，也制約了工業(yè)經(jīng)濟的整體恢復和發(fā)展。
再從制造業(yè)采購經(jīng)理指數（PMI）看，今年6月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數（PMI）為49.5%，2024年在3月、4月回升到臨界點(diǎn)以上后，5月、6月又跌落到臨界點(diǎn)以下，中、小型企業(yè)PMI分別為49.8%和47.4%。在制造業(yè)采購經(jīng)理指數（PMI）5個(gè)分類(lèi)指數中，只有生產(chǎn)指數高于臨界點(diǎn)，其它的新訂單指數、原材料庫存指數、從業(yè)人員指數和供應商配送時(shí)間指數均低于臨界點(diǎn)。這反映出制造業(yè)市場(chǎng)需求景氣度有所下降，主要原材料庫存量繼續減少，企業(yè)用工景氣度仍然不高，原材料供應商交貨時(shí)間有所延長(cháng)。這些指標的下滑，無(wú)疑給制造業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了更大的壓力，也預示著(zhù)制造業(yè)整體景氣度的不穩和企業(yè)信心的不足。
市場(chǎng)調研數據分析
注：由于數據精確到小數點(diǎn)后一位，比例總和可能大于或小于100名。
1.調研概覽
本次調研覆蓋了與壓縮機行業(yè)相關(guān)的多個(gè)領(lǐng)域，包括民營(yíng)企業(yè)、外資企業(yè)、國有企業(yè)等，涉及整機廠(chǎng)家、代理商、專(zhuān)業(yè)節能服務(wù)公司等多個(gè)領(lǐng)域。
2.產(chǎn)品與銷(xiāo)售
在業(yè)績(jì)增長(cháng)方面，有19%的企業(yè)報告了30%以上的顯著(zhù)增長(cháng)，而約40%的企業(yè)業(yè)績(jì)增長(cháng)在1%至20%之間。同時(shí)，也有約22%的企業(yè)表示業(yè)績(jì)與去年同期持平或略有下降。
不同功率段的空壓機銷(xiāo)量數據顯示，7.5～37kW的空壓機銷(xiāo)量增長(cháng)主要集中在10%至30%的區間；55～75kW空壓機銷(xiāo)量變化較為平穩，約四分之一的企業(yè)表示銷(xiāo)量沒(méi)有顯著(zhù)變化；而90kW及以上的空壓機銷(xiāo)量增長(cháng)則較為分散，各企業(yè)在此功率段市場(chǎng)表現差異較大。
具體到產(chǎn)品類(lèi)型，永磁變頻螺桿空壓機、真空泵和售氣業(yè)務(wù)表現出色，增長(cháng)較快；另外，節能改造項目成為上半年的市場(chǎng)亮點(diǎn)，反映出用戶(hù)企業(yè)對于節能減排和能效提升的重視。
今年上半年，壓縮機市場(chǎng)對高效節能產(chǎn)品和解決方案的強烈需求，一方面基于用戶(hù)自身發(fā)展需要，更高的能效就意味著(zhù)更低的生產(chǎn)成本和更多的節能效益；另一方面源于中央和各地方全面推行的大規模工業(yè)設備更新政策，以及各壓縮機企業(yè)推出的以舊換新活動(dòng)，收到了首波市場(chǎng)反饋。
3.應用行業(yè)與細分市場(chǎng)表現
今年上半年，醫藥、工業(yè)氣體、新能源電池、機械加工、化工與石化等行業(yè)壓縮機銷(xiāo)量增長(cháng)幅度較大。尤其是醫藥和工業(yè)氣體行業(yè)，占比均超過(guò)20%，顯示出這些行業(yè)對壓縮機有較高的需求。
鋼鐵、礦山、水泥、工程建設、紡織/印染等行業(yè)銷(xiāo)量下滑較為嚴重，占比分別達到15%和13.3%，主要原因是這些行業(yè)受全球經(jīng)濟形勢和產(chǎn)業(yè)政策調整的影響較大。比如鋼鐵、礦山等行業(yè)近年來(lái)面臨產(chǎn)能過(guò)剩、環(huán)保壓力加大等問(wèn)題，部分企業(yè)進(jìn)行轉型升級或減產(chǎn)停產(chǎn)，對壓縮機的需求相應減少。
4.國內市場(chǎng)與國際市場(chǎng)
國內市場(chǎng)：華東與華南地區的廣東地區，是我國最重要的工業(yè)、制造業(yè)重鎮。今年上半年，63.3%的壓縮機企業(yè)，其華東市場(chǎng)在國內所有區域市場(chǎng)中表現最佳，顯示出該地區在壓縮機行業(yè)的領(lǐng)先地位。
國際市場(chǎng)：2024年上半年，中國壓縮機企業(yè)在國際市場(chǎng)上表現活躍，尤其在東南亞市場(chǎng)取得顯著(zhù)突破。據調研，60.5%的企業(yè)認為上半年?yáng)|南亞壓縮機市場(chǎng)在國際業(yè)務(wù)中最為突出。主要原因在于，近年來(lái)，國內大量機械加工、組裝以及其他勞動(dòng)力密集型產(chǎn)業(yè)轉移到東南亞，且受益于中國與東盟貿易關(guān)系的持續緊密，雙方貿易總值同比增長(cháng)6.4%，為壓縮機出口提供了強勁動(dòng)力。其次，中亞、歐盟和中東市場(chǎng)也表現較好，但東南亞地區無(wú)疑是增長(cháng)亮點(diǎn)。整體來(lái)看，壓縮機行業(yè)正積極把握國際市場(chǎng)機遇，拓展多元化市場(chǎng)布局。
5.壓縮機開(kāi)機率
下游市場(chǎng)需求是影響設備開(kāi)機率的重要因素。當市場(chǎng)需求旺盛時(shí)，企業(yè)會(huì )加大生產(chǎn)力度，提高設備開(kāi)機率以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。相反，當市場(chǎng)需求不足時(shí)，企業(yè)可能會(huì )降低生產(chǎn)量，導致設備開(kāi)機率下降。今年上半年，壓縮機用戶(hù)的開(kāi)機率多集中在50%至90%之間，開(kāi)機率低于70%的比例最高，這從側面證明了壓縮機有效需求不高。
6.下半年前景預判
對于下半年的市場(chǎng)前景，多數受訪(fǎng)者持謹慎樂(lè )觀(guān)態(tài)度，占比最高的評分為6和7，中位數為6?？梢?jiàn)，對后半年的整體預判為謹慎樂(lè )觀(guān)。
表現與建議
1.市場(chǎng)表現
2024年上半年，壓縮機行業(yè)在復雜多變的宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境中展現出一定的韌性和活力。盡管面臨生產(chǎn)成本上升、終端需求波動(dòng)等多重困難和挑戰，但高效節能產(chǎn)品仍受到市場(chǎng)青睞，部分細分市場(chǎng)需求強勁，也存在增長(cháng)機遇。
全國規模以上工業(yè)企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入在上半年基本恢復到2022年同期水平，顯示出工業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)的穩步復蘇。在此背景下，壓縮機行業(yè)的市場(chǎng)需求也呈現出積極態(tài)勢。上半年，眾多壓縮機頭部上市企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤均實(shí)現同比增長(cháng)，且部分公司增長(cháng)率較高，這表明盡管宏觀(guān)經(jīng)濟面臨一定壓力，但壓縮機行業(yè)依舊保持著(zhù)較大的市場(chǎng)需求和發(fā)展空間。
然而，與規?；謴托纬蓪Ρ鹊氖?，工業(yè)企業(yè)的盈利能力普遍面臨挑戰，壓縮機行業(yè)也不例外。盡管壓縮機企業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)，但利潤增速相對較低，反映出行業(yè)在成本控制、產(chǎn)品創(chuàng )新及市場(chǎng)競爭力方面的不足。同時(shí)，行業(yè)競爭加劇但頭部效應明顯，頭部企業(yè)憑借品牌、技術(shù)、規模等優(yōu)勢，在市場(chǎng)競爭中脫穎而出，實(shí)現了更快的增長(cháng)。這體現了行業(yè)整合和優(yōu)勝劣汰的趨勢，也預示著(zhù)未來(lái)市場(chǎng)競爭將更加激烈，中小企業(yè)需要不斷提升自身實(shí)力以應對挑戰。
2.問(wèn)題分析
客戶(hù)生意下降、新項目減少和客戶(hù)資金鏈緊張是導致上半年壓縮機市場(chǎng)表現不佳的主要原因。
?。?）經(jīng)濟環(huán)境不利：全球經(jīng)濟下滑、國際政治氣氛緊張以及國內經(jīng)濟增速放緩，導致實(shí)體經(jīng)濟投資減少，尤其是民間投資意愿不強，壓縮機市場(chǎng)受到波及。
?。?）終端需求下降：傳統壓縮機市場(chǎng)如化工行業(yè)（如化肥、煤化工）飽和及需求減少、房地產(chǎn)行業(yè)不景氣等因素影響，市場(chǎng)需求明顯下降，客戶(hù)訂單不足。重大項目延期、縮減，影響了對壓縮機等配套設備的需求。
?。?）行業(yè)結構問(wèn)題：近年來(lái)，壓縮機行業(yè)出現諸多新興品牌，而老品牌通過(guò)新建、置換、翻新廠(chǎng)區、廠(chǎng)房、產(chǎn)線(xiàn)，普遍擴產(chǎn)提效，但是市場(chǎng)需求不足，產(chǎn)能利用率不高，生產(chǎn)線(xiàn)嚴重“吃不飽”；部分品牌存在重量輕質(zhì)的問(wèn)題，未能有效應對市場(chǎng)轉型升級的變化，導致競爭力下降和低水平競爭。
?。?）低價(jià)競爭，內卷嚴重：壓縮機行業(yè)內部競爭激烈，利潤被極度壓縮；價(jià)格戰有所抬頭，部分企業(yè)通過(guò)降低價(jià)格來(lái)爭奪市場(chǎng)份額，而且有些企業(yè)還存在能效虛標、不合理減配等行為。不僅嚴重擠壓了自身的利潤率，也嚴重破壞了市場(chǎng)秩序，不利于整個(gè)壓縮機行業(yè)品牌形象的樹(shù)立。以螺桿壓縮機為例，海關(guān)總署數據顯示，我國螺桿壓縮機產(chǎn)品出口取得了優(yōu)異成績(jì)，出口數量及出口金額逐年提升，但出口均價(jià)較低，沒(méi)有擺脫“低價(jià)走量”的模式。
?。?）資金鏈緊張：部分壓縮機企業(yè)庫存水平較高、應收賬款回收周期長(cháng)，擠占資金鏈，導致現金流緊張。這不僅影響了企業(yè)的正常運營(yíng)和對技術(shù)研發(fā)的投入，還增加了財務(wù)風(fēng)險。
?。?）生產(chǎn)成本上升：今年以來(lái)國際銅鋁等原材料價(jià)格上漲、人工成本增加，以及環(huán)保法規的嚴格執行，導致壓縮機生產(chǎn)企業(yè)面臨生產(chǎn)成本上升的壓力。
3.若干建議
針對壓縮機企業(yè)在當前復雜多變的市場(chǎng)環(huán)境中面臨的具體問(wèn)題，我們提出一些建議，供行業(yè)參考。
?。?）精準定位，強化核心競爭力
明確市場(chǎng)定位：根據企業(yè)自身資源和技術(shù)優(yōu)勢，精準定位目標市場(chǎng)和客戶(hù)群體，避免盲目擴張。壓縮機行業(yè)是重資產(chǎn)行業(yè)，業(yè)務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品、產(chǎn)能擴展沉沒(méi)風(fēng)險很高，在決策之前，需慎之又慎，防止決策失誤造成企業(yè)重大損失。
核心技術(shù)研發(fā)：加大在壓縮機核心技術(shù)上的研發(fā)投入，形成自主知識產(chǎn)權，提升產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值。目前，壓縮機市場(chǎng)增量趨緩已常態(tài)化，缺乏核心技術(shù)的普通組裝型企業(yè)，利潤已被壓縮的很低，沒(méi)有合理的利潤支撐，企業(yè)發(fā)展就難以保證。
?。?）靈活應對市場(chǎng)變化，快速響應需求
靈活生產(chǎn)模式：采用精益生產(chǎn)、柔性制造等現代生產(chǎn)管理方式，提高生產(chǎn)線(xiàn)的靈活性和響應速度，快速調整生產(chǎn)計劃以滿(mǎn)足市場(chǎng)變化。
定制化服務(wù)：提供定制化產(chǎn)品和服務(wù)，滿(mǎn)足不同客戶(hù)的特定需求，增強客戶(hù)粘性。非標產(chǎn)品和定制化利潤更加豐厚，但也非?？简炂髽I(yè)的實(shí)力。
?。?）加強成本控制與供應鏈管理
優(yōu)化成本結構：通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新、管理提升等方式降低成本，同時(shí)保持產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。比如錯峰生產(chǎn)、異地建廠(chǎng)、產(chǎn)能集中等，可以有效降低生產(chǎn)成本。
強化供應鏈管理：建立穩定的供應商體系，優(yōu)化采購流程，降低采購成本，同時(shí)可確保供應鏈的穩定性和安全性。近年來(lái)，由于上游原材料持續上漲，電機、變頻器、軸承等壓縮機重要配套件也不斷漲價(jià)，建立合格供應商名錄，并滾動(dòng)管理、審核，可以提升供應鏈的供給質(zhì)量。
?。?）深化品牌建設，提升市場(chǎng)影響力
品牌建設：加大品牌宣傳力度，通過(guò)線(xiàn)上線(xiàn)下多種渠道提升品牌知名度和美譽(yù)度。
客戶(hù)關(guān)系管理：建立完善的客戶(hù)關(guān)系管理系統，定期與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)需求和反饋，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度和忠誠度。
?。?）多元化發(fā)展分散風(fēng)險
拓展產(chǎn)品線(xiàn)：在保持主營(yíng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢的同時(shí)，適度拓展相關(guān)產(chǎn)品線(xiàn)或業(yè)務(wù)領(lǐng)域，分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。近兩年的行業(yè)形勢變換極快，大機、小機增長(cháng)機理不同，新興行業(yè)窗口期較短，因此，永磁變頻、兩級壓縮、激光切割、磁浮/空浮、真空泵等產(chǎn)品熱潮來(lái)得快去得也快，只有多線(xiàn)經(jīng)營(yíng)，才能抓住每一次短暫的市場(chǎng)“風(fēng)口”。當然，這需要扎實(shí)的技術(shù)積累和生產(chǎn)能力支持。
國際市場(chǎng)開(kāi)拓：利用“一帶一路”倡議等機遇，積極開(kāi)拓國際市場(chǎng)，降低對國內市場(chǎng)的依賴(lài)。東南亞、中東、中亞、俄羅斯等地區，是目前中國壓縮機品牌出海的關(guān)鍵市場(chǎng)和機遇期。
?。?）加強人才隊伍建設與培訓
人才自主培養：加大人才培養力度，特別是高端技術(shù)人才。同時(shí)，建立完善的人才培訓體系，提升員工整體素質(zhì)和技能水平。企業(yè)的長(cháng)遠發(fā)展建立在優(yōu)秀人才的充分供給之上，目前壓縮機行業(yè)自主培養的人才數量、質(zhì)量遠遠難以滿(mǎn)足企業(yè)高水平發(fā)展的需要。
激勵機制建設：建立科學(xué)合理的激勵機制，激發(fā)員工的積極性和創(chuàng )造力，為企業(yè)的持續發(fā)展提供動(dòng)力。
?。?）關(guān)注政策動(dòng)態(tài)，爭取政策支持
政策研究：密切關(guān)注國家和地方政府的政策動(dòng)態(tài)，特別是與壓縮機行業(yè)相關(guān)的政策，及時(shí)把握政策機遇。比如，氫能是國家重點(diǎn)推動(dòng)的新能源形式之一，那么提前布局制氫壓縮機、加氫壓縮機、氫燃料電池空壓機等技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品試驗，先于市場(chǎng)一步就非常有必要。
政策爭?。悍e極爭取政府部門(mén)的支持，如稅收優(yōu)惠、財政補貼等，降低企業(yè)運營(yíng)成本，提升競爭力。與此同時(shí)，在大數據征稅的時(shí)代背景下，要強化依法納稅的理念，規范企業(yè)賬務(wù)、資金管理，合規經(jīng)營(yíng)，防范企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險。
【壓縮機網(wǎng)】引言
2024年上半年，全球經(jīng)濟在復雜多變的國際環(huán)境中持續復蘇，國內經(jīng)濟逐步企穩且有多方亮點(diǎn)，但仍然面臨需求不足、固定投資下滑等諸多挑戰與不確定性。工業(yè)形勢的頹勢導致壓縮機行業(yè)面臨較大增長(cháng)壓力。對此，壓縮機網(wǎng)/《壓縮機》雜志通過(guò)內部調研的方式，形成《2024半年度壓縮機市場(chǎng)調研分析報告》。本報告基于對國內外經(jīng)濟形勢、工業(yè)與制造業(yè)發(fā)展態(tài)勢及壓縮機企業(yè)實(shí)際困難的綜合分析，結合壓縮機市場(chǎng)調研數據，全面梳理了上半年壓縮機市場(chǎng)的表現、趨勢及面臨的挑戰。
上半年工業(yè)經(jīng)濟形勢
2024年上半年，壓縮機行業(yè)所處的宏觀(guān)經(jīng)濟背景與全國工業(yè)企業(yè)的整體趨勢相呼應，同時(shí)展現出其獨特的行業(yè)特征。
今年上半年，中國GDP（國內生產(chǎn)總值）同比增長(cháng)5.0%。分季度看，一季度國內生產(chǎn)總值同比增長(cháng)5.3%，二季度增長(cháng)4.7%。第二產(chǎn)業(yè)即采礦業(yè)、制造業(yè)（不含金屬制品、機械和設備修理業(yè)）、電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)、建筑業(yè)，增長(cháng)5.8%。
從國家統計局公布的工業(yè)經(jīng)濟主要指標看，2024年上半年工業(yè)經(jīng)濟數據有升有降，恢復發(fā)展的基礎仍不穩固，面臨的挑戰和問(wèn)題仍然不少，工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的形勢仍不容樂(lè )觀(guān)。
從工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格指數（PPI）看，今年6月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格同比降幅繼續收窄，但是6月份全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格同比下降0.8%，收窄只是相對于上月而言。而2024年上半年，工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格比上年同期下降2.1%，工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格同比下降2.6%。
工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格指數（PPI）的下降，一方面反映了國際大宗商品價(jià)格波動(dòng)的影響，另一方面也表明了國內工業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)需求仍然疲軟。這種趨勢不僅影響了企業(yè)的盈利能力，也制約了工業(yè)經(jīng)濟的整體恢復和發(fā)展。
再從制造業(yè)采購經(jīng)理指數（PMI）看，今年6月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數（PMI）為49.5%，2024年在3月、4月回升到臨界點(diǎn)以上后，5月、6月又跌落到臨界點(diǎn)以下，中、小型企業(yè)PMI分別為49.8%和47.4%。在制造業(yè)采購經(jīng)理指數（PMI）5個(gè)分類(lèi)指數中，只有生產(chǎn)指數高于臨界點(diǎn)，其它的新訂單指數、原材料庫存指數、從業(yè)人員指數和供應商配送時(shí)間指數均低于臨界點(diǎn)。這反映出制造業(yè)市場(chǎng)需求景氣度有所下降，主要原材料庫存量繼續減少，企業(yè)用工景氣度仍然不高，原材料供應商交貨時(shí)間有所延長(cháng)。這些指標的下滑，無(wú)疑給制造業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了更大的壓力，也預示著(zhù)制造業(yè)整體景氣度的不穩和企業(yè)信心的不足。
市場(chǎng)調研數據分析
注：由于數據精確到小數點(diǎn)后一位，比例總和可能大于或小于100名。
1.調研概覽
本次調研覆蓋了與壓縮機行業(yè)相關(guān)的多個(gè)領(lǐng)域，包括民營(yíng)企業(yè)、外資企業(yè)、國有企業(yè)等，涉及整機廠(chǎng)家、代理商、專(zhuān)業(yè)節能服務(wù)公司等多個(gè)領(lǐng)域。
2.產(chǎn)品與銷(xiāo)售
在業(yè)績(jì)增長(cháng)方面，有19%的企業(yè)報告了30%以上的顯著(zhù)增長(cháng)，而約40%的企業(yè)業(yè)績(jì)增長(cháng)在1%至20%之間。同時(shí)，也有約22%的企業(yè)表示業(yè)績(jì)與去年同期持平或略有下降。
不同功率段的空壓機銷(xiāo)量數據顯示，7.5～37kW的空壓機銷(xiāo)量增長(cháng)主要集中在10%至30%的區間；55～75kW空壓機銷(xiāo)量變化較為平穩，約四分之一的企業(yè)表示銷(xiāo)量沒(méi)有顯著(zhù)變化；而90kW及以上的空壓機銷(xiāo)量增長(cháng)則較為分散，各企業(yè)在此功率段市場(chǎng)表現差異較大。
具體到產(chǎn)品類(lèi)型，永磁變頻螺桿空壓機、真空泵和售氣業(yè)務(wù)表現出色，增長(cháng)較快；另外，節能改造項目成為上半年的市場(chǎng)亮點(diǎn)，反映出用戶(hù)企業(yè)對于節能減排和能效提升的重視。
今年上半年，壓縮機市場(chǎng)對高效節能產(chǎn)品和解決方案的強烈需求，一方面基于用戶(hù)自身發(fā)展需要，更高的能效就意味著(zhù)更低的生產(chǎn)成本和更多的節能效益；另一方面源于中央和各地方全面推行的大規模工業(yè)設備更新政策，以及各壓縮機企業(yè)推出的以舊換新活動(dòng)，收到了首波市場(chǎng)反饋。
3.應用行業(yè)與細分市場(chǎng)表現
今年上半年，醫藥、工業(yè)氣體、新能源電池、機械加工、化工與石化等行業(yè)壓縮機銷(xiāo)量增長(cháng)幅度較大。尤其是醫藥和工業(yè)氣體行業(yè)，占比均超過(guò)20%，顯示出這些行業(yè)對壓縮機有較高的需求。
鋼鐵、礦山、水泥、工程建設、紡織/印染等行業(yè)銷(xiāo)量下滑較為嚴重，占比分別達到15%和13.3%，主要原因是這些行業(yè)受全球經(jīng)濟形勢和產(chǎn)業(yè)政策調整的影響較大。比如鋼鐵、礦山等行業(yè)近年來(lái)面臨產(chǎn)能過(guò)剩、環(huán)保壓力加大等問(wèn)題，部分企業(yè)進(jìn)行轉型升級或減產(chǎn)停產(chǎn)，對壓縮機的需求相應減少。
4.國內市場(chǎng)與國際市場(chǎng)
國內市場(chǎng)：華東與華南地區的廣東地區，是我國最重要的工業(yè)、制造業(yè)重鎮。今年上半年，63.3%的壓縮機企業(yè)，其華東市場(chǎng)在國內所有區域市場(chǎng)中表現最佳，顯示出該地區在壓縮機行業(yè)的領(lǐng)先地位。
國際市場(chǎng)：2024年上半年，中國壓縮機企業(yè)在國際市場(chǎng)上表現活躍，尤其在東南亞市場(chǎng)取得顯著(zhù)突破。據調研，60.5%的企業(yè)認為上半年?yáng)|南亞壓縮機市場(chǎng)在國際業(yè)務(wù)中最為突出。主要原因在于，近年來(lái)，國內大量機械加工、組裝以及其他勞動(dòng)力密集型產(chǎn)業(yè)轉移到東南亞，且受益于中國與東盟貿易關(guān)系的持續緊密，雙方貿易總值同比增長(cháng)6.4%，為壓縮機出口提供了強勁動(dòng)力。其次，中亞、歐盟和中東市場(chǎng)也表現較好，但東南亞地區無(wú)疑是增長(cháng)亮點(diǎn)。整體來(lái)看，壓縮機行業(yè)正積極把握國際市場(chǎng)機遇，拓展多元化市場(chǎng)布局。
5.壓縮機開(kāi)機率
下游市場(chǎng)需求是影響設備開(kāi)機率的重要因素。當市場(chǎng)需求旺盛時(shí)，企業(yè)會(huì )加大生產(chǎn)力度，提高設備開(kāi)機率以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。相反，當市場(chǎng)需求不足時(shí)，企業(yè)可能會(huì )降低生產(chǎn)量，導致設備開(kāi)機率下降。今年上半年，壓縮機用戶(hù)的開(kāi)機率多集中在50%至90%之間，開(kāi)機率低于70%的比例最高，這從側面證明了壓縮機有效需求不高。
6.下半年前景預判
對于下半年的市場(chǎng)前景，多數受訪(fǎng)者持謹慎樂(lè )觀(guān)態(tài)度，占比最高的評分為6和7，中位數為6?？梢?jiàn)，對后半年的整體預判為謹慎樂(lè )觀(guān)。
表現與建議
1.市場(chǎng)表現
2024年上半年，壓縮機行業(yè)在復雜多變的宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境中展現出一定的韌性和活力。盡管面臨生產(chǎn)成本上升、終端需求波動(dòng)等多重困難和挑戰，但高效節能產(chǎn)品仍受到市場(chǎng)青睞，部分細分市場(chǎng)需求強勁，也存在增長(cháng)機遇。
全國規模以上工業(yè)企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入在上半年基本恢復到2022年同期水平，顯示出工業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)的穩步復蘇。在此背景下，壓縮機行業(yè)的市場(chǎng)需求也呈現出積極態(tài)勢。上半年，眾多壓縮機頭部上市企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤均實(shí)現同比增長(cháng)，且部分公司增長(cháng)率較高，這表明盡管宏觀(guān)經(jīng)濟面臨一定壓力，但壓縮機行業(yè)依舊保持著(zhù)較大的市場(chǎng)需求和發(fā)展空間。
然而，與規?；謴托纬蓪Ρ鹊氖?，工業(yè)企業(yè)的盈利能力普遍面臨挑戰，壓縮機行業(yè)也不例外。盡管壓縮機企業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)，但利潤增速相對較低，反映出行業(yè)在成本控制、產(chǎn)品創(chuàng )新及市場(chǎng)競爭力方面的不足。同時(shí)，行業(yè)競爭加劇但頭部效應明顯，頭部企業(yè)憑借品牌、技術(shù)、規模等優(yōu)勢，在市場(chǎng)競爭中脫穎而出，實(shí)現了更快的增長(cháng)。這體現了行業(yè)整合和優(yōu)勝劣汰的趨勢，也預示著(zhù)未來(lái)市場(chǎng)競爭將更加激烈，中小企業(yè)需要不斷提升自身實(shí)力以應對挑戰。
2.問(wèn)題分析
客戶(hù)生意下降、新項目減少和客戶(hù)資金鏈緊張是導致上半年壓縮機市場(chǎng)表現不佳的主要原因。
?。?）經(jīng)濟環(huán)境不利：全球經(jīng)濟下滑、國際政治氣氛緊張以及國內經(jīng)濟增速放緩，導致實(shí)體經(jīng)濟投資減少，尤其是民間投資意愿不強，壓縮機市場(chǎng)受到波及。
?。?）終端需求下降：傳統壓縮機市場(chǎng)如化工行業(yè)（如化肥、煤化工）飽和及需求減少、房地產(chǎn)行業(yè)不景氣等因素影響，市場(chǎng)需求明顯下降，客戶(hù)訂單不足。重大項目延期、縮減，影響了對壓縮機等配套設備的需求。
?。?）行業(yè)結構問(wèn)題：近年來(lái)，壓縮機行業(yè)出現諸多新興品牌，而老品牌通過(guò)新建、置換、翻新廠(chǎng)區、廠(chǎng)房、產(chǎn)線(xiàn)，普遍擴產(chǎn)提效，但是市場(chǎng)需求不足，產(chǎn)能利用率不高，生產(chǎn)線(xiàn)嚴重“吃不飽”；部分品牌存在重量輕質(zhì)的問(wèn)題，未能有效應對市場(chǎng)轉型升級的變化，導致競爭力下降和低水平競爭。
?。?）低價(jià)競爭，內卷嚴重：壓縮機行業(yè)內部競爭激烈，利潤被極度壓縮；價(jià)格戰有所抬頭，部分企業(yè)通過(guò)降低價(jià)格來(lái)爭奪市場(chǎng)份額，而且有些企業(yè)還存在能效虛標、不合理減配等行為。不僅嚴重擠壓了自身的利潤率，也嚴重破壞了市場(chǎng)秩序，不利于整個(gè)壓縮機行業(yè)品牌形象的樹(shù)立。以螺桿壓縮機為例，海關(guān)總署數據顯示，我國螺桿壓縮機產(chǎn)品出口取得了優(yōu)異成績(jì)，出口數量及出口金額逐年提升，但出口均價(jià)較低，沒(méi)有擺脫“低價(jià)走量”的模式。
?。?）資金鏈緊張：部分壓縮機企業(yè)庫存水平較高、應收賬款回收周期長(cháng)，擠占資金鏈，導致現金流緊張。這不僅影響了企業(yè)的正常運營(yíng)和對技術(shù)研發(fā)的投入，還增加了財務(wù)風(fēng)險。
?。?）生產(chǎn)成本上升：今年以來(lái)國際銅鋁等原材料價(jià)格上漲、人工成本增加，以及環(huán)保法規的嚴格執行，導致壓縮機生產(chǎn)企業(yè)面臨生產(chǎn)成本上升的壓力。
3.若干建議
針對壓縮機企業(yè)在當前復雜多變的市場(chǎng)環(huán)境中面臨的具體問(wèn)題，我們提出一些建議，供行業(yè)參考。
?。?）精準定位，強化核心競爭力
明確市場(chǎng)定位：根據企業(yè)自身資源和技術(shù)優(yōu)勢，精準定位目標市場(chǎng)和客戶(hù)群體，避免盲目擴張。壓縮機行業(yè)是重資產(chǎn)行業(yè)，業(yè)務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品、產(chǎn)能擴展沉沒(méi)風(fēng)險很高，在決策之前，需慎之又慎，防止決策失誤造成企業(yè)重大損失。
核心技術(shù)研發(fā)：加大在壓縮機核心技術(shù)上的研發(fā)投入，形成自主知識產(chǎn)權，提升產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值。目前，壓縮機市場(chǎng)增量趨緩已常態(tài)化，缺乏核心技術(shù)的普通組裝型企業(yè)，利潤已被壓縮的很低，沒(méi)有合理的利潤支撐，企業(yè)發(fā)展就難以保證。
?。?）靈活應對市場(chǎng)變化，快速響應需求
靈活生產(chǎn)模式：采用精益生產(chǎn)、柔性制造等現代生產(chǎn)管理方式，提高生產(chǎn)線(xiàn)的靈活性和響應速度，快速調整生產(chǎn)計劃以滿(mǎn)足市場(chǎng)變化。
定制化服務(wù)：提供定制化產(chǎn)品和服務(wù)，滿(mǎn)足不同客戶(hù)的特定需求，增強客戶(hù)粘性。非標產(chǎn)品和定制化利潤更加豐厚，但也非?？简炂髽I(yè)的實(shí)力。
?。?）加強成本控制與供應鏈管理
優(yōu)化成本結構：通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新、管理提升等方式降低成本，同時(shí)保持產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。比如錯峰生產(chǎn)、異地建廠(chǎng)、產(chǎn)能集中等，可以有效降低生產(chǎn)成本。
強化供應鏈管理：建立穩定的供應商體系，優(yōu)化采購流程，降低采購成本，同時(shí)可確保供應鏈的穩定性和安全性。近年來(lái)，由于上游原材料持續上漲，電機、變頻器、軸承等壓縮機重要配套件也不斷漲價(jià)，建立合格供應商名錄，并滾動(dòng)管理、審核，可以提升供應鏈的供給質(zhì)量。
?。?）深化品牌建設，提升市場(chǎng)影響力
品牌建設：加大品牌宣傳力度，通過(guò)線(xiàn)上線(xiàn)下多種渠道提升品牌知名度和美譽(yù)度。
客戶(hù)關(guān)系管理：建立完善的客戶(hù)關(guān)系管理系統，定期與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)需求和反饋，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度和忠誠度。
?。?）多元化發(fā)展分散風(fēng)險
拓展產(chǎn)品線(xiàn)：在保持主營(yíng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢的同時(shí)，適度拓展相關(guān)產(chǎn)品線(xiàn)或業(yè)務(wù)領(lǐng)域，分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。近兩年的行業(yè)形勢變換極快，大機、小機增長(cháng)機理不同，新興行業(yè)窗口期較短，因此，永磁變頻、兩級壓縮、激光切割、磁浮/空浮、真空泵等產(chǎn)品熱潮來(lái)得快去得也快，只有多線(xiàn)經(jīng)營(yíng)，才能抓住每一次短暫的市場(chǎng)“風(fēng)口”。當然，這需要扎實(shí)的技術(shù)積累和生產(chǎn)能力支持。
國際市場(chǎng)開(kāi)拓：利用“一帶一路”倡議等機遇，積極開(kāi)拓國際市場(chǎng)，降低對國內市場(chǎng)的依賴(lài)。東南亞、中東、中亞、俄羅斯等地區，是目前中國壓縮機品牌出海的關(guān)鍵市場(chǎng)和機遇期。
?。?）加強人才隊伍建設與培訓
人才自主培養：加大人才培養力度，特別是高端技術(shù)人才。同時(shí)，建立完善的人才培訓體系，提升員工整體素質(zhì)和技能水平。企業(yè)的長(cháng)遠發(fā)展建立在優(yōu)秀人才的充分供給之上，目前壓縮機行業(yè)自主培養的人才數量、質(zhì)量遠遠難以滿(mǎn)足企業(yè)高水平發(fā)展的需要。
激勵機制建設：建立科學(xué)合理的激勵機制，激發(fā)員工的積極性和創(chuàng )造力，為企業(yè)的持續發(fā)展提供動(dòng)力。
?。?）關(guān)注政策動(dòng)態(tài)，爭取政策支持
政策研究：密切關(guān)注國家和地方政府的政策動(dòng)態(tài)，特別是與壓縮機行業(yè)相關(guān)的政策，及時(shí)把握政策機遇。比如，氫能是國家重點(diǎn)推動(dòng)的新能源形式之一，那么提前布局制氫壓縮機、加氫壓縮機、氫燃料電池空壓機等技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品試驗，先于市場(chǎng)一步就非常有必要。
政策爭?。悍e極爭取政府部門(mén)的支持，如稅收優(yōu)惠、財政補貼等，降低企業(yè)運營(yíng)成本，提升競爭力。與此同時(shí)，在大數據征稅的時(shí)代背景下，要強化依法納稅的理念，規范企業(yè)賬務(wù)、資金管理，合規經(jīng)營(yíng)，防范企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險。
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