引言
【壓縮機網(wǎng)】在現代工業(yè)中，壓縮機作為生產(chǎn)流程的核心設備，與各領(lǐng)域關(guān)聯(lián)度非常廣泛，其市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)和趨勢不僅備受壓縮機整機與配套廠(chǎng)家、經(jīng)銷(xiāo)代理商們關(guān)注，以一級能效、無(wú)油空氣為代表的技術(shù)進(jìn)步、以“售氣”、空壓站為代表的商業(yè)模式的演化，也引起了終端用戶(hù)、設計院、投資機構等各方的重視。與此同時(shí)，2023年國際環(huán)境復雜嚴峻，世界經(jīng)濟增長(cháng)乏力，國內經(jīng)濟雖在逐步恢復，但市場(chǎng)需求仍顯不足。在此背景下，中國壓縮機行業(yè)既在常規市場(chǎng)增長(cháng)方面受到一定程度的抑制，又在挖掘新需求、開(kāi)拓新市場(chǎng)、培育新客戶(hù)等方面呈現出艱難的一面。
由中國壓縮機網(wǎng)/《壓縮機》雜志發(fā)布的《2023年度壓縮機市場(chǎng)調研分析報告》，旨在通過(guò)匯總分析2023年度壓縮機產(chǎn)業(yè)鏈大數據，判斷市場(chǎng)銷(xiāo)售趨勢，探究技術(shù)、產(chǎn)品、應用新動(dòng)向，為企業(yè)決策提供依據，為行業(yè)發(fā)展建立信心。
本次共發(fā)放調研問(wèn)卷17082份，回收有效答卷9019份，回收率52.79%。因本次問(wèn)卷中設置有多選題，因此部分問(wèn)題選項數值總和可能大于100%。另外，因統計數據只精確到小數點(diǎn)后一位，四舍五入之后比例之和可能并非100%。
值得一提的是，為使調研數據更可靠，本次在公開(kāi)調研的同時(shí)，還進(jìn)行了行業(yè)內定向調研，用于數據補充和對照。
編者注：本報告建立在公開(kāi)調研基礎之上，因問(wèn)卷問(wèn)題選取、選項設置、答題人主觀(guān)認知、身份比例等難以規避的客觀(guān)因素存在，所以本報告不保證與市場(chǎng)各方匯總的數據完全一致，僅供行業(yè)參考之用！
調研對象屬性分析
本次調研面向壓縮機全行業(yè)及上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的所有從業(yè)人員，被調研對象所在企業(yè)，28.3%為空壓機經(jīng)銷(xiāo)/代理商，占比最高；其次為終端用戶(hù)，占比為16.8%；排在第三位的是整機廠(chǎng)，占比為12.7%；壓縮機整機廠(chǎng)家和經(jīng)銷(xiāo)代理商兩者合起來(lái)占比為41%。另外，貿易公司、科研院校/設計院、物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、第三方運維服務(wù)商、后處理/配件/潤滑油配套商等企業(yè)參與人員也比較多。
在本次調研中，民企（含港澳臺資）企業(yè)依然最多，占比超50%，其次為個(gè)體戶(hù)，占比為19.2%；“其他”選項根據調研回復，主要包括市場(chǎng)、質(zhì)量監管機構、協(xié)會(huì )、事業(yè)單位等。
產(chǎn)品與市場(chǎng)分析
本章說(shuō)明：本章節數據來(lái)源于對整機廠(chǎng)家、經(jīng)銷(xiāo)代理商的提問(wèn)，因此本章節所提到的“被調研對象”指的是空壓機廠(chǎng)家和經(jīng)銷(xiāo)代理商人員。
被調研對象所在企業(yè)目前在銷(xiāo)售的產(chǎn)品類(lèi)型，以噴油螺桿空壓機占比最高，73.4%的企業(yè)有銷(xiāo)售；離心壓縮機41.2%、干式無(wú)油螺桿空壓機35.5%。接下來(lái)是移動(dòng)機和水潤滑螺桿機，分別有18.7%、15.8%的在銷(xiāo)售。
從以上數據分布可以看出，除了噴油螺桿空壓機、離心機和干螺桿空壓機依舊是熱門(mén)產(chǎn)品之外，其余機型占比較為均衡，沒(méi)有哪個(gè)機型太過(guò)突出或者落后。這說(shuō)明，不少以前被視為少數、冷門(mén)或者小眾的產(chǎn)品，也有各自的發(fā)展機遇、空間和目標市場(chǎng)。
圖4是被調研對象所屬企業(yè)7.5~37kW（含37kW）空壓機2023年銷(xiāo)量增減分布圖。數據顯示，認為銷(xiāo)量同比增長(cháng)的人占43.3%，其中有5.1%的人表示銷(xiāo)量同比增長(cháng)了30%以上，有10.4%的人表示增長(cháng)了20%~30%（含30%），有16.9%的人表示增長(cháng)了10%~20%（含20%），還有10.9%的人認為增長(cháng)了1%~10%（含10%）。認為沒(méi)有變化的占20.6%，合計有36.1%的人認為2023年的銷(xiāo)量下降了。
圖5顯示的是被調研對象所屬企業(yè)2023年55~75kW（含75kW）空壓機的銷(xiāo)量增減分布情況?？傆嬘?6.2%的人認為銷(xiāo)量有增長(cháng)，其中認為同比增長(cháng)30%以上的人占5.0%；認為增速在20%~30%（含30%）和10%~20%（20%）的人分別為12.3%、14.8%，認為增長(cháng)了1%~10%（含10%）的人有14.1%。認為銷(xiāo)量沒(méi)變化的占38.9%，認為同比下降的共占14.8%。
從7.5kW~75kW（含75kW）功率范圍整體來(lái)看，只有大致45%的人認為銷(xiāo)量同比上升，其余人不是認為銷(xiāo)量下滑就是保持不變。相比以前增長(cháng)較高的年份，空壓機小機實(shí)際銷(xiāo)售情況可能更為嚴峻，原因在于本次調研對比的基期是2022年，當時(shí)正處于疫情期間。2022年度調研報告顯示，當時(shí)約有64.1%的人認為銷(xiāo)量相比2021年下滑了。所以，從銷(xiāo)售臺數來(lái)看，2023年的銷(xiāo)量相比之前可以說(shuō)是“一降再降”。
從圖6可以看出，2023年90kW及以上空壓機銷(xiāo)量普遍增長(cháng)，認為下滑的人數占比微乎其微，但同時(shí)，增長(cháng)的幅度并不高，這個(gè)趨勢與市場(chǎng)普遍感受基本一致。據此，預計整個(gè)行業(yè)90kW及以上空壓機銷(xiāo)量實(shí)際增長(cháng)幅度在15%左右。大機增長(cháng)的邏輯與2022年有些相似，盡管靠近消費市場(chǎng)的不少應用行業(yè)形勢不太樂(lè )觀(guān)，但是由國家隊領(lǐng)銜的重大項目以及長(cháng)建設周期行業(yè)的投資沒(méi)有停止，包括新興行業(yè)在內，催生了對以大中型空壓機設備為代表的裝備需求，這為90kW以上大機的增長(cháng)奠定了基礎。
調研數據顯示，2023年干式無(wú)油螺桿空壓機，共計72.3%的人認為銷(xiāo)量同比上升。其中認為增長(cháng)30%以上的人最多，占21.6%；認為增長(cháng)了20%~30%（含30%）、10%~20%（含20%）、1%~10%（含10%）的人分別為18.9%、18%和13.8%；不過(guò)還有多達19.5%的人認為銷(xiāo)量沒(méi)有變化，少量人認為同比下降了。根據《壓縮機》定向調研，2023年干式無(wú)油螺桿空壓機在整個(gè)行業(yè)的銷(xiāo)量約為5000臺，預計干式無(wú)油螺桿空壓機行業(yè)整體銷(xiāo)量增幅在20%~25%。
無(wú)油水潤滑單螺桿空壓機由于制造簡(jiǎn)單、成本低和無(wú)油壓縮的特點(diǎn)，是目前無(wú)油水潤滑空壓機中的主流，但總體來(lái)說(shuō)企業(yè)較少，國內已經(jīng)量產(chǎn)并達到一定銷(xiāo)售規模的企業(yè)只有十數家。銷(xiāo)量最少的企業(yè)年銷(xiāo)量大約50臺上下，最多的有超過(guò)400臺，但以200、300臺為主。2023年壓縮機行業(yè)無(wú)油水潤滑螺桿空壓機整體銷(xiāo)量約為2300臺，預計增幅在10%左右。目前，市場(chǎng)上在售無(wú)油水潤滑螺桿空壓機的功率范圍主要集中在15~55kW，均價(jià)從7~8萬(wàn)到12~13萬(wàn)不等。
從圖8可以看出，認為2023年無(wú)油水潤滑螺桿空壓機銷(xiāo)量同比增長(cháng)30%以上的人占18.2%；認為增長(cháng)了20%~30%以?xún)龋ê?0%）和增長(cháng)了10~20%（含20%）的人分別占19.1%和14.8%；認為增長(cháng)1%~10%以?xún)龋ê?0%）占28.9%。8.6%的人認為2023年銷(xiāo)量相比上年沒(méi)有變化。調研結果表明，無(wú)油水潤滑螺桿空壓機整體發(fā)展良好，但存在部分企業(yè)發(fā)展不理想的情況。
從技術(shù)原理的角度來(lái)看，水潤滑單螺桿空壓機與水潤滑雙螺桿空壓機的差異，跟噴油單螺桿空壓機與噴油雙螺桿空壓機的差異類(lèi)似。水潤滑雙螺桿空壓機除了效率高、性能穩定等優(yōu)勢外，還存在加工工藝難度大、精度要求遠高于噴油螺桿（由于水比油的潤滑、密封性能差）、腔體復雜、制造成本高等難關(guān)需要去攻克。因此，水潤滑雙螺桿空壓機相比水潤滑單螺桿空壓機發(fā)展的步伐慢很多，目前國內真正已經(jīng)涉足的企業(yè)不足10家。
由于離心式空壓機單價(jià)高、市場(chǎng)需求透明、生產(chǎn)廠(chǎng)家相對較少，因此我們采用企業(yè)定向調研的方式，統計了2023年整個(gè)壓縮機行業(yè)離心式空壓機的銷(xiāo)售情況。預計總銷(xiāo)量為4500臺上下，整體增長(cháng)幅度在10%~20%。細分來(lái)看，根據圖9顯示，認為銷(xiāo)量同比增長(cháng)的人合計占被調研對象的72.9%。其中，認為增長(cháng)了30%以上的人占10.4%，認為增長(cháng)了20~30%（含30%）有17.9%，認為增長(cháng)了10~20%（含20%）的人有28.3%，認為增長(cháng)了1~10%（含10%）的人有16.3%。當然，各家企業(yè)銷(xiāo)量增減的情況存在較大差異。
調研顯示，2023年移動(dòng)機銷(xiāo)量增減情況和離心式空壓機類(lèi)似，預計行業(yè)整體增長(cháng)10%~20%。其中認為增長(cháng)30%以上的人占10.5%，認為增長(cháng)了20~30%（含30%）有16.8%，認為增長(cháng)了10~20%（含20%）的人有23.0%，認為增長(cháng)了1~10%（含10%）的人有21.8%，認為銷(xiāo)量增長(cháng)的占比合計為72.1%?；ê头康禺a(chǎn)行業(yè)是移動(dòng)空壓機的兩大支柱性應用行業(yè)，2023年中國百強房企銷(xiāo)售總額為62791億元，同比下降17.3%。銷(xiāo)售額超千億元的房企有16家，較上年同期減少4家；銷(xiāo)售額超百億元的房企有116家，較上年同期減少14家。不過(guò)，海外市場(chǎng)較為可觀(guān)，一定程度上拉動(dòng)了移動(dòng)空壓機的市場(chǎng)增長(cháng)。但是海外市場(chǎng)也有分化，北美、中東、歐洲等區域的部分國家增長(cháng)較為強勁，東南亞等區域市場(chǎng)景氣度相對較低。因此，隨著(zhù)中國基建能力外溢和工程機械出海，建議移動(dòng)機企業(yè)抓緊海外市場(chǎng)布局，若錯過(guò)海外基建增長(cháng)期，后續找市場(chǎng)增長(cháng)空間會(huì )變得困難。
調研數據顯示，認為2023年壓縮機銷(xiāo)售表現較好的前五個(gè)領(lǐng)域分別為新能源電池、電子/半導體、醫藥、機械加工和工藝氣體，其人數比例分別為22.4%、19.7%、18.0%、17.1%和16.5%，汽車(chē)與光伏/太陽(yáng)能的占比也不低，同為15.0%。這些行業(yè)都是近年來(lái)新崛起的應用市場(chǎng)，對空壓機的需求增長(cháng)比較快。而以前的傳統應用市場(chǎng)比如鋼鐵、水泥、陶瓷、玻璃等行業(yè)因為房地產(chǎn)萎靡等因素而表現較差。當然，表現較差的行業(yè)不代表沒(méi)有需求，反而因為體量大，輕微的增長(cháng)都會(huì )換來(lái)很大的空壓機需求增長(cháng)。同時(shí)，新興產(chǎn)業(yè)的崛起，往往要求產(chǎn)品低能耗、高能效、高品質(zhì)和高性能，所以，各家壓縮機企業(yè)的增長(cháng)途徑并不會(huì )完全相同。
圖12是本次調研中調研對象對2023年空壓機需求原因的排序觀(guān)點(diǎn)。有54.8%的人將“新客戶(hù)采購”排在第一位，有24.4%的人將“老客戶(hù)新增產(chǎn)能”排在第一位，認為第一需求是老客戶(hù)舊機置換和外貿出口的人很少；有51.3%的人將“老客戶(hù)新增產(chǎn)能”排在空壓機需求第二位，有20.4%的人將“新客戶(hù)采購”排在第二位，有19%的人將“老客戶(hù)舊機置換”排在第二位?？梢钥闯?，新客戶(hù)采購是2023年空壓機行業(yè)最重要的采購需求，并列第二的是老客戶(hù)新增產(chǎn)能和舊機置換，排在第三的則為外貿出口。在壓縮機行業(yè)，有出口記錄的企業(yè)很多，但是真正建立起海外銷(xiāo)售體系或者有較大出口量的企業(yè)并不多。
關(guān)于壓縮機企業(yè)推出新品情況，調研顯示，總計有77.4%的人認為自己企業(yè)在2023年有新品推出。其中，51.4%的人認為推出了1~3款新品，17.5%的人認為有4~6款，認為推出新品在7款以上的共計占8.4%，同時(shí)有22.6%的人表示公司沒(méi)有推出過(guò)新品?？梢钥闯?，壓縮機行業(yè)真正有強大創(chuàng )新研發(fā)能力的企業(yè)仍然是極少數，初步具備新品開(kāi)發(fā)能力的企業(yè)有了一定的比例，但并不太多。絕大多數企業(yè)是被動(dòng)跟隨，一年只能改動(dòng)、升級兩三款產(chǎn)品，甚至有近五分之一的企業(yè)可能連改進(jìn)都做不到。因此，從新品推出角度看，我國壓縮機行業(yè)在技術(shù)人才培養、管理以及產(chǎn)品創(chuàng )新、投入方面還有很長(cháng)的路要走。
調研數據顯示，2023年企業(yè)新推出的產(chǎn)品最多的是永磁變頻空壓機，其次是干式無(wú)油螺桿空壓機，人數占比分別為37.5%和30.3%，一個(gè)是基于對能效水平的追求，一個(gè)是基于對無(wú)油空氣產(chǎn)品的追求。接下來(lái)是真空泵，人數占比為19.2%。整體來(lái)看，除永磁變頻機和干螺桿空壓機外，新品中其它各種機型的分布較為平均，并沒(méi)有特別突出或者很低的?？梢?jiàn)，各家企業(yè)的關(guān)注重點(diǎn)還是有所差異。
通過(guò)定向調研獲知，2023年已審核通過(guò)的一級空壓站預計超300個(gè)。從圖15的調研數據可以看出，有超過(guò)一半的被調研者表示自己企業(yè)在2023年建成了1~5個(gè)一級能效空壓站，認為建成6~10個(gè)的人數比例為12.2%，11個(gè)及以上的比例仍有4.8%。促成一級能效空壓站高速發(fā)展的背景是：2021年工信部出臺了重點(diǎn)行業(yè)碳達峰實(shí)施方案，鼓勵企業(yè)采用先進(jìn)技術(shù)，推動(dòng)綠色升級改造，并強制淘汰老舊高耗能設備，提高能源利用率?？諌簷C作為制造業(yè)的關(guān)鍵設備，能效管理水平對于企業(yè)節能減排至關(guān)重要。傳統空壓機站房存在管理困難、能源利用效率低、維護成本高等問(wèn)題。一級能效空壓站不光供氣效率大幅提升，承建方往往能夠提供一站式服務(wù)，包括能耗評估檢測、選型方案建議、站房規劃、安裝指導、使用培訓、定期巡檢、維護保養等，可實(shí)現精準診斷與節能挖掘，滿(mǎn)足不同行業(yè)用戶(hù)的定制化服務(wù)與智能化管控需求。因此，自TCGMA033001-2018《壓縮空氣站能效分級指南》實(shí)行后，從2021年至今，一級能效空壓站建設一直呈加速狀態(tài)，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始入局。
壓縮空氣售氣模式，指壓縮空氣服務(wù)公司按壓縮空氣供氣量結算的商業(yè)模式。壓縮空氣服務(wù)公司根據用戶(hù)提出的壓縮空氣品質(zhì)要求，如壓力、壓力露點(diǎn)、含油量、含塵量等，給用戶(hù)提供成品壓縮空氣。在此模式中，生產(chǎn)成品壓縮空氣的成本，包括生產(chǎn)壓縮空氣的電費、設備折舊、設備維修保養配件、現場(chǎng)人員工資和其它管理費用等，均由壓縮空氣服務(wù)商承擔，而終端用戶(hù)則按壓縮空氣使用量付費。
售氣模式這個(gè)概念在壓縮機行業(yè)由來(lái)已久，但是真正商業(yè)化并形成規模，是近十年的事情。隨著(zhù)壓縮空氣的重點(diǎn)應用行業(yè)轉型升級加速和節能減碳壓力與日俱增，將用氣需求外包給專(zhuān)業(yè)的服務(wù)商成為可能。從圖16可以看出，希望參與售氣的人數比例達到35.5%，希望多了解的人達27.6%，已經(jīng)在售氣的人占19.0%，只有13.8%的人表示不看好售氣模式。
事實(shí)上，售氣模式的出現和發(fā)展，正是我國工業(yè)由制造業(yè)向制造服務(wù)業(yè)轉型的表現。售氣模式，除了能讓用戶(hù)按固定的價(jià)格購買(mǎi)壓縮空氣服務(wù)商供應的安全、優(yōu)質(zhì)、低成本的壓縮空氣，用氣需求得到滿(mǎn)足外，還能促進(jìn)壓縮空氣系統設備、服務(wù)水平的提升。所以，售氣模式間接促使壓縮機行業(yè)轉變發(fā)展理念，更加注重對技術(shù)和品質(zhì)的投入，由追求性?xún)r(jià)比轉變?yōu)樽非笤O備更加可靠與高效，進(jìn)而推動(dòng)中國壓縮機行業(yè)向更高水平發(fā)展。
售氣模式作為一種新興的商業(yè)模式，優(yōu)勢很明顯，但是要大規模推廣也存在很多難點(diǎn)。
已經(jīng)在售氣的被調研者中，26.8%的人認為售氣模式推廣的難點(diǎn)之一是前期投資大，企業(yè)在主動(dòng)控制建站速度；23.1%的人認為難點(diǎn)之一是售氣模式專(zhuān)業(yè)人才缺乏；21.8%的人認為難點(diǎn)之一是客戶(hù)經(jīng)營(yíng)不穩定。另外，認同比例較高的選項還有符合售氣模式的客戶(hù)少，目前的空壓系統可靠性、能效水平衰減快導致收益難保證，客戶(hù)對供氣方持續服務(wù)能力存疑等?？傊?，來(lái)自供氣企業(yè)自身的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險和來(lái)自客戶(hù)的市場(chǎng)風(fēng)險，較之單純的設備生產(chǎn)、銷(xiāo)售和維保，風(fēng)險與能力要求都大很多，這就需要售氣企業(yè)做好風(fēng)險把控。
調研顯示，63.3%的被調研者表示所在企業(yè)沒(méi)有售氣業(yè)務(wù)，有售氣業(yè)務(wù)的比例為36.7%。售氣模式中，由于壓縮空氣服務(wù)商賺的是氣電差價(jià)，若沒(méi)有高效、可靠的壓縮空氣系統、完善的設備管理、充足的資金鏈以及較強的風(fēng)險管理能力，開(kāi)展售氣業(yè)務(wù)可能是一件試錯成本非常高的行為。
從圖19可以看出，售氣模式目前的客戶(hù)主要在機械加工、汽車(chē)、冶金、鋼鐵、醫藥、食品飲料、電子制造以及石化、電力等行業(yè)，這些行業(yè)的一大特點(diǎn)是壓縮空氣用量普遍比較大。當然，并不是說(shuō)其它行業(yè)沒(méi)有“買(mǎi)氣”的需求。實(shí)際上，只要產(chǎn)能達到一定規模，經(jīng)營(yíng)比較穩定，又具備相應的節能意識，那么不管是在紡織、水泥、壓鑄、船舶，還是新能源行業(yè)，都可以開(kāi)展售氣業(yè)務(wù)。
調研統計顯示，已建成氣站數量占比按照供氣量從小到大的順序依次下降，分別為45.5%、25.2%、18.3%、16.3%和6.6%，只有600m3/min以上的氣站比例略有增加，為7.0%。售氣模式相對傳統用戶(hù)僅用一兩臺空壓機就可形成一套空壓系統，其供氣量無(wú)疑大了很多，但是超大用氣量的客戶(hù)畢竟是少數。所以，目前的供氣站平均由3~4臺空壓機組成。
用戶(hù)與挑戰
本章說(shuō)明：從圖21到圖25所涉及問(wèn)題專(zhuān)為終端用戶(hù)所設，其他身份的調研者未參與回復。
開(kāi)機率反映的是一個(gè)企業(yè)設備的穩定性和生產(chǎn)管理水平。影響設備開(kāi)機的因素主要有兩點(diǎn)，一是設備的完好率(即使用設備時(shí)設備要是完好的)，二是設備的任務(wù)飽和度(即設備要有活可干，方可保障設備開(kāi)機)。通常，正常開(kāi)機率在85%到95%之間，高于95%的開(kāi)機率可能表明設備過(guò)度維護或生產(chǎn)計劃受到限制，低于85%的開(kāi)機率可能表明設備需要維修或更新。調研數據顯示，38.8%的被調研用戶(hù)認為2023年的空壓機開(kāi)機率高于90%，32%的用戶(hù)認為開(kāi)機率在70%~90%（不含90%），認為開(kāi)機率低于70%的用戶(hù)至少還占21.8%。究其原因，一方面說(shuō)明目前用戶(hù)的空壓機完好率有待提升，比如需要采購質(zhì)量可靠、性能穩定的空壓機，加強運營(yíng)管理，堅持對空壓系統設備定期進(jìn)行維修、保養工作等；另一方面說(shuō)明部分行業(yè)和部分用戶(hù)可能經(jīng)營(yíng)壓力較大，設備利用率較低，這會(huì )影響空壓機售后保養輪次以及售后服務(wù)收入。
空壓機物聯(lián)網(wǎng)是一種基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的系統，主要用于遠程監控和管理空壓機設備。該系統通過(guò)各種傳感器和數據采集設備收集空壓機的運行數據，然后通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)將這些數據傳輸到遠程的管理平臺。在管理平臺上，用戶(hù)可以通過(guò)電腦或手機實(shí)時(shí)查看設備的運行狀態(tài)、監測故障、分析數據，并遠程控制設備的開(kāi)關(guān)機等操作。從而幫助用戶(hù)實(shí)現設備的智能化、高效化和遠程化管理，提高企業(yè)的生產(chǎn)效率和能源利用效率。當然，這是一種理論化的表述，由于物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)落地并深入壓縮機行業(yè)各個(gè)細分領(lǐng)域，其發(fā)展千姿百態(tài)，水平也有高有低。但不管其發(fā)展如何，基本功能差異不會(huì )太大。
隨著(zhù)中國工業(yè)經(jīng)濟轉型升級，物聯(lián)網(wǎng)在制造業(yè)的應用越來(lái)越普遍，空壓機上網(wǎng)已成為一種趨勢。從圖22可以看出，已聯(lián)網(wǎng)的空壓機比例已經(jīng)超過(guò)50%，但是未來(lái)還有很大的上升空間。
雖然空壓機聯(lián)網(wǎng)是趨勢，但用戶(hù)也會(huì )有自己的考慮和計劃。圖23顯示，對于空壓機未聯(lián)網(wǎng)的原因，有26.7%的被調研用戶(hù)認為設備不聯(lián)網(wǎng)也能滿(mǎn)足企業(yè)需要，17.3%的人表示換新機的時(shí)候再聯(lián)網(wǎng)，16%的人對空壓機聯(lián)網(wǎng)的數據價(jià)值沒(méi)有認知。由于上述選項是多選，因此空壓機未聯(lián)網(wǎng)可能是多種原因交織，而不僅僅是某一個(gè)原因。對于以上種種問(wèn)題，通過(guò)空壓機企業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)公司等的努力，相信很多可以逐步找到化解之法，而這考驗的就是每家企業(yè)的技術(shù)實(shí)力和創(chuàng )新思路。
調研顯示，有32.2%的用戶(hù)表示，企業(yè)在2023年采購了新機，48.0%的人表示沒(méi)有采購。
在2023年采購了新機的用戶(hù)中，其購機主要原因是新增產(chǎn)能需要，占比為67.3%；其次為舊機節能置換需要，占比為40.6%；由于企業(yè)采購新機的原因可能有多種，也可能采購數臺或者數輪，因此此題為多選題，總數據會(huì )超過(guò)100%。另外，添置備用機實(shí)際和舊機節能置換有重疊之處，因為企業(yè)通常采購新空壓機不會(huì )直接作為備用機，而是將以前的舊機器換下來(lái)作為備用。所以這兩者合起來(lái)與因新增產(chǎn)能而采購新機的比例相差不大。這在一定程度上說(shuō)明，目前的空壓機行業(yè)已經(jīng)處于由增量市場(chǎng)向存量市場(chǎng)過(guò)渡的過(guò)程之中。
本次調研顯示，在2024年那些需要新采購空壓機的用戶(hù)中，對于采購計劃，除去32.5%不知情外，表示采購量保持不變的占31.8%，采購量會(huì )增加的比例占29.8%，只有6.0%的人表示會(huì )減少。所以，從客戶(hù)群體角度看，老客戶(hù)續訂的潛力非常大，企業(yè)必須做好客戶(hù)維護。另外，這也說(shuō)明用戶(hù)對2024年的固定投資較為積極。
對于所有企業(yè)來(lái)說(shuō)，面臨的困難和風(fēng)險種類(lèi)基本是相同的，差異大致存在三個(gè)方面。其一是行業(yè)差異，不同行業(yè)面臨的困難和風(fēng)險不同；其二是企業(yè)差異，在同一個(gè)行業(yè)，上市公司和初創(chuàng )企業(yè)、外資品牌和民營(yíng)品牌面臨的困難和風(fēng)險不同；其三，時(shí)間不同，大環(huán)境不同，需要面臨的困難和風(fēng)險也就不同。
圖27列舉了與壓縮機相關(guān)聯(lián)的企業(yè)可能遇到的絕大多數困難和風(fēng)險種類(lèi)，調研數據顯示，基本形成的共識是當前同行競爭激烈、人力成本高。另外，還面臨回款壓力大、技術(shù)人才短缺、市場(chǎng)需求不足、原材料成本漲價(jià)等問(wèn)題。環(huán)保、資金、同質(zhì)化等也是當前壓縮機相關(guān)企業(yè)共同的壓力來(lái)源。
每個(gè)行業(yè)都或多或少的存在一些問(wèn)題，隨著(zhù)時(shí)間推移，主要矛盾可能會(huì )由于行業(yè)發(fā)展、技術(shù)進(jìn)步、理念改變等而發(fā)生變化。在本次調研中，不管是壓縮機廠(chǎng)家、經(jīng)銷(xiāo)代理商，還是終端用戶(hù)、節能公司，或者是第三方運維公司、科研院所等等，普遍認為行業(yè)售后服務(wù)水平參差不齊、設備采購價(jià)高問(wèn)題比較突出，其比例分別占到了27.3%、23.7%。另外，還有能效水平下降快、售后服務(wù)貴或收費不透明、設備故障率高以及虛假宣傳和能效虛標等問(wèn)題。要注意的是，行業(yè)面臨的問(wèn)題并不一定是某個(gè)企業(yè)面臨的問(wèn)題，但行業(yè)是由企業(yè)組成的，當市場(chǎng)對行業(yè)形成某種認知意見(jiàn)的時(shí)候，具體的企業(yè)也不可能置身事外。所以企業(yè)需要做的就是揚長(cháng)避短，一方面克服、消除自身存在的與行業(yè)同樣的問(wèn)題；另一方面要積極尋找友商弱點(diǎn)，發(fā)揮自己的長(cháng)處，通過(guò)對比獲得競爭優(yōu)勢。
壓縮機行業(yè)是一個(gè)涉面極廣的產(chǎn)業(yè)，同時(shí)隨著(zhù)行業(yè)發(fā)展，技術(shù)、應用更加細分，產(chǎn)品也更加細化，并且催生出了各種新業(yè)態(tài)。調研數據顯示，大家感興趣的技術(shù)與產(chǎn)品人數比例超過(guò)10%的依次有壓縮空氣后處理設備及技術(shù)、一級能效空壓站、傳統離心式空壓機、空壓機能效水平與節能改造/余熱回收產(chǎn)品技術(shù)、工藝氣壓縮機、磁浮/空浮離心空壓機和真空泵、壓縮機配件/耗材。從大家感興趣的技術(shù)選項整體來(lái)看，能效、無(wú)油產(chǎn)品與新應用依舊是關(guān)注點(diǎn)中的重點(diǎn)。如果企業(yè)無(wú)法確定2024年發(fā)展方向，可以參考以上意見(jiàn)。
調研顯示，對2024年壓縮機市場(chǎng)前景預判，平均數是7.5，中位數是8。中位數是指將一組數據按從小到大的順序排列后，位于中間位置的數。平均數是一組數據的總和除以數據的個(gè)數，是描述數據集中趨勢最常用的指標。但平均數容易受到極端值的影響，如果數據中有一些極端值，平均數可能會(huì )被拉偏。本次調研中，平均數與中位數相差較小，說(shuō)明壓縮機行業(yè)上中下游整體對2024年的市場(chǎng)前景較為樂(lè )觀(guān)，且其中非常樂(lè )觀(guān)的群體占了相當高的比例。
總結與展望
2023年，中國壓縮機行業(yè)面臨諸多挑戰，包括國內房地產(chǎn)退熱、就業(yè)壓力增大、消費降級以及美元加息、外貿需求不旺、能源和原材料價(jià)格上漲、利潤空間縮小等不利因素影響。將時(shí)間線(xiàn)拉長(cháng)來(lái)看，不利因素似乎會(huì )更多。比如隨著(zhù)中國經(jīng)濟從高速增長(cháng)轉向高質(zhì)量增長(cháng)，對壓縮機等通用機械設備的需求逐漸趨于穩定，壓縮機由增量市場(chǎng)逐漸轉向存量市場(chǎng)，行業(yè)整體高增長(cháng)局面或將難以再現。
然而，挑戰與機遇并存。隨著(zhù)碳達峰、碳中和的要求，以及中國工業(yè)經(jīng)濟轉型、制造業(yè)升級，新興業(yè)態(tài)如新能源電池、半導體、光伏、加氫、儲能等應用領(lǐng)域逐漸崛起，為壓縮機行業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機遇。干式無(wú)油螺桿壓縮機國產(chǎn)化、離心壓縮機、空浮/磁浮產(chǎn)品、真空泵、無(wú)油水潤滑單/雙螺桿壓縮機以及“售氣”模式、一級空壓站等業(yè)務(wù)也因此獲得了發(fā)展基礎和彎道超車(chē)的機會(huì )。所以，2023年壓縮機行業(yè)整體呈現修復性增長(cháng)趨勢。
展望未來(lái)，中國壓縮機行業(yè)的發(fā)展前景仍然充滿(mǎn)希望與無(wú)限可能。短期來(lái)看，房地產(chǎn)逐漸開(kāi)始復蘇、汽車(chē)出口逐年加速、美元加息即將結束……這一系列利好因素讓我們對2024年的壓縮機市場(chǎng)表現較為樂(lè )觀(guān)。長(cháng)期來(lái)看，隨著(zhù)中國工業(yè)經(jīng)濟轉型和制造業(yè)升級的持續推進(jìn)，新興領(lǐng)域將為行業(yè)帶來(lái)更多的發(fā)展機遇。特別是隨著(zhù)碳達峰和碳中和目標的提出，節能減排和環(huán)保將成為壓縮機行業(yè)發(fā)展的重要方向。壓縮機企業(yè)需要堅持長(cháng)期主義，持續加強技術(shù)研發(fā)和創(chuàng )新，推出更加高效、環(huán)保、可靠的產(chǎn)品，以滿(mǎn)足市場(chǎng)的需求。同時(shí)，企業(yè)還需要加強人才培養和管理，提高員工的素質(zhì)和技能水平，為長(cháng)遠發(fā)展提供有力的人才保障。在市場(chǎng)方面，壓縮機企業(yè)需要深入了解細分市場(chǎng)的需求和變化，積極開(kāi)拓新市場(chǎng)和客戶(hù)群體。此外，企業(yè)還需加強供應鏈管理，確保供應鏈的穩定性和可靠性，抵御原材料價(jià)格波動(dòng)越來(lái)越大的風(fēng)險?？傊?，中國壓縮機行業(yè)的未來(lái)發(fā)展前景廣闊，但需要企業(yè)不斷加強自身實(shí)力和能力，積極應對來(lái)自各方面的挑戰。
最后，祝愿大家在2024年都能取得理想的發(fā)展成果！希望本調研報告能對大家了解和掌握壓縮機市場(chǎng)有所助益！
來(lái)源：本站原創(chuàng )
引言
【壓縮機網(wǎng)】在現代工業(yè)中，壓縮機作為生產(chǎn)流程的核心設備，與各領(lǐng)域關(guān)聯(lián)度非常廣泛，其市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)和趨勢不僅備受壓縮機整機與配套廠(chǎng)家、經(jīng)銷(xiāo)代理商們關(guān)注，以一級能效、無(wú)油空氣為代表的技術(shù)進(jìn)步、以“售氣”、空壓站為代表的商業(yè)模式的演化，也引起了終端用戶(hù)、設計院、投資機構等各方的重視。與此同時(shí)，2023年國際環(huán)境復雜嚴峻，世界經(jīng)濟增長(cháng)乏力，國內經(jīng)濟雖在逐步恢復，但市場(chǎng)需求仍顯不足。在此背景下，中國壓縮機行業(yè)既在常規市場(chǎng)增長(cháng)方面受到一定程度的抑制，又在挖掘新需求、開(kāi)拓新市場(chǎng)、培育新客戶(hù)等方面呈現出艱難的一面。
由中國壓縮機網(wǎng)/《壓縮機》雜志發(fā)布的《2023年度壓縮機市場(chǎng)調研分析報告》，旨在通過(guò)匯總分析2023年度壓縮機產(chǎn)業(yè)鏈大數據，判斷市場(chǎng)銷(xiāo)售趨勢，探究技術(shù)、產(chǎn)品、應用新動(dòng)向，為企業(yè)決策提供依據，為行業(yè)發(fā)展建立信心。
本次共發(fā)放調研問(wèn)卷17082份，回收有效答卷9019份，回收率52.79%。因本次問(wèn)卷中設置有多選題，因此部分問(wèn)題選項數值總和可能大于100%。另外，因統計數據只精確到小數點(diǎn)后一位，四舍五入之后比例之和可能并非100%。
值得一提的是，為使調研數據更可靠，本次在公開(kāi)調研的同時(shí)，還進(jìn)行了行業(yè)內定向調研，用于數據補充和對照。
編者注：本報告建立在公開(kāi)調研基礎之上，因問(wèn)卷問(wèn)題選取、選項設置、答題人主觀(guān)認知、身份比例等難以規避的客觀(guān)因素存在，所以本報告不保證與市場(chǎng)各方匯總的數據完全一致，僅供行業(yè)參考之用！
調研對象屬性分析
本次調研面向壓縮機全行業(yè)及上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的所有從業(yè)人員，被調研對象所在企業(yè)，28.3%為空壓機經(jīng)銷(xiāo)/代理商，占比最高；其次為終端用戶(hù)，占比為16.8%；排在第三位的是整機廠(chǎng)，占比為12.7%；壓縮機整機廠(chǎng)家和經(jīng)銷(xiāo)代理商兩者合起來(lái)占比為41%。另外，貿易公司、科研院校/設計院、物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、第三方運維服務(wù)商、后處理/配件/潤滑油配套商等企業(yè)參與人員也比較多。
在本次調研中，民企（含港澳臺資）企業(yè)依然最多，占比超50%，其次為個(gè)體戶(hù)，占比為19.2%；“其他”選項根據調研回復，主要包括市場(chǎng)、質(zhì)量監管機構、協(xié)會(huì )、事業(yè)單位等。
產(chǎn)品與市場(chǎng)分析
本章說(shuō)明：本章節數據來(lái)源于對整機廠(chǎng)家、經(jīng)銷(xiāo)代理商的提問(wèn)，因此本章節所提到的“被調研對象”指的是空壓機廠(chǎng)家和經(jīng)銷(xiāo)代理商人員。
被調研對象所在企業(yè)目前在銷(xiāo)售的產(chǎn)品類(lèi)型，以噴油螺桿空壓機占比最高，73.4%的企業(yè)有銷(xiāo)售；離心壓縮機41.2%、干式無(wú)油螺桿空壓機35.5%。接下來(lái)是移動(dòng)機和水潤滑螺桿機，分別有18.7%、15.8%的在銷(xiāo)售。
從以上數據分布可以看出，除了噴油螺桿空壓機、離心機和干螺桿空壓機依舊是熱門(mén)產(chǎn)品之外，其余機型占比較為均衡，沒(méi)有哪個(gè)機型太過(guò)突出或者落后。這說(shuō)明，不少以前被視為少數、冷門(mén)或者小眾的產(chǎn)品，也有各自的發(fā)展機遇、空間和目標市場(chǎng)。
圖4是被調研對象所屬企業(yè)7.5~37kW（含37kW）空壓機2023年銷(xiāo)量增減分布圖。數據顯示，認為銷(xiāo)量同比增長(cháng)的人占43.3%，其中有5.1%的人表示銷(xiāo)量同比增長(cháng)了30%以上，有10.4%的人表示增長(cháng)了20%~30%（含30%），有16.9%的人表示增長(cháng)了10%~20%（含20%），還有10.9%的人認為增長(cháng)了1%~10%（含10%）。認為沒(méi)有變化的占20.6%，合計有36.1%的人認為2023年的銷(xiāo)量下降了。
圖5顯示的是被調研對象所屬企業(yè)2023年55~75kW（含75kW）空壓機的銷(xiāo)量增減分布情況?？傆嬘?6.2%的人認為銷(xiāo)量有增長(cháng)，其中認為同比增長(cháng)30%以上的人占5.0%；認為增速在20%~30%（含30%）和10%~20%（20%）的人分別為12.3%、14.8%，認為增長(cháng)了1%~10%（含10%）的人有14.1%。認為銷(xiāo)量沒(méi)變化的占38.9%，認為同比下降的共占14.8%。
從7.5kW~75kW（含75kW）功率范圍整體來(lái)看，只有大致45%的人認為銷(xiāo)量同比上升，其余人不是認為銷(xiāo)量下滑就是保持不變。相比以前增長(cháng)較高的年份，空壓機小機實(shí)際銷(xiāo)售情況可能更為嚴峻，原因在于本次調研對比的基期是2022年，當時(shí)正處于疫情期間。2022年度調研報告顯示，當時(shí)約有64.1%的人認為銷(xiāo)量相比2021年下滑了。所以，從銷(xiāo)售臺數來(lái)看，2023年的銷(xiāo)量相比之前可以說(shuō)是“一降再降”。
從圖6可以看出，2023年90kW及以上空壓機銷(xiāo)量普遍增長(cháng)，認為下滑的人數占比微乎其微，但同時(shí)，增長(cháng)的幅度并不高，這個(gè)趨勢與市場(chǎng)普遍感受基本一致。據此，預計整個(gè)行業(yè)90kW及以上空壓機銷(xiāo)量實(shí)際增長(cháng)幅度在15%左右。大機增長(cháng)的邏輯與2022年有些相似，盡管靠近消費市場(chǎng)的不少應用行業(yè)形勢不太樂(lè )觀(guān)，但是由國家隊領(lǐng)銜的重大項目以及長(cháng)建設周期行業(yè)的投資沒(méi)有停止，包括新興行業(yè)在內，催生了對以大中型空壓機設備為代表的裝備需求，這為90kW以上大機的增長(cháng)奠定了基礎。
調研數據顯示，2023年干式無(wú)油螺桿空壓機，共計72.3%的人認為銷(xiāo)量同比上升。其中認為增長(cháng)30%以上的人最多，占21.6%；認為增長(cháng)了20%~30%（含30%）、10%~20%（含20%）、1%~10%（含10%）的人分別為18.9%、18%和13.8%；不過(guò)還有多達19.5%的人認為銷(xiāo)量沒(méi)有變化，少量人認為同比下降了。根據《壓縮機》定向調研，2023年干式無(wú)油螺桿空壓機在整個(gè)行業(yè)的銷(xiāo)量約為5000臺，預計干式無(wú)油螺桿空壓機行業(yè)整體銷(xiāo)量增幅在20%~25%。
無(wú)油水潤滑單螺桿空壓機由于制造簡(jiǎn)單、成本低和無(wú)油壓縮的特點(diǎn)，是目前無(wú)油水潤滑空壓機中的主流，但總體來(lái)說(shuō)企業(yè)較少，國內已經(jīng)量產(chǎn)并達到一定銷(xiāo)售規模的企業(yè)只有十數家。銷(xiāo)量最少的企業(yè)年銷(xiāo)量大約50臺上下，最多的有超過(guò)400臺，但以200、300臺為主。2023年壓縮機行業(yè)無(wú)油水潤滑螺桿空壓機整體銷(xiāo)量約為2300臺，預計增幅在10%左右。目前，市場(chǎng)上在售無(wú)油水潤滑螺桿空壓機的功率范圍主要集中在15~55kW，均價(jià)從7~8萬(wàn)到12~13萬(wàn)不等。
從圖8可以看出，認為2023年無(wú)油水潤滑螺桿空壓機銷(xiāo)量同比增長(cháng)30%以上的人占18.2%；認為增長(cháng)了20%~30%以?xún)龋ê?0%）和增長(cháng)了10~20%（含20%）的人分別占19.1%和14.8%；認為增長(cháng)1%~10%以?xún)龋ê?0%）占28.9%。8.6%的人認為2023年銷(xiāo)量相比上年沒(méi)有變化。調研結果表明，無(wú)油水潤滑螺桿空壓機整體發(fā)展良好，但存在部分企業(yè)發(fā)展不理想的情況。
從技術(shù)原理的角度來(lái)看，水潤滑單螺桿空壓機與水潤滑雙螺桿空壓機的差異，跟噴油單螺桿空壓機與噴油雙螺桿空壓機的差異類(lèi)似。水潤滑雙螺桿空壓機除了效率高、性能穩定等優(yōu)勢外，還存在加工工藝難度大、精度要求遠高于噴油螺桿（由于水比油的潤滑、密封性能差）、腔體復雜、制造成本高等難關(guān)需要去攻克。因此，水潤滑雙螺桿空壓機相比水潤滑單螺桿空壓機發(fā)展的步伐慢很多，目前國內真正已經(jīng)涉足的企業(yè)不足10家。
由于離心式空壓機單價(jià)高、市場(chǎng)需求透明、生產(chǎn)廠(chǎng)家相對較少，因此我們采用企業(yè)定向調研的方式，統計了2023年整個(gè)壓縮機行業(yè)離心式空壓機的銷(xiāo)售情況。預計總銷(xiāo)量為4500臺上下，整體增長(cháng)幅度在10%~20%。細分來(lái)看，根據圖9顯示，認為銷(xiāo)量同比增長(cháng)的人合計占被調研對象的72.9%。其中，認為增長(cháng)了30%以上的人占10.4%，認為增長(cháng)了20~30%（含30%）有17.9%，認為增長(cháng)了10~20%（含20%）的人有28.3%，認為增長(cháng)了1~10%（含10%）的人有16.3%。當然，各家企業(yè)銷(xiāo)量增減的情況存在較大差異。
調研顯示，2023年移動(dòng)機銷(xiāo)量增減情況和離心式空壓機類(lèi)似，預計行業(yè)整體增長(cháng)10%~20%。其中認為增長(cháng)30%以上的人占10.5%，認為增長(cháng)了20~30%（含30%）有16.8%，認為增長(cháng)了10~20%（含20%）的人有23.0%，認為增長(cháng)了1~10%（含10%）的人有21.8%，認為銷(xiāo)量增長(cháng)的占比合計為72.1%?；ê头康禺a(chǎn)行業(yè)是移動(dòng)空壓機的兩大支柱性應用行業(yè)，2023年中國百強房企銷(xiāo)售總額為62791億元，同比下降17.3%。銷(xiāo)售額超千億元的房企有16家，較上年同期減少4家；銷(xiāo)售額超百億元的房企有116家，較上年同期減少14家。不過(guò)，海外市場(chǎng)較為可觀(guān)，一定程度上拉動(dòng)了移動(dòng)空壓機的市場(chǎng)增長(cháng)。但是海外市場(chǎng)也有分化，北美、中東、歐洲等區域的部分國家增長(cháng)較為強勁，東南亞等區域市場(chǎng)景氣度相對較低。因此，隨著(zhù)中國基建能力外溢和工程機械出海，建議移動(dòng)機企業(yè)抓緊海外市場(chǎng)布局，若錯過(guò)海外基建增長(cháng)期，后續找市場(chǎng)增長(cháng)空間會(huì )變得困難。
調研數據顯示，認為2023年壓縮機銷(xiāo)售表現較好的前五個(gè)領(lǐng)域分別為新能源電池、電子/半導體、醫藥、機械加工和工藝氣體，其人數比例分別為22.4%、19.7%、18.0%、17.1%和16.5%，汽車(chē)與光伏/太陽(yáng)能的占比也不低，同為15.0%。這些行業(yè)都是近年來(lái)新崛起的應用市場(chǎng)，對空壓機的需求增長(cháng)比較快。而以前的傳統應用市場(chǎng)比如鋼鐵、水泥、陶瓷、玻璃等行業(yè)因為房地產(chǎn)萎靡等因素而表現較差。當然，表現較差的行業(yè)不代表沒(méi)有需求，反而因為體量大，輕微的增長(cháng)都會(huì )換來(lái)很大的空壓機需求增長(cháng)。同時(shí)，新興產(chǎn)業(yè)的崛起，往往要求產(chǎn)品低能耗、高能效、高品質(zhì)和高性能，所以，各家壓縮機企業(yè)的增長(cháng)途徑并不會(huì )完全相同。
圖12是本次調研中調研對象對2023年空壓機需求原因的排序觀(guān)點(diǎn)。有54.8%的人將“新客戶(hù)采購”排在第一位，有24.4%的人將“老客戶(hù)新增產(chǎn)能”排在第一位，認為第一需求是老客戶(hù)舊機置換和外貿出口的人很少；有51.3%的人將“老客戶(hù)新增產(chǎn)能”排在空壓機需求第二位，有20.4%的人將“新客戶(hù)采購”排在第二位，有19%的人將“老客戶(hù)舊機置換”排在第二位?？梢钥闯?，新客戶(hù)采購是2023年空壓機行業(yè)最重要的采購需求，并列第二的是老客戶(hù)新增產(chǎn)能和舊機置換，排在第三的則為外貿出口。在壓縮機行業(yè)，有出口記錄的企業(yè)很多，但是真正建立起海外銷(xiāo)售體系或者有較大出口量的企業(yè)并不多。
關(guān)于壓縮機企業(yè)推出新品情況，調研顯示，總計有77.4%的人認為自己企業(yè)在2023年有新品推出。其中，51.4%的人認為推出了1~3款新品，17.5%的人認為有4~6款，認為推出新品在7款以上的共計占8.4%，同時(shí)有22.6%的人表示公司沒(méi)有推出過(guò)新品?？梢钥闯?，壓縮機行業(yè)真正有強大創(chuàng )新研發(fā)能力的企業(yè)仍然是極少數，初步具備新品開(kāi)發(fā)能力的企業(yè)有了一定的比例，但并不太多。絕大多數企業(yè)是被動(dòng)跟隨，一年只能改動(dòng)、升級兩三款產(chǎn)品，甚至有近五分之一的企業(yè)可能連改進(jìn)都做不到。因此，從新品推出角度看，我國壓縮機行業(yè)在技術(shù)人才培養、管理以及產(chǎn)品創(chuàng )新、投入方面還有很長(cháng)的路要走。
調研數據顯示，2023年企業(yè)新推出的產(chǎn)品最多的是永磁變頻空壓機，其次是干式無(wú)油螺桿空壓機，人數占比分別為37.5%和30.3%，一個(gè)是基于對能效水平的追求，一個(gè)是基于對無(wú)油空氣產(chǎn)品的追求。接下來(lái)是真空泵，人數占比為19.2%。整體來(lái)看，除永磁變頻機和干螺桿空壓機外，新品中其它各種機型的分布較為平均，并沒(méi)有特別突出或者很低的?？梢?jiàn)，各家企業(yè)的關(guān)注重點(diǎn)還是有所差異。
通過(guò)定向調研獲知，2023年已審核通過(guò)的一級空壓站預計超300個(gè)。從圖15的調研數據可以看出，有超過(guò)一半的被調研者表示自己企業(yè)在2023年建成了1~5個(gè)一級能效空壓站，認為建成6~10個(gè)的人數比例為12.2%，11個(gè)及以上的比例仍有4.8%。促成一級能效空壓站高速發(fā)展的背景是：2021年工信部出臺了重點(diǎn)行業(yè)碳達峰實(shí)施方案，鼓勵企業(yè)采用先進(jìn)技術(shù)，推動(dòng)綠色升級改造，并強制淘汰老舊高耗能設備，提高能源利用率?？諌簷C作為制造業(yè)的關(guān)鍵設備，能效管理水平對于企業(yè)節能減排至關(guān)重要。傳統空壓機站房存在管理困難、能源利用效率低、維護成本高等問(wèn)題。一級能效空壓站不光供氣效率大幅提升，承建方往往能夠提供一站式服務(wù)，包括能耗評估檢測、選型方案建議、站房規劃、安裝指導、使用培訓、定期巡檢、維護保養等，可實(shí)現精準診斷與節能挖掘，滿(mǎn)足不同行業(yè)用戶(hù)的定制化服務(wù)與智能化管控需求。因此，自TCGMA033001-2018《壓縮空氣站能效分級指南》實(shí)行后，從2021年至今，一級能效空壓站建設一直呈加速狀態(tài)，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始入局。
壓縮空氣售氣模式，指壓縮空氣服務(wù)公司按壓縮空氣供氣量結算的商業(yè)模式。壓縮空氣服務(wù)公司根據用戶(hù)提出的壓縮空氣品質(zhì)要求，如壓力、壓力露點(diǎn)、含油量、含塵量等，給用戶(hù)提供成品壓縮空氣。在此模式中，生產(chǎn)成品壓縮空氣的成本，包括生產(chǎn)壓縮空氣的電費、設備折舊、設備維修保養配件、現場(chǎng)人員工資和其它管理費用等，均由壓縮空氣服務(wù)商承擔，而終端用戶(hù)則按壓縮空氣使用量付費。
售氣模式這個(gè)概念在壓縮機行業(yè)由來(lái)已久，但是真正商業(yè)化并形成規模，是近十年的事情。隨著(zhù)壓縮空氣的重點(diǎn)應用行業(yè)轉型升級加速和節能減碳壓力與日俱增，將用氣需求外包給專(zhuān)業(yè)的服務(wù)商成為可能。從圖16可以看出，希望參與售氣的人數比例達到35.5%，希望多了解的人達27.6%，已經(jīng)在售氣的人占19.0%，只有13.8%的人表示不看好售氣模式。
事實(shí)上，售氣模式的出現和發(fā)展，正是我國工業(yè)由制造業(yè)向制造服務(wù)業(yè)轉型的表現。售氣模式，除了能讓用戶(hù)按固定的價(jià)格購買(mǎi)壓縮空氣服務(wù)商供應的安全、優(yōu)質(zhì)、低成本的壓縮空氣，用氣需求得到滿(mǎn)足外，還能促進(jìn)壓縮空氣系統設備、服務(wù)水平的提升。所以，售氣模式間接促使壓縮機行業(yè)轉變發(fā)展理念，更加注重對技術(shù)和品質(zhì)的投入，由追求性?xún)r(jià)比轉變?yōu)樽非笤O備更加可靠與高效，進(jìn)而推動(dòng)中國壓縮機行業(yè)向更高水平發(fā)展。
售氣模式作為一種新興的商業(yè)模式，優(yōu)勢很明顯，但是要大規模推廣也存在很多難點(diǎn)。
已經(jīng)在售氣的被調研者中，26.8%的人認為售氣模式推廣的難點(diǎn)之一是前期投資大，企業(yè)在主動(dòng)控制建站速度；23.1%的人認為難點(diǎn)之一是售氣模式專(zhuān)業(yè)人才缺乏；21.8%的人認為難點(diǎn)之一是客戶(hù)經(jīng)營(yíng)不穩定。另外，認同比例較高的選項還有符合售氣模式的客戶(hù)少，目前的空壓系統可靠性、能效水平衰減快導致收益難保證，客戶(hù)對供氣方持續服務(wù)能力存疑等?？傊?，來(lái)自供氣企業(yè)自身的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險和來(lái)自客戶(hù)的市場(chǎng)風(fēng)險，較之單純的設備生產(chǎn)、銷(xiāo)售和維保，風(fēng)險與能力要求都大很多，這就需要售氣企業(yè)做好風(fēng)險把控。
調研顯示，63.3%的被調研者表示所在企業(yè)沒(méi)有售氣業(yè)務(wù)，有售氣業(yè)務(wù)的比例為36.7%。售氣模式中，由于壓縮空氣服務(wù)商賺的是氣電差價(jià)，若沒(méi)有高效、可靠的壓縮空氣系統、完善的設備管理、充足的資金鏈以及較強的風(fēng)險管理能力，開(kāi)展售氣業(yè)務(wù)可能是一件試錯成本非常高的行為。
從圖19可以看出，售氣模式目前的客戶(hù)主要在機械加工、汽車(chē)、冶金、鋼鐵、醫藥、食品飲料、電子制造以及石化、電力等行業(yè)，這些行業(yè)的一大特點(diǎn)是壓縮空氣用量普遍比較大。當然，并不是說(shuō)其它行業(yè)沒(méi)有“買(mǎi)氣”的需求。實(shí)際上，只要產(chǎn)能達到一定規模，經(jīng)營(yíng)比較穩定，又具備相應的節能意識，那么不管是在紡織、水泥、壓鑄、船舶，還是新能源行業(yè)，都可以開(kāi)展售氣業(yè)務(wù)。
調研統計顯示，已建成氣站數量占比按照供氣量從小到大的順序依次下降，分別為45.5%、25.2%、18.3%、16.3%和6.6%，只有600m3/min以上的氣站比例略有增加，為7.0%。售氣模式相對傳統用戶(hù)僅用一兩臺空壓機就可形成一套空壓系統，其供氣量無(wú)疑大了很多，但是超大用氣量的客戶(hù)畢竟是少數。所以，目前的供氣站平均由3~4臺空壓機組成。
用戶(hù)與挑戰
本章說(shuō)明：從圖21到圖25所涉及問(wèn)題專(zhuān)為終端用戶(hù)所設，其他身份的調研者未參與回復。
開(kāi)機率反映的是一個(gè)企業(yè)設備的穩定性和生產(chǎn)管理水平。影響設備開(kāi)機的因素主要有兩點(diǎn)，一是設備的完好率(即使用設備時(shí)設備要是完好的)，二是設備的任務(wù)飽和度(即設備要有活可干，方可保障設備開(kāi)機)。通常，正常開(kāi)機率在85%到95%之間，高于95%的開(kāi)機率可能表明設備過(guò)度維護或生產(chǎn)計劃受到限制，低于85%的開(kāi)機率可能表明設備需要維修或更新。調研數據顯示，38.8%的被調研用戶(hù)認為2023年的空壓機開(kāi)機率高于90%，32%的用戶(hù)認為開(kāi)機率在70%~90%（不含90%），認為開(kāi)機率低于70%的用戶(hù)至少還占21.8%。究其原因，一方面說(shuō)明目前用戶(hù)的空壓機完好率有待提升，比如需要采購質(zhì)量可靠、性能穩定的空壓機，加強運營(yíng)管理，堅持對空壓系統設備定期進(jìn)行維修、保養工作等；另一方面說(shuō)明部分行業(yè)和部分用戶(hù)可能經(jīng)營(yíng)壓力較大，設備利用率較低，這會(huì )影響空壓機售后保養輪次以及售后服務(wù)收入。
空壓機物聯(lián)網(wǎng)是一種基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的系統，主要用于遠程監控和管理空壓機設備。該系統通過(guò)各種傳感器和數據采集設備收集空壓機的運行數據，然后通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)將這些數據傳輸到遠程的管理平臺。在管理平臺上，用戶(hù)可以通過(guò)電腦或手機實(shí)時(shí)查看設備的運行狀態(tài)、監測故障、分析數據，并遠程控制設備的開(kāi)關(guān)機等操作。從而幫助用戶(hù)實(shí)現設備的智能化、高效化和遠程化管理，提高企業(yè)的生產(chǎn)效率和能源利用效率。當然，這是一種理論化的表述，由于物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)落地并深入壓縮機行業(yè)各個(gè)細分領(lǐng)域，其發(fā)展千姿百態(tài)，水平也有高有低。但不管其發(fā)展如何，基本功能差異不會(huì )太大。
隨著(zhù)中國工業(yè)經(jīng)濟轉型升級，物聯(lián)網(wǎng)在制造業(yè)的應用越來(lái)越普遍，空壓機上網(wǎng)已成為一種趨勢。從圖22可以看出，已聯(lián)網(wǎng)的空壓機比例已經(jīng)超過(guò)50%，但是未來(lái)還有很大的上升空間。
雖然空壓機聯(lián)網(wǎng)是趨勢，但用戶(hù)也會(huì )有自己的考慮和計劃。圖23顯示，對于空壓機未聯(lián)網(wǎng)的原因，有26.7%的被調研用戶(hù)認為設備不聯(lián)網(wǎng)也能滿(mǎn)足企業(yè)需要，17.3%的人表示換新機的時(shí)候再聯(lián)網(wǎng)，16%的人對空壓機聯(lián)網(wǎng)的數據價(jià)值沒(méi)有認知。由于上述選項是多選，因此空壓機未聯(lián)網(wǎng)可能是多種原因交織，而不僅僅是某一個(gè)原因。對于以上種種問(wèn)題，通過(guò)空壓機企業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)公司等的努力，相信很多可以逐步找到化解之法，而這考驗的就是每家企業(yè)的技術(shù)實(shí)力和創(chuàng )新思路。
調研顯示，有32.2%的用戶(hù)表示，企業(yè)在2023年采購了新機，48.0%的人表示沒(méi)有采購。
在2023年采購了新機的用戶(hù)中，其購機主要原因是新增產(chǎn)能需要，占比為67.3%；其次為舊機節能置換需要，占比為40.6%；由于企業(yè)采購新機的原因可能有多種，也可能采購數臺或者數輪，因此此題為多選題，總數據會(huì )超過(guò)100%。另外，添置備用機實(shí)際和舊機節能置換有重疊之處，因為企業(yè)通常采購新空壓機不會(huì )直接作為備用機，而是將以前的舊機器換下來(lái)作為備用。所以這兩者合起來(lái)與因新增產(chǎn)能而采購新機的比例相差不大。這在一定程度上說(shuō)明，目前的空壓機行業(yè)已經(jīng)處于由增量市場(chǎng)向存量市場(chǎng)過(guò)渡的過(guò)程之中。
本次調研顯示，在2024年那些需要新采購空壓機的用戶(hù)中，對于采購計劃，除去32.5%不知情外，表示采購量保持不變的占31.8%，采購量會(huì )增加的比例占29.8%，只有6.0%的人表示會(huì )減少。所以，從客戶(hù)群體角度看，老客戶(hù)續訂的潛力非常大，企業(yè)必須做好客戶(hù)維護。另外，這也說(shuō)明用戶(hù)對2024年的固定投資較為積極。
對于所有企業(yè)來(lái)說(shuō)，面臨的困難和風(fēng)險種類(lèi)基本是相同的，差異大致存在三個(gè)方面。其一是行業(yè)差異，不同行業(yè)面臨的困難和風(fēng)險不同；其二是企業(yè)差異，在同一個(gè)行業(yè)，上市公司和初創(chuàng )企業(yè)、外資品牌和民營(yíng)品牌面臨的困難和風(fēng)險不同；其三，時(shí)間不同，大環(huán)境不同，需要面臨的困難和風(fēng)險也就不同。
圖27列舉了與壓縮機相關(guān)聯(lián)的企業(yè)可能遇到的絕大多數困難和風(fēng)險種類(lèi)，調研數據顯示，基本形成的共識是當前同行競爭激烈、人力成本高。另外，還面臨回款壓力大、技術(shù)人才短缺、市場(chǎng)需求不足、原材料成本漲價(jià)等問(wèn)題。環(huán)保、資金、同質(zhì)化等也是當前壓縮機相關(guān)企業(yè)共同的壓力來(lái)源。
每個(gè)行業(yè)都或多或少的存在一些問(wèn)題，隨著(zhù)時(shí)間推移，主要矛盾可能會(huì )由于行業(yè)發(fā)展、技術(shù)進(jìn)步、理念改變等而發(fā)生變化。在本次調研中，不管是壓縮機廠(chǎng)家、經(jīng)銷(xiāo)代理商，還是終端用戶(hù)、節能公司，或者是第三方運維公司、科研院所等等，普遍認為行業(yè)售后服務(wù)水平參差不齊、設備采購價(jià)高問(wèn)題比較突出，其比例分別占到了27.3%、23.7%。另外，還有能效水平下降快、售后服務(wù)貴或收費不透明、設備故障率高以及虛假宣傳和能效虛標等問(wèn)題。要注意的是，行業(yè)面臨的問(wèn)題并不一定是某個(gè)企業(yè)面臨的問(wèn)題，但行業(yè)是由企業(yè)組成的，當市場(chǎng)對行業(yè)形成某種認知意見(jiàn)的時(shí)候，具體的企業(yè)也不可能置身事外。所以企業(yè)需要做的就是揚長(cháng)避短，一方面克服、消除自身存在的與行業(yè)同樣的問(wèn)題；另一方面要積極尋找友商弱點(diǎn)，發(fā)揮自己的長(cháng)處，通過(guò)對比獲得競爭優(yōu)勢。
壓縮機行業(yè)是一個(gè)涉面極廣的產(chǎn)業(yè)，同時(shí)隨著(zhù)行業(yè)發(fā)展，技術(shù)、應用更加細分，產(chǎn)品也更加細化，并且催生出了各種新業(yè)態(tài)。調研數據顯示，大家感興趣的技術(shù)與產(chǎn)品人數比例超過(guò)10%的依次有壓縮空氣后處理設備及技術(shù)、一級能效空壓站、傳統離心式空壓機、空壓機能效水平與節能改造/余熱回收產(chǎn)品技術(shù)、工藝氣壓縮機、磁浮/空浮離心空壓機和真空泵、壓縮機配件/耗材。從大家感興趣的技術(shù)選項整體來(lái)看，能效、無(wú)油產(chǎn)品與新應用依舊是關(guān)注點(diǎn)中的重點(diǎn)。如果企業(yè)無(wú)法確定2024年發(fā)展方向，可以參考以上意見(jiàn)。
調研顯示，對2024年壓縮機市場(chǎng)前景預判，平均數是7.5，中位數是8。中位數是指將一組數據按從小到大的順序排列后，位于中間位置的數。平均數是一組數據的總和除以數據的個(gè)數，是描述數據集中趨勢最常用的指標。但平均數容易受到極端值的影響，如果數據中有一些極端值，平均數可能會(huì )被拉偏。本次調研中，平均數與中位數相差較小，說(shuō)明壓縮機行業(yè)上中下游整體對2024年的市場(chǎng)前景較為樂(lè )觀(guān)，且其中非常樂(lè )觀(guān)的群體占了相當高的比例。
總結與展望
2023年，中國壓縮機行業(yè)面臨諸多挑戰，包括國內房地產(chǎn)退熱、就業(yè)壓力增大、消費降級以及美元加息、外貿需求不旺、能源和原材料價(jià)格上漲、利潤空間縮小等不利因素影響。將時(shí)間線(xiàn)拉長(cháng)來(lái)看，不利因素似乎會(huì )更多。比如隨著(zhù)中國經(jīng)濟從高速增長(cháng)轉向高質(zhì)量增長(cháng)，對壓縮機等通用機械設備的需求逐漸趨于穩定，壓縮機由增量市場(chǎng)逐漸轉向存量市場(chǎng)，行業(yè)整體高增長(cháng)局面或將難以再現。
然而，挑戰與機遇并存。隨著(zhù)碳達峰、碳中和的要求，以及中國工業(yè)經(jīng)濟轉型、制造業(yè)升級，新興業(yè)態(tài)如新能源電池、半導體、光伏、加氫、儲能等應用領(lǐng)域逐漸崛起，為壓縮機行業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機遇。干式無(wú)油螺桿壓縮機國產(chǎn)化、離心壓縮機、空浮/磁浮產(chǎn)品、真空泵、無(wú)油水潤滑單/雙螺桿壓縮機以及“售氣”模式、一級空壓站等業(yè)務(wù)也因此獲得了發(fā)展基礎和彎道超車(chē)的機會(huì )。所以，2023年壓縮機行業(yè)整體呈現修復性增長(cháng)趨勢。
展望未來(lái)，中國壓縮機行業(yè)的發(fā)展前景仍然充滿(mǎn)希望與無(wú)限可能。短期來(lái)看，房地產(chǎn)逐漸開(kāi)始復蘇、汽車(chē)出口逐年加速、美元加息即將結束……這一系列利好因素讓我們對2024年的壓縮機市場(chǎng)表現較為樂(lè )觀(guān)。長(cháng)期來(lái)看，隨著(zhù)中國工業(yè)經(jīng)濟轉型和制造業(yè)升級的持續推進(jìn)，新興領(lǐng)域將為行業(yè)帶來(lái)更多的發(fā)展機遇。特別是隨著(zhù)碳達峰和碳中和目標的提出，節能減排和環(huán)保將成為壓縮機行業(yè)發(fā)展的重要方向。壓縮機企業(yè)需要堅持長(cháng)期主義，持續加強技術(shù)研發(fā)和創(chuàng )新，推出更加高效、環(huán)保、可靠的產(chǎn)品，以滿(mǎn)足市場(chǎng)的需求。同時(shí)，企業(yè)還需要加強人才培養和管理，提高員工的素質(zhì)和技能水平，為長(cháng)遠發(fā)展提供有力的人才保障。在市場(chǎng)方面，壓縮機企業(yè)需要深入了解細分市場(chǎng)的需求和變化，積極開(kāi)拓新市場(chǎng)和客戶(hù)群體。此外，企業(yè)還需加強供應鏈管理，確保供應鏈的穩定性和可靠性，抵御原材料價(jià)格波動(dòng)越來(lái)越大的風(fēng)險?？傊?，中國壓縮機行業(yè)的未來(lái)發(fā)展前景廣闊，但需要企業(yè)不斷加強自身實(shí)力和能力，積極應對來(lái)自各方面的挑戰。
最后，祝愿大家在2024年都能取得理想的發(fā)展成果！希望本調研報告能對大家了解和掌握壓縮機市場(chǎng)有所助益！
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