【壓縮機網(wǎng)】燃料電池空壓機市場(chǎng)正發(fā)生新變化！一方面，隨著(zhù)入駐空壓機領(lǐng)域企業(yè)不斷增多，市場(chǎng)集中度開(kāi)始有所下滑；另一方面，技術(shù)層面，受燃料電池向多元化拓展影響，空壓機企業(yè)亦在拓展產(chǎn)品應用場(chǎng)景來(lái)尋找增量市場(chǎng)，尤其針對大功率，幾乎是集體涌向膨脹機，有人將2023年稱(chēng)為膨脹機元年。

　　空壓機市場(chǎng)都涌現了哪些新勢力？這讓原有的市場(chǎng)格局具體發(fā)生了怎樣的變化？膨脹機為什么如此受歡迎，這一新技術(shù)在國內的應用目前處在了什么階段，何時(shí)有望規?；瘧?？

　　空壓機市場(chǎng)新變化

　　空壓機是燃料電池系統的“肺”，重要性不言而喻。連續幾年，在國家推進(jìn)燃料電池發(fā)展的大環(huán)境下，國內空壓機出貨量整體呈快速遞增，不過(guò)自去年以來(lái)，這種市場(chǎng)狀態(tài)開(kāi)始有所變化。

　　高工氫電產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）調研數據顯示，2022年國內氫燃料電池空壓機出貨量超萬(wàn)臺，與2021年相比，增幅并不大。具體原因主要是受疫情，前年年底多數企業(yè)大量囤貨，為2022年批量裝機做準備，但2022年由于疫情及政策落地緩慢，囤貨未能及時(shí)消化，繼而影響了全年的出貨量。

　　雖然空壓機市場(chǎng)蛋糕未能增大，進(jìn)駐這一領(lǐng)域的企業(yè)卻仍在增多。資料顯示，金靈通、西菱動(dòng)力、中原內配等新勢力在加速布局國內空壓機市場(chǎng)。濰柴動(dòng)力聯(lián)合瑞士飛速集團正在推進(jìn)國產(chǎn)化空壓機的設計。外資品牌也在搶占國內市場(chǎng)份額，施賓德斯已進(jìn)入國內市場(chǎng)，空壓機產(chǎn)品覆蓋2kW～30kW的輸入功率，能夠匹配10kW～180kW系統。

　　多重因素疊加讓國內空壓機市場(chǎng)出現兩大顯著(zhù)特點(diǎn)：

　　其一，市場(chǎng)競爭更加激烈，企業(yè)之間陷入嚴重的內卷。據悉，不少廠(chǎng)家為了搶得訂單都已打出了產(chǎn)品售價(jià)倒掛的底牌。

　　“以材料價(jià)格出售，讓成本倒掛50%，這在空壓機行業(yè)都快成為一種常態(tài)?！币晃豢諌簷C從業(yè)人員表示，即便是如此，空壓機企業(yè)要獲得訂單也并不容易，因為空壓機要獲得客戶(hù)認可的難度越來(lái)越大，空壓機企業(yè)增多讓系統廠(chǎng)家選擇的空間大了。行業(yè)內卷現象已經(jīng)浮現。

　　其二，原來(lái)市場(chǎng)高度集中的局面開(kāi)始有所松動(dòng)。長(cháng)時(shí)間以來(lái)，金士頓和勢加透博是國內燃料電池空壓機產(chǎn)品的主要供應商，兩家企業(yè)市場(chǎng)份額高達90%以上。最新市場(chǎng)調研顯示，目前兩大企業(yè)的市占率仍占主要份額，但隨著(zhù)更多企業(yè)搶食市場(chǎng)份額，原來(lái)高度集中的市場(chǎng)格局開(kāi)始有所改變。

　　“行業(yè)仍處于產(chǎn)業(yè)化初期，市場(chǎng)對于新參與者的接納度仍比較強，競爭格局必然會(huì )在‘集中-分散-再集中’的過(guò)程循環(huán)往復，新涌入空壓機賽道的企業(yè)加速了這種循環(huán)，正逐步讓市場(chǎng)從原來(lái)的‘集中’走向暫時(shí)的‘分散’?！绷硪晃豢諌簷C企業(yè)相關(guān)負責人觀(guān)察表示。

　　2023年市場(chǎng)將增長(cháng)1.5倍？

　　雖然空壓機市場(chǎng)在去年無(wú)明顯增幅，且企業(yè)之間競爭愈發(fā)激烈，不過(guò)他們對2023年的空壓機市場(chǎng)卻普遍較為樂(lè )觀(guān)，一致認為市場(chǎng)出貨量有一定增長(cháng)，甚至有的預測將在2022年基礎上能實(shí)現1.5-2倍的增幅。

　　原因主要有：其一，燃料電池的應用場(chǎng)景在拓寬，企業(yè)著(zhù)力在固定發(fā)電、物流車(chē)輛、公交車(chē)輛、非道路車(chē)輛、重卡等場(chǎng)景展開(kāi)布局，這將為空壓機產(chǎn)品帶來(lái)新機會(huì )；其二，各大整車(chē)廠(chǎng)陸續推出氫能乘用車(chē)型，并通過(guò)上線(xiàn)網(wǎng)約車(chē)平臺或與地方政府合作等方式開(kāi)展了示范推廣，這對空壓機來(lái)說(shuō)是新增量市場(chǎng)。

　　從目前情況看，多家企業(yè)已在新的增量市場(chǎng)展開(kāi)深度布局。比如華澗新能源，公司產(chǎn)品應用場(chǎng)景已包括固定電站、物流車(chē)輛、公交車(chē)輛、非道路車(chē)輛、重卡等，在不同領(lǐng)域都得到了實(shí)際應用。

　　其他包括毅合捷、海德韋爾、東德實(shí)業(yè)，以及前面提到的施賓德斯，也在均開(kāi)發(fā)適用于多種場(chǎng)景的產(chǎn)品。

　　“這種空壓機的多元化探索，在技術(shù)上難度并不大，因為邊界條件不一樣，所以有難有易，需要做一個(gè)開(kāi)發(fā)工作，但這并不是跨越式的區別，反而可以平攤研發(fā)成本，進(jìn)而幫助客戶(hù)降低成本?！焙５马f爾相關(guān)負責人表示。

　　集體涌向膨脹機應用背后

　　眾所周知，當前燃料電池持續向大功率方向邁進(jìn)，而發(fā)展的掣肘之一就是BOP的匹配問(wèn)題。在空壓機方面，為滿(mǎn)足系統功率增大同時(shí)有更低寄生功耗的需求，空壓機企業(yè)一致將目光鎖定在了膨脹機（帶能量回收的）空壓機上，并且在實(shí)際操作上，目前已經(jīng)從以前的“說(shuō)”與“看”，變成了切實(shí)地“做”。

　　膨脹機空壓機是利用渦輪膨脹做功的原理，把電堆排氣中的一部分能量加以回收利用，從而降低空壓機對于電源功率的需求。膨脹機路線(xiàn)對系統及整車(chē)有顯著(zhù)經(jīng)濟性。測算顯示，如果在150kW的系統中，實(shí)際電堆要180kW，因為有寄生功耗，其中空壓機要占據80%的能量消耗，約為24kW（兩級壓縮），如果使用膨脹機產(chǎn)品進(jìn)行能量回收，空壓機本身的功耗降8kW到16kW，效率可提高33%，150kW的系統就可以少加幾十片的堆片，按4000元/kW計算，可以節省3.2萬(wàn)元，遠遠覆蓋超過(guò)了空壓機本身的成本。

　　國內空壓機企業(yè)中，金士頓、勢加透博、海德韋爾、華澗能源、毅合捷、東德實(shí)業(yè)、蜂巢蔚領(lǐng)等均已推出膨脹機空壓機。包括施賓德斯，也正在對膨脹機空壓機進(jìn)行研發(fā)驗證。

　　其中海德韋爾的膨脹機從去年7月份開(kāi)始給不同客戶(hù)送樣，已提供幾十臺樣機。產(chǎn)品在客戶(hù)的系統上測試的最高整機效率達到了108%，超出了客戶(hù)的預期，并且在客戶(hù)的系統上已經(jīng)經(jīng)歷了8個(gè)多月的各種試驗。華澗能源帶可變截面的具有能量回收的空壓機有適用于80kW-160kW系統的WIFCC16EXP，和適用于160kW-240kW系統的IFCC24EXP。

　　毅合捷已經(jīng)研發(fā)出帶膨脹機的空壓機產(chǎn)品，分別是適配80kW-120kW系統的FCTC20和適配100kW-160kW系統的FCTC30，目前在測試裝車(chē)。東德實(shí)業(yè)帶有能量回收功能的空壓機，已在頭部企業(yè)配合測試，產(chǎn)品采用單級壓縮+單級膨脹技術(shù)方案，膨脹端采用鈦合金材料，提高抗水蝕性能，體積同比傳統雙級離心壓縮機下降10%，重量下降13%，空壓機功耗同比可節省20%-30%，有效降低燃料電池系統氫耗。

　　雖然空壓機企業(yè)紛紛在膨脹機上發(fā)力且普遍走到了客戶(hù)測試階段，值得注意的是，目前這一類(lèi)產(chǎn)品在市場(chǎng)上尚無(wú)規?；茝V。主要原因在于系統廠(chǎng)家采用膨脹機的積極性還不高：

　　一方面，燃料電池的系統功率越大，膨脹機的節能效果越明顯。120kW以下的系統大都是用兩級壓縮空壓機，為了幾千瓦的功耗降低，要重新設計系統并進(jìn)行驗證，這讓系統廠(chǎng)商的積極性不大；

　　另一方面，系統廠(chǎng)家對膨脹機的可靠性、使用壽命還有一些擔憂(yōu)，在沒(méi)有充分測試驗證的情況下，通常不敢輕易嘗試，包括對氧氣空氣路的液態(tài)水的分離效率是否能夠達到100%，還有擔心。

　　此外，在應用層面，由于系統最大補貼功率上限是110kW，所以多數企業(yè)都卡著(zhù)這條線(xiàn)來(lái)推產(chǎn)品，如此用戶(hù)可以把購置成本降到最低。如果是150kW的產(chǎn)品，多出來(lái)的40kW沒(méi)有補貼，意味著(zhù)多16萬(wàn)元的成本（按照4000元/kW測算），用戶(hù)的經(jīng)濟賬就算不過(guò)來(lái)。

　　但是需求決定路線(xiàn)，場(chǎng)景定義產(chǎn)品。隨著(zhù)大功率示范應用需求逐步增多，膨脹機的經(jīng)濟優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯，其有望在不久的將來(lái)成為市場(chǎng)的寵兒。是時(shí)，在新的技術(shù)戰場(chǎng)上，空壓機市場(chǎng)的格局或又將重新被書(shū)寫(xiě)。

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