【壓縮機網(wǎng)】引言
2020年，因突如其來(lái)的新冠疫情與跌宕起伏的經(jīng)濟與貿易大勢，注定將被歷史深刻銘記。在這浩蕩的時(shí)代潮流中，壓縮機行業(yè)作為工業(yè)經(jīng)濟的深度參與者被裹挾其中，從停工停產(chǎn)、復工復產(chǎn)，到無(wú)油產(chǎn)品需求爆發(fā)、行情持續火熱，再到原材料暴漲、業(yè)績(jì)超預期收尾，企業(yè)經(jīng)歷了既驚險刺激，又收獲滿(mǎn)滿(mǎn)的一年。如過(guò)山車(chē)般起伏的市場(chǎng)環(huán)境中的壓縮機行業(yè)競爭格局不斷被刷新，新需求、新技術(shù)、新產(chǎn)品、新模式、新思路和新人層出不窮，市場(chǎng)熱點(diǎn)不斷轉換，復雜多變的表象下隱藏著(zhù)行業(yè)的未來(lái)與方向。
為此，壓縮機網(wǎng)/《壓縮機》雜志通過(guò)在線(xiàn)問(wèn)卷的形式，深入調研行業(yè)發(fā)展數據，希望能為企業(yè)2021年的決策與規劃，提供一些數據與理論參考。
本次調研問(wèn)卷總瀏覽量14261次，回收有效答卷5847份，回收率41%。因本次問(wèn)卷中設置有多選題，因此選項數值總和可能大于100。
本文即為對本次調研統計數據的解讀，希望對大家有所幫助！
注意：本報告建立在公開(kāi)調研基礎之上，因問(wèn)卷問(wèn)題選取、答案設置、答題人屬性比例等客觀(guān)因素的存在，可能會(huì )導致樣本偏差，出現數據分析誤讀，因此本報告不保證與市場(chǎng)和各企業(yè)匯總的數據完全一致，僅供行業(yè)參考之用！
調研對象屬性分析
本次調研中，有19.4%的人來(lái)自壓縮機整機廠(chǎng)家，有18.5%的人是空壓機代理商，23.4%的人是終端用戶(hù)，12.3%的人屬于后處理、配件、潤滑油廠(chǎng)家，另有26.3%的參與者來(lái)自其他行業(yè)群體，主要由空壓機配件與潤滑油代理商、節能服務(wù)公司、科研院所、外貿商業(yè)機構、展會(huì )展覽服務(wù)行業(yè)等人士組成。
本次調研對象所在公司以民營(yíng)企業(yè)（含港澳臺資）為絕對主力，占71.4%，外資企業(yè)占11.8%，國企與中外合資企業(yè)分別占6.6%、6.9%的比例。被調研者所在區域中，排名前五的省份（直轄市）依次為廣東、江蘇、上海、浙江與山東，比例分別為19%、12%、9%、8%、7%，共占所有被調研者的55%。
調研顯示，我國壓縮機行業(yè)相關(guān)企業(yè)以100人以下的小微企業(yè)為主，占62.9%，而其中更是以30人以下的微型企業(yè)最多，占34%。500人以上的中大型企業(yè)僅有15%。
數據分析
數據顯示，企業(yè)在售產(chǎn)品中最多的是噴油螺桿空壓機，在所有列舉的產(chǎn)品類(lèi)型中，真空泵最少，但仍有22.9%的人表示自家企業(yè)有銷(xiāo)售真空泵。這說(shuō)明，壓縮機行業(yè)跨界真空領(lǐng)域已是一種十分普遍的拓展產(chǎn)品線(xiàn)的做法。在去年11月初舉行的上海國際壓縮機展覽會(huì )上，屢見(jiàn)不鮮的真空泵展品，即證明了這一點(diǎn)。
另外，行業(yè)較為關(guān)注的干式無(wú)油螺桿機與水潤滑無(wú)油單/雙螺桿空壓機有齊頭并進(jìn)之勢，離心式壓縮機也有較高的出場(chǎng)幾率。一方面是由于行業(yè)技術(shù)不斷積累，民營(yíng)壓縮機企業(yè)在向高端市場(chǎng)進(jìn)發(fā)；另一方面，近幾年隨著(zhù)微電子產(chǎn)業(yè)、醫療健康產(chǎn)業(yè)大力發(fā)展，以及綠色環(huán)保觀(guān)念深入人心和各行業(yè)標準的提升，尤其是去年在新冠疫情的影響下，市場(chǎng)對無(wú)油壓縮空氣的需求快速增長(cháng)，帶動(dòng)各壓縮機廠(chǎng)家向無(wú)油空氣產(chǎn)品領(lǐng)域發(fā)起集體沖鋒，無(wú)油水潤滑產(chǎn)品發(fā)展速度陡增。
從空壓機的供電頻率和冷卻方式來(lái)看，變頻機受歡迎程度已超出工頻機13%。事實(shí)上，工頻機的實(shí)際需求量并不比變頻機小，但與變頻機相比，工頻機性能參數與價(jià)格的對應關(guān)系更加透明，也不像變頻機那樣在能效上有很多“文章”可做，因此變頻機在市場(chǎng)上的推薦量、曝光率更高，企業(yè)研發(fā)的款型也更多。而在售產(chǎn)品中水冷機比例稍低，原因主要在于水冷機更適合中大型機組配置，需求較少，而大機型在有些壓縮機生產(chǎn)廠(chǎng)家也沒(méi)有，或不是主力產(chǎn)品。
目前，在售噴油螺桿空壓機排氣量以1～10m3為主，占62.5%，排氣量10～40m3的產(chǎn)品占50.5%，居第二位。
調研數據顯示，59.6%的人認為2020年22～75kW（含75kW）的小機銷(xiāo)量會(huì )比2019年有所增長(cháng)，其中認為有10%以?xún)仍鲩L(cháng)的人占28%，選擇增長(cháng)10%～20%（不含10%）的人占17.6%，其余40.4%的人則表示小機銷(xiāo)量相比2019年呈下滑趨勢。
2020年，共有58.2%的人認為大機（90kW及以上）銷(xiāo)量有所增長(cháng)，認為有10%以?xún)仍鲩L(cháng)的人占23.4%。
問(wèn)卷統計顯示，66.5%的人認為2020年干式無(wú)油螺桿空壓機銷(xiāo)量同比有所增長(cháng)，增長(cháng)集中在10%以?xún)?。其?3.5%的人認為2020年無(wú)油機銷(xiāo)量有所下滑。
問(wèn)卷統計數據顯示，認為2020年無(wú)油水潤滑單/雙螺桿空壓機銷(xiāo)量同比增長(cháng)的人占65.4%，而認為銷(xiāo)量同比下降的人則占34.6%。其中，認為銷(xiāo)量有10%以?xún)仍鲩L(cháng)的人數占比最多，占42.1%。
調研問(wèn)卷顯示，62.2%的人認為2020年激光切割空壓機有所增長(cháng)，其中認為有10%以?xún)仍鲩L(cháng)的人占比最高，占32%；認為有10%～20%增長(cháng)的人數占比為12.2%。另有37.8%的人認為銷(xiāo)量同比下降了。
問(wèn)卷數據顯示，64.7%的被調研者認為公司離心空壓機銷(xiāo)量同比有所增長(cháng)，其中以10%以?xún)鹊脑鲩L(cháng)為主，認為增長(cháng)了10%～20%的次之。另有35.3%的人認為離心機銷(xiāo)量同比下降了。綜合業(yè)內離心壓縮機企業(yè)反饋來(lái)看，2020年整個(gè)行業(yè)有10%以?xún)鹊脑鲩L(cháng)較為接近實(shí)際情況。
2020年移動(dòng)機的銷(xiāo)售情況與離心壓縮機類(lèi)似。其中，認為移動(dòng)機銷(xiāo)量同比增長(cháng)的，以10%以?xún)鹊男》鲩L(cháng)為主。主要原因在于，一方面2020年是“十三五”規劃最后一年，移動(dòng)機主要的應用市場(chǎng)——交通基建已到收尾階段，而為“十四五”準備的項目以及為了應對疫情而上馬的基建項目需求，并未能在2020年僅有的時(shí)間里完全釋放。因此，預計2021年將是移動(dòng)機市場(chǎng)更加繁榮的一年。
統計顯示，2020年壓縮機銷(xiāo)售增長(cháng)比較強勁的行業(yè)主要有環(huán)保、機械制造、醫藥、食品、紡織、電子制造以及化工行業(yè)。萎縮程度較大的有煤炭、水泥、鋼鐵行業(yè)。從統計結果看，銷(xiāo)售增長(cháng)強勁的行業(yè)主要與疫情防控相關(guān)，而萎縮程度較大的行業(yè)與國家近年來(lái)嚴控的產(chǎn)能置換、供給側改革有關(guān)。
但應該認識到，一方面，調研問(wèn)卷顯示的數據，是對整個(gè)壓縮機行業(yè)的統計而得，因此，在此行業(yè)的銷(xiāo)售趨勢并不代表每家企業(yè)在此行業(yè)的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)，畢竟每家企業(yè)有自己傳統的重點(diǎn)應用行業(yè)，每家代理經(jīng)銷(xiāo)商也都有各自不同的重點(diǎn)銷(xiāo)售市場(chǎng)，因而實(shí)際銷(xiāo)售結果會(huì )因企業(yè)、區域和企業(yè)的經(jīng)營(yíng)不同而不同。另一方面，上述數據統計的是2020年整年的銷(xiāo)售表現，而去年因為國內外疫情時(shí)間差以及不同時(shí)期市場(chǎng)需求的不同，會(huì )產(chǎn)生截然不同的具體結果。比如年中服裝外貿急劇下滑，導致紡織、印染等上游行業(yè)對空壓機的需求快速下滑，但是到年底時(shí)，歐盟等地疫情得到初步控制，而東南亞各國因疫情影響，工廠(chǎng)無(wú)法滿(mǎn)產(chǎn)，大量紡織訂單涌入中國市場(chǎng)，行情火爆，帶動(dòng)了空壓機的需求增長(cháng)。所以空壓機在紡織行業(yè)的銷(xiāo)售趨勢，會(huì )因時(shí)而異。
2020年，空壓機需求原因排序中，最多的人認為是開(kāi)發(fā)了新客戶(hù)，占49.3%；接下來(lái)是老客戶(hù)新增產(chǎn)能，占26.4%；然后是老客戶(hù)舊設備置換占19.5%，最后是打開(kāi)了外地/外國市場(chǎng)，比例極小。由此排序可以看出，我們一是要重視新客戶(hù)的開(kāi)發(fā)，每個(gè)經(jīng)銷(xiāo)代理商都有屬于自己的地盤(pán)和市場(chǎng)，不出成績(jì)往往是對市場(chǎng)的挖掘不夠深。目前，全國性的空壓機品牌很多，因此每個(gè)地方市場(chǎng)都有很多品牌共同占有，努力提升品牌在當地的占有率是企業(yè)做大市場(chǎng)關(guān)鍵的一環(huán)。
其次，要重視老客戶(hù)，老客戶(hù)新增產(chǎn)能和舊設備換新兩者共占45.9%。一方面企業(yè)要掌握老客戶(hù)的生產(chǎn)需求動(dòng)態(tài)，另一方面要在產(chǎn)品品質(zhì)和售后服務(wù)上下功夫，讓客戶(hù)高度認可品牌和服務(wù)，進(jìn)而產(chǎn)生復購的想法。
其三，開(kāi)拓區域外市場(chǎng)雖然難度極大但潛力巨大。對經(jīng)銷(xiāo)代理商來(lái)說(shuō)，最重要的是做好代理區域內的銷(xiāo)售、服務(wù)工作，但是對廠(chǎng)家來(lái)說(shuō)，不僅要開(kāi)拓國內空白市場(chǎng)，而且要國內、國際兩條腿走路。目前，由于企業(yè)規模、倉儲、服務(wù)等方面的因素影響，不少業(yè)內熟知的壓縮機品牌，其重點(diǎn)市場(chǎng)仍集中在生產(chǎn)工廠(chǎng)周邊若干省份，偏遠地區無(wú)法覆蓋，國外經(jīng)銷(xiāo)代理商的開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售，依舊是零星分散，無(wú)法形成氣候。而開(kāi)發(fā)新市場(chǎng)是企業(yè)由小做大、從大到強必走之路。
從調研看，行業(yè)對2020年企業(yè)的總營(yíng)業(yè)收入比較樂(lè )觀(guān)，24%的人認為同比有10%以?xún)鹊脑鲩L(cháng)，19%的人認為有10%～20%的增長(cháng)，另有17.4%的人認為有20%以上的增長(cháng)?？傆嬘?0.4%的人認為同比增長(cháng)，有39.6%的人認為同比下滑。
調研顯示，2020年51.8%的人表示公司發(fā)布了1～2款新品，22.6%的人表示發(fā)布了3～4款新品，發(fā)布5款以上的有13.3%，合計87.8%。這表明，每年發(fā)布新品已成為行業(yè)普遍的做法。不過(guò)，相比眾多有較長(cháng)產(chǎn)品系列的企業(yè)，每年發(fā)布的新品數量偏少。這說(shuō)明，我們行業(yè)大多數企業(yè)研發(fā)能力較弱，若以此速度推出新品，所有產(chǎn)品升級換代的周期將在4、5年以上，而這對于日新月異的壓縮機行業(yè)來(lái)說(shuō)，更新速度過(guò)慢，能效、市場(chǎng)競爭力不足。
從統計可以看出，2020年推出的新品中比較突出的有永磁變頻螺桿壓縮機、離心式壓縮機。另外，空浮/磁浮鼓風(fēng)機、高中低壓壓縮機、激光切割專(zhuān)用空壓機等也有較多的出現幾率。
調研顯示，近63%的企業(yè)有提價(jià)行為。近期，由于各種成本和原材料不斷上漲，行業(yè)里陸陸續續有不少企業(yè)發(fā)出了調價(jià)通知，有的是針對所有產(chǎn)品，有的是針對部分機型和零部件漲價(jià)。這一波漲價(jià)并非企業(yè)主動(dòng)所為，而是受上游原材料如鐵礦、鋁土、銅錠及物流等價(jià)格上漲倒逼所致。
目前，壓縮機生產(chǎn)需要的主要配件包括變頻器、電機、鑄件、不銹鋼等均已大幅提價(jià)，一般來(lái)說(shuō)，原材料成本占壓縮機企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比例超過(guò) 70%，主要配件采購價(jià)格出現波動(dòng)必然會(huì )給壓縮機生產(chǎn)企業(yè)的成本控制帶來(lái)極大壓力，因此調價(jià)成為行業(yè)普遍選擇。從調研數據可以看出，認為未提價(jià)的人有37.3%。在本調研發(fā)布之時(shí)，仍陸續有部分企業(yè)新發(fā)了調價(jià)通知，因此，提價(jià)企業(yè)將比統計數據更高。這也從側面說(shuō)明此波原材料漲價(jià)對行業(yè)帶來(lái)的影響，比市場(chǎng)上感受的程度還要深。
市場(chǎng)競爭分析
調研顯示，人力成本、原材料成本與回款壓力是2020年壓縮機生產(chǎn)廠(chǎng)家排名前三的壓力源?？梢詮膬煞矫嫒ダ斫猓阂环矫?，說(shuō)明壓縮機行業(yè)開(kāi)始在工資待遇、人才培養方面下功夫，通過(guò)提高薪金福利聚留人才，提升產(chǎn)業(yè)工人的專(zhuān)業(yè)水準；另一方面，說(shuō)明行業(yè)整體利潤率比較低，因為壓縮機并非人力資源密集型產(chǎn)業(yè)?，F實(shí)情況是，多年以來(lái)常規機和小型機價(jià)格、成本與利潤已經(jīng)非常透明，過(guò)度競爭導致幾乎無(wú)利可圖，甚至需要其它產(chǎn)品和售后服務(wù)費用來(lái)補貼，如同“雞肋”食之無(wú)味，棄之可惜。而回款壓力背后的壞賬更成為不少企業(yè)成長(cháng)過(guò)程中的“毒瘤”，這需要企業(yè)嚴格執行銷(xiāo)售支付流程規定，減少賒欠，降低應收賬資金體量。
調研顯示，壓縮機行業(yè)從業(yè)者目前最大的問(wèn)題和風(fēng)險是同行競爭，其次是原材料成本以及勞動(dòng)力成本。市場(chǎng)需求不足僅排第四，看來(lái)大家對市場(chǎng)前景頗為看好。另外，供貨質(zhì)量、研發(fā)力量不足與人才流失也是行業(yè)比較關(guān)注的話(huà)題，這幾個(gè)問(wèn)題實(shí)際是互相關(guān)聯(lián)的。研發(fā)力量不足既是人才流失造成的后果，也是企業(yè)“不講武德”亂挖人才墻腳的誘因。而這兩者又會(huì )導致產(chǎn)品技術(shù)含量和生產(chǎn)品質(zhì)降低。破解之道還是在于企業(yè)要重視系統性的建設人才隊伍，當企業(yè)擁有“造血”功能之后，就不怕“失血”，否則只能不停挖人“輸血”。
終端用戶(hù)對壓縮機供應商的意見(jiàn)主要集中在售后服務(wù)水平參差不齊、虛假宣傳和能效虛標、以及售后服務(wù)貴與收費不透明這幾大方面。綜合來(lái)看，就是對產(chǎn)品品質(zhì)與售后服務(wù)不滿(mǎn)意。事實(shí)上，銘牌虛標在壓縮機行業(yè)已司空見(jiàn)慣，而且觸目驚心。2020年4月，江蘇壓協(xié)就協(xié)助會(huì )員單位處理了一起虛標案件，銘牌公稱(chēng)容積流量6.3m3/min，實(shí)測4.74m3/min，只有標稱(chēng)流量的75.25%。這還是新機，若是使用一兩年之后，能否達到標稱(chēng)流量的60%都存疑。
破解壓縮機銘牌虛標難題，需要多管齊下。一是完善行業(yè)標準，比如2020年7月1日起實(shí)施的GB19153-2019《容積式空氣壓縮機能效限定值和能效等級》，增加了變轉速壓縮機的能效評價(jià)，提高了部分產(chǎn)品的能效指標；二是加強行業(yè)自律，壓縮機生產(chǎn)強制許可證取消并不是為了讓企業(yè)放松對產(chǎn)品品質(zhì)的關(guān)注，而是要求企業(yè)提高自我約束和控制，降低企業(yè)運營(yíng)成本；三是加強動(dòng)態(tài)監管，國家對壓縮機產(chǎn)品的監管，從事前監管轉為事中與事后監管。從目前的行業(yè)現狀來(lái)看，應繼續加大抽查力度和處罰力度，讓違規違法成本更高；四是鼓勵用戶(hù)舉報，對于假冒偽劣產(chǎn)品和虛假銘牌、能效，用戶(hù)既要勇于拿起法律武器同不法行為作斗爭，也需要提升自己的專(zhuān)業(yè)知識水平，防止因缺乏專(zhuān)業(yè)常識而被欺騙。
調研數據顯示，40.3%的代理商有新增代理品牌的意愿，而減少代理品牌的代理商僅有12.7%；31.3%的代理商表示不換品牌，而14.6%的代理商有更換代理品牌的意愿。從此數據可以看出，大多代理商對所代理品牌比較認可，但是多品牌、多檔次經(jīng)營(yíng)已逐漸成為代理商的普遍選擇，所以，新增代理品牌成為很多新銳代理商每年思考最多的工作之一。而相比更換品牌，新增代理品牌的難度也更小。當然，不管是新增品牌還是更換品牌，都不是一件簡(jiǎn)單的事情，有意愿并不等同于會(huì )行動(dòng)，更不等同于成功實(shí)施。因此，壓縮機經(jīng)銷(xiāo)代理市場(chǎng)在一年這個(gè)時(shí)間維度，并不會(huì )產(chǎn)生太大的變化。
代理商更換代理品牌的原因，前三依次是產(chǎn)品品質(zhì)、價(jià)格原因和產(chǎn)品系列單一，其中因為產(chǎn)品品質(zhì)原因而選擇更換代理品牌的比例占47.4%，這說(shuō)明，一方面代理商與用戶(hù)最為看重的仍然是產(chǎn)品品質(zhì)，其次才是價(jià)格；因此，整個(gè)壓縮機行業(yè)的產(chǎn)品品質(zhì)依然有很大的提升空間和必要。
調研顯示，行業(yè)對2021年的市場(chǎng)前景普遍比較看好，平均數為7.5，中位數為8（指市場(chǎng)前景態(tài)度指數的中等水平為8）。從十四五規劃逐漸落地，國外疫情逐步得到控制，國際經(jīng)濟逐漸復蘇的大環(huán)境看，2021年壓縮機市場(chǎng)大概率將延續去年年中到年底的旺盛態(tài)勢。
上海國際壓縮機及設備展覽會(huì )（ComVac ASIA）作為一年一度的壓縮機行業(yè)盛會(huì )，已連續兩年參展企業(yè)超過(guò)250家、參觀(guān)人數超過(guò)10萬(wàn)人次。調研顯示，參加壓縮機展的主要目的包括了解市場(chǎng)概況、參觀(guān)（展出）新產(chǎn)品/新技術(shù)和了解競品與友商動(dòng)態(tài)等。
調研數據顯示，行業(yè)人士關(guān)注度排名靠前的有節能改造/余熱回收產(chǎn)品與技術(shù)、離心機小型化、空壓機配件/耗材、壓縮空氣后處理設備及技術(shù)、磁浮/空浮/螺桿風(fēng)機，接下來(lái)還有無(wú)油水潤滑單/雙螺桿壓縮機、噴油螺桿空壓機能效等級以及高中低壓空壓機等。此排名雖因被調研群體人數不同而有所偏差，但也客觀(guān)說(shuō)明，在兩級壓縮、永磁變頻成為行業(yè)標配，一級能效屢見(jiàn)不鮮之后，行業(yè)已將關(guān)注點(diǎn)從唯一的能效與永磁變頻螺桿機技術(shù)上，擴大到產(chǎn)品細節與細分市場(chǎng)上。所以接下來(lái)，企業(yè)更應從產(chǎn)品、市場(chǎng)細節上著(zhù)手，而不可再滿(mǎn)足于推出兩級壓縮、永磁變頻產(chǎn)品。
結語(yǔ)
2020年，是極不平凡的一年，壓縮機行業(yè)在新冠疫情的“福禍相依”中奮勇前行，取得了疫情爆發(fā)之初難以想象的優(yōu)秀成績(jì)，市場(chǎng)增長(cháng)較為可觀(guān)。在外部需求的變化下，行業(yè)緊跟市場(chǎng)腳步，不斷向無(wú)油產(chǎn)品方向進(jìn)發(fā)，取得了良好的經(jīng)濟收益和豐碩的技術(shù)成果。與此同時(shí)，2020年行業(yè)各大企業(yè)不斷調整發(fā)展規劃，或新建廠(chǎng)房擴大產(chǎn)能、或成立研究中心加強研發(fā)、或異地搬遷轉移產(chǎn)地、或組建新公司開(kāi)拓新業(yè)務(wù)……行業(yè)競爭在一場(chǎng)場(chǎng)奠基儀式和開(kāi)業(yè)典禮中不斷升級、深化，為壓縮機行業(yè)走向更高層次的競爭，奠定了堅實(shí)的基礎。
當然，我們也應看到，不管行情如何，總有企業(yè)會(huì )因各種因素而發(fā)展的不如意。整個(gè)壓縮機市場(chǎng)的增長(cháng)，并不代表所有企業(yè)都在增長(cháng)。因此，2021年在市場(chǎng)大環(huán)境向好的情況下，壓縮機企業(yè)應將關(guān)注點(diǎn)重新放回產(chǎn)品品質(zhì)和技術(shù)創(chuàng )新上，用回應成本的增加。
感謝大家對本次調研問(wèn)卷的支持，也感謝壓縮機行業(yè)廣大企業(yè)與從業(yè)者對《壓縮機》雜志長(cháng)期以來(lái)的關(guān)注。希望本調研對您了解行情現狀，把握市場(chǎng)脈搏有所助益。
來(lái)源：本站原創(chuàng )
2020年，因突如其來(lái)的新冠疫情與跌宕起伏的經(jīng)濟與貿易大勢，注定將被歷史深刻銘記。在這浩蕩的時(shí)代潮流中，壓縮機行業(yè)作為工業(yè)經(jīng)濟的深度參與者被裹挾其中，從停工停產(chǎn)、復工復產(chǎn)，到無(wú)油產(chǎn)品需求爆發(fā)、行情持續火熱，再到原材料暴漲、業(yè)績(jì)超預期收尾，企業(yè)經(jīng)歷了既驚險刺激，又收獲滿(mǎn)滿(mǎn)的一年。如過(guò)山車(chē)般起伏的市場(chǎng)環(huán)境中的壓縮機行業(yè)競爭格局不斷被刷新，新需求、新技術(shù)、新產(chǎn)品、新模式、新思路和新人層出不窮，市場(chǎng)熱點(diǎn)不斷轉換，復雜多變的表象下隱藏著(zhù)行業(yè)的未來(lái)與方向。
為此，壓縮機網(wǎng)/《壓縮機》雜志通過(guò)在線(xiàn)問(wèn)卷的形式，深入調研行業(yè)發(fā)展數據，希望能為企業(yè)2021年的決策與規劃，提供一些數據與理論參考。
本次調研問(wèn)卷總瀏覽量14261次，回收有效答卷5847份，回收率41%。因本次問(wèn)卷中設置有多選題，因此選項數值總和可能大于100。
本文即為對本次調研統計數據的解讀，希望對大家有所幫助！
注意：本報告建立在公開(kāi)調研基礎之上，因問(wèn)卷問(wèn)題選取、答案設置、答題人屬性比例等客觀(guān)因素的存在，可能會(huì )導致樣本偏差，出現數據分析誤讀，因此本報告不保證與市場(chǎng)和各企業(yè)匯總的數據完全一致，僅供行業(yè)參考之用！
調研對象屬性分析
本次調研中，有19.4%的人來(lái)自壓縮機整機廠(chǎng)家，有18.5%的人是空壓機代理商，23.4%的人是終端用戶(hù)，12.3%的人屬于后處理、配件、潤滑油廠(chǎng)家，另有26.3%的參與者來(lái)自其他行業(yè)群體，主要由空壓機配件與潤滑油代理商、節能服務(wù)公司、科研院所、外貿商業(yè)機構、展會(huì )展覽服務(wù)行業(yè)等人士組成。
本次調研對象所在公司以民營(yíng)企業(yè)（含港澳臺資）為絕對主力，占71.4%，外資企業(yè)占11.8%，國企與中外合資企業(yè)分別占6.6%、6.9%的比例。被調研者所在區域中，排名前五的省份（直轄市）依次為廣東、江蘇、上海、浙江與山東，比例分別為19%、12%、9%、8%、7%，共占所有被調研者的55%。
調研顯示，我國壓縮機行業(yè)相關(guān)企業(yè)以100人以下的小微企業(yè)為主，占62.9%，而其中更是以30人以下的微型企業(yè)最多，占34%。500人以上的中大型企業(yè)僅有15%。
數據分析
數據顯示，企業(yè)在售產(chǎn)品中最多的是噴油螺桿空壓機，在所有列舉的產(chǎn)品類(lèi)型中，真空泵最少，但仍有22.9%的人表示自家企業(yè)有銷(xiāo)售真空泵。這說(shuō)明，壓縮機行業(yè)跨界真空領(lǐng)域已是一種十分普遍的拓展產(chǎn)品線(xiàn)的做法。在去年11月初舉行的上海國際壓縮機展覽會(huì )上，屢見(jiàn)不鮮的真空泵展品，即證明了這一點(diǎn)。
另外，行業(yè)較為關(guān)注的干式無(wú)油螺桿機與水潤滑無(wú)油單/雙螺桿空壓機有齊頭并進(jìn)之勢，離心式壓縮機也有較高的出場(chǎng)幾率。一方面是由于行業(yè)技術(shù)不斷積累，民營(yíng)壓縮機企業(yè)在向高端市場(chǎng)進(jìn)發(fā)；另一方面，近幾年隨著(zhù)微電子產(chǎn)業(yè)、醫療健康產(chǎn)業(yè)大力發(fā)展，以及綠色環(huán)保觀(guān)念深入人心和各行業(yè)標準的提升，尤其是去年在新冠疫情的影響下，市場(chǎng)對無(wú)油壓縮空氣的需求快速增長(cháng)，帶動(dòng)各壓縮機廠(chǎng)家向無(wú)油空氣產(chǎn)品領(lǐng)域發(fā)起集體沖鋒，無(wú)油水潤滑產(chǎn)品發(fā)展速度陡增。
從空壓機的供電頻率和冷卻方式來(lái)看，變頻機受歡迎程度已超出工頻機13%。事實(shí)上，工頻機的實(shí)際需求量并不比變頻機小，但與變頻機相比，工頻機性能參數與價(jià)格的對應關(guān)系更加透明，也不像變頻機那樣在能效上有很多“文章”可做，因此變頻機在市場(chǎng)上的推薦量、曝光率更高，企業(yè)研發(fā)的款型也更多。而在售產(chǎn)品中水冷機比例稍低，原因主要在于水冷機更適合中大型機組配置，需求較少，而大機型在有些壓縮機生產(chǎn)廠(chǎng)家也沒(méi)有，或不是主力產(chǎn)品。
目前，在售噴油螺桿空壓機排氣量以1～10m3為主，占62.5%，排氣量10～40m3的產(chǎn)品占50.5%，居第二位。
調研數據顯示，59.6%的人認為2020年22～75kW（含75kW）的小機銷(xiāo)量會(huì )比2019年有所增長(cháng)，其中認為有10%以?xún)仍鲩L(cháng)的人占28%，選擇增長(cháng)10%～20%（不含10%）的人占17.6%，其余40.4%的人則表示小機銷(xiāo)量相比2019年呈下滑趨勢。
2020年，共有58.2%的人認為大機（90kW及以上）銷(xiāo)量有所增長(cháng)，認為有10%以?xún)仍鲩L(cháng)的人占23.4%。
問(wèn)卷統計顯示，66.5%的人認為2020年干式無(wú)油螺桿空壓機銷(xiāo)量同比有所增長(cháng)，增長(cháng)集中在10%以?xún)?。其?3.5%的人認為2020年無(wú)油機銷(xiāo)量有所下滑。
問(wèn)卷統計數據顯示，認為2020年無(wú)油水潤滑單/雙螺桿空壓機銷(xiāo)量同比增長(cháng)的人占65.4%，而認為銷(xiāo)量同比下降的人則占34.6%。其中，認為銷(xiāo)量有10%以?xún)仍鲩L(cháng)的人數占比最多，占42.1%。
調研問(wèn)卷顯示，62.2%的人認為2020年激光切割空壓機有所增長(cháng)，其中認為有10%以?xún)仍鲩L(cháng)的人占比最高，占32%；認為有10%～20%增長(cháng)的人數占比為12.2%。另有37.8%的人認為銷(xiāo)量同比下降了。
問(wèn)卷數據顯示，64.7%的被調研者認為公司離心空壓機銷(xiāo)量同比有所增長(cháng)，其中以10%以?xún)鹊脑鲩L(cháng)為主，認為增長(cháng)了10%～20%的次之。另有35.3%的人認為離心機銷(xiāo)量同比下降了。綜合業(yè)內離心壓縮機企業(yè)反饋來(lái)看，2020年整個(gè)行業(yè)有10%以?xún)鹊脑鲩L(cháng)較為接近實(shí)際情況。
2020年移動(dòng)機的銷(xiāo)售情況與離心壓縮機類(lèi)似。其中，認為移動(dòng)機銷(xiāo)量同比增長(cháng)的，以10%以?xún)鹊男》鲩L(cháng)為主。主要原因在于，一方面2020年是“十三五”規劃最后一年，移動(dòng)機主要的應用市場(chǎng)——交通基建已到收尾階段，而為“十四五”準備的項目以及為了應對疫情而上馬的基建項目需求，并未能在2020年僅有的時(shí)間里完全釋放。因此，預計2021年將是移動(dòng)機市場(chǎng)更加繁榮的一年。
統計顯示，2020年壓縮機銷(xiāo)售增長(cháng)比較強勁的行業(yè)主要有環(huán)保、機械制造、醫藥、食品、紡織、電子制造以及化工行業(yè)。萎縮程度較大的有煤炭、水泥、鋼鐵行業(yè)。從統計結果看，銷(xiāo)售增長(cháng)強勁的行業(yè)主要與疫情防控相關(guān)，而萎縮程度較大的行業(yè)與國家近年來(lái)嚴控的產(chǎn)能置換、供給側改革有關(guān)。
但應該認識到，一方面，調研問(wèn)卷顯示的數據，是對整個(gè)壓縮機行業(yè)的統計而得，因此，在此行業(yè)的銷(xiāo)售趨勢并不代表每家企業(yè)在此行業(yè)的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)，畢竟每家企業(yè)有自己傳統的重點(diǎn)應用行業(yè)，每家代理經(jīng)銷(xiāo)商也都有各自不同的重點(diǎn)銷(xiāo)售市場(chǎng)，因而實(shí)際銷(xiāo)售結果會(huì )因企業(yè)、區域和企業(yè)的經(jīng)營(yíng)不同而不同。另一方面，上述數據統計的是2020年整年的銷(xiāo)售表現，而去年因為國內外疫情時(shí)間差以及不同時(shí)期市場(chǎng)需求的不同，會(huì )產(chǎn)生截然不同的具體結果。比如年中服裝外貿急劇下滑，導致紡織、印染等上游行業(yè)對空壓機的需求快速下滑，但是到年底時(shí)，歐盟等地疫情得到初步控制，而東南亞各國因疫情影響，工廠(chǎng)無(wú)法滿(mǎn)產(chǎn)，大量紡織訂單涌入中國市場(chǎng)，行情火爆，帶動(dòng)了空壓機的需求增長(cháng)。所以空壓機在紡織行業(yè)的銷(xiāo)售趨勢，會(huì )因時(shí)而異。
2020年，空壓機需求原因排序中，最多的人認為是開(kāi)發(fā)了新客戶(hù)，占49.3%；接下來(lái)是老客戶(hù)新增產(chǎn)能，占26.4%；然后是老客戶(hù)舊設備置換占19.5%，最后是打開(kāi)了外地/外國市場(chǎng)，比例極小。由此排序可以看出，我們一是要重視新客戶(hù)的開(kāi)發(fā)，每個(gè)經(jīng)銷(xiāo)代理商都有屬于自己的地盤(pán)和市場(chǎng)，不出成績(jì)往往是對市場(chǎng)的挖掘不夠深。目前，全國性的空壓機品牌很多，因此每個(gè)地方市場(chǎng)都有很多品牌共同占有，努力提升品牌在當地的占有率是企業(yè)做大市場(chǎng)關(guān)鍵的一環(huán)。
其次，要重視老客戶(hù)，老客戶(hù)新增產(chǎn)能和舊設備換新兩者共占45.9%。一方面企業(yè)要掌握老客戶(hù)的生產(chǎn)需求動(dòng)態(tài)，另一方面要在產(chǎn)品品質(zhì)和售后服務(wù)上下功夫，讓客戶(hù)高度認可品牌和服務(wù)，進(jìn)而產(chǎn)生復購的想法。
其三，開(kāi)拓區域外市場(chǎng)雖然難度極大但潛力巨大。對經(jīng)銷(xiāo)代理商來(lái)說(shuō)，最重要的是做好代理區域內的銷(xiāo)售、服務(wù)工作，但是對廠(chǎng)家來(lái)說(shuō)，不僅要開(kāi)拓國內空白市場(chǎng)，而且要國內、國際兩條腿走路。目前，由于企業(yè)規模、倉儲、服務(wù)等方面的因素影響，不少業(yè)內熟知的壓縮機品牌，其重點(diǎn)市場(chǎng)仍集中在生產(chǎn)工廠(chǎng)周邊若干省份，偏遠地區無(wú)法覆蓋，國外經(jīng)銷(xiāo)代理商的開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售，依舊是零星分散，無(wú)法形成氣候。而開(kāi)發(fā)新市場(chǎng)是企業(yè)由小做大、從大到強必走之路。
從調研看，行業(yè)對2020年企業(yè)的總營(yíng)業(yè)收入比較樂(lè )觀(guān)，24%的人認為同比有10%以?xún)鹊脑鲩L(cháng)，19%的人認為有10%～20%的增長(cháng)，另有17.4%的人認為有20%以上的增長(cháng)?？傆嬘?0.4%的人認為同比增長(cháng)，有39.6%的人認為同比下滑。
調研顯示，2020年51.8%的人表示公司發(fā)布了1～2款新品，22.6%的人表示發(fā)布了3～4款新品，發(fā)布5款以上的有13.3%，合計87.8%。這表明，每年發(fā)布新品已成為行業(yè)普遍的做法。不過(guò)，相比眾多有較長(cháng)產(chǎn)品系列的企業(yè)，每年發(fā)布的新品數量偏少。這說(shuō)明，我們行業(yè)大多數企業(yè)研發(fā)能力較弱，若以此速度推出新品，所有產(chǎn)品升級換代的周期將在4、5年以上，而這對于日新月異的壓縮機行業(yè)來(lái)說(shuō)，更新速度過(guò)慢，能效、市場(chǎng)競爭力不足。
從統計可以看出，2020年推出的新品中比較突出的有永磁變頻螺桿壓縮機、離心式壓縮機。另外，空浮/磁浮鼓風(fēng)機、高中低壓壓縮機、激光切割專(zhuān)用空壓機等也有較多的出現幾率。
調研顯示，近63%的企業(yè)有提價(jià)行為。近期，由于各種成本和原材料不斷上漲，行業(yè)里陸陸續續有不少企業(yè)發(fā)出了調價(jià)通知，有的是針對所有產(chǎn)品，有的是針對部分機型和零部件漲價(jià)。這一波漲價(jià)并非企業(yè)主動(dòng)所為，而是受上游原材料如鐵礦、鋁土、銅錠及物流等價(jià)格上漲倒逼所致。
目前，壓縮機生產(chǎn)需要的主要配件包括變頻器、電機、鑄件、不銹鋼等均已大幅提價(jià)，一般來(lái)說(shuō)，原材料成本占壓縮機企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比例超過(guò) 70%，主要配件采購價(jià)格出現波動(dòng)必然會(huì )給壓縮機生產(chǎn)企業(yè)的成本控制帶來(lái)極大壓力，因此調價(jià)成為行業(yè)普遍選擇。從調研數據可以看出，認為未提價(jià)的人有37.3%。在本調研發(fā)布之時(shí)，仍陸續有部分企業(yè)新發(fā)了調價(jià)通知，因此，提價(jià)企業(yè)將比統計數據更高。這也從側面說(shuō)明此波原材料漲價(jià)對行業(yè)帶來(lái)的影響，比市場(chǎng)上感受的程度還要深。
市場(chǎng)競爭分析
調研顯示，人力成本、原材料成本與回款壓力是2020年壓縮機生產(chǎn)廠(chǎng)家排名前三的壓力源?？梢詮膬煞矫嫒ダ斫猓阂环矫?，說(shuō)明壓縮機行業(yè)開(kāi)始在工資待遇、人才培養方面下功夫，通過(guò)提高薪金福利聚留人才，提升產(chǎn)業(yè)工人的專(zhuān)業(yè)水準；另一方面，說(shuō)明行業(yè)整體利潤率比較低，因為壓縮機并非人力資源密集型產(chǎn)業(yè)?，F實(shí)情況是，多年以來(lái)常規機和小型機價(jià)格、成本與利潤已經(jīng)非常透明，過(guò)度競爭導致幾乎無(wú)利可圖，甚至需要其它產(chǎn)品和售后服務(wù)費用來(lái)補貼，如同“雞肋”食之無(wú)味，棄之可惜。而回款壓力背后的壞賬更成為不少企業(yè)成長(cháng)過(guò)程中的“毒瘤”，這需要企業(yè)嚴格執行銷(xiāo)售支付流程規定，減少賒欠，降低應收賬資金體量。
調研顯示，壓縮機行業(yè)從業(yè)者目前最大的問(wèn)題和風(fēng)險是同行競爭，其次是原材料成本以及勞動(dòng)力成本。市場(chǎng)需求不足僅排第四，看來(lái)大家對市場(chǎng)前景頗為看好。另外，供貨質(zhì)量、研發(fā)力量不足與人才流失也是行業(yè)比較關(guān)注的話(huà)題，這幾個(gè)問(wèn)題實(shí)際是互相關(guān)聯(lián)的。研發(fā)力量不足既是人才流失造成的后果，也是企業(yè)“不講武德”亂挖人才墻腳的誘因。而這兩者又會(huì )導致產(chǎn)品技術(shù)含量和生產(chǎn)品質(zhì)降低。破解之道還是在于企業(yè)要重視系統性的建設人才隊伍，當企業(yè)擁有“造血”功能之后，就不怕“失血”，否則只能不停挖人“輸血”。
終端用戶(hù)對壓縮機供應商的意見(jiàn)主要集中在售后服務(wù)水平參差不齊、虛假宣傳和能效虛標、以及售后服務(wù)貴與收費不透明這幾大方面。綜合來(lái)看，就是對產(chǎn)品品質(zhì)與售后服務(wù)不滿(mǎn)意。事實(shí)上，銘牌虛標在壓縮機行業(yè)已司空見(jiàn)慣，而且觸目驚心。2020年4月，江蘇壓協(xié)就協(xié)助會(huì )員單位處理了一起虛標案件，銘牌公稱(chēng)容積流量6.3m3/min，實(shí)測4.74m3/min，只有標稱(chēng)流量的75.25%。這還是新機，若是使用一兩年之后，能否達到標稱(chēng)流量的60%都存疑。
破解壓縮機銘牌虛標難題，需要多管齊下。一是完善行業(yè)標準，比如2020年7月1日起實(shí)施的GB19153-2019《容積式空氣壓縮機能效限定值和能效等級》，增加了變轉速壓縮機的能效評價(jià)，提高了部分產(chǎn)品的能效指標；二是加強行業(yè)自律，壓縮機生產(chǎn)強制許可證取消并不是為了讓企業(yè)放松對產(chǎn)品品質(zhì)的關(guān)注，而是要求企業(yè)提高自我約束和控制，降低企業(yè)運營(yíng)成本；三是加強動(dòng)態(tài)監管，國家對壓縮機產(chǎn)品的監管，從事前監管轉為事中與事后監管。從目前的行業(yè)現狀來(lái)看，應繼續加大抽查力度和處罰力度，讓違規違法成本更高；四是鼓勵用戶(hù)舉報，對于假冒偽劣產(chǎn)品和虛假銘牌、能效，用戶(hù)既要勇于拿起法律武器同不法行為作斗爭，也需要提升自己的專(zhuān)業(yè)知識水平，防止因缺乏專(zhuān)業(yè)常識而被欺騙。
調研數據顯示，40.3%的代理商有新增代理品牌的意愿，而減少代理品牌的代理商僅有12.7%；31.3%的代理商表示不換品牌，而14.6%的代理商有更換代理品牌的意愿。從此數據可以看出，大多代理商對所代理品牌比較認可，但是多品牌、多檔次經(jīng)營(yíng)已逐漸成為代理商的普遍選擇，所以，新增代理品牌成為很多新銳代理商每年思考最多的工作之一。而相比更換品牌，新增代理品牌的難度也更小。當然，不管是新增品牌還是更換品牌，都不是一件簡(jiǎn)單的事情，有意愿并不等同于會(huì )行動(dòng)，更不等同于成功實(shí)施。因此，壓縮機經(jīng)銷(xiāo)代理市場(chǎng)在一年這個(gè)時(shí)間維度，并不會(huì )產(chǎn)生太大的變化。
代理商更換代理品牌的原因，前三依次是產(chǎn)品品質(zhì)、價(jià)格原因和產(chǎn)品系列單一，其中因為產(chǎn)品品質(zhì)原因而選擇更換代理品牌的比例占47.4%，這說(shuō)明，一方面代理商與用戶(hù)最為看重的仍然是產(chǎn)品品質(zhì)，其次才是價(jià)格；因此，整個(gè)壓縮機行業(yè)的產(chǎn)品品質(zhì)依然有很大的提升空間和必要。
調研顯示，行業(yè)對2021年的市場(chǎng)前景普遍比較看好，平均數為7.5，中位數為8（指市場(chǎng)前景態(tài)度指數的中等水平為8）。從十四五規劃逐漸落地，國外疫情逐步得到控制，國際經(jīng)濟逐漸復蘇的大環(huán)境看，2021年壓縮機市場(chǎng)大概率將延續去年年中到年底的旺盛態(tài)勢。
上海國際壓縮機及設備展覽會(huì )（ComVac ASIA）作為一年一度的壓縮機行業(yè)盛會(huì )，已連續兩年參展企業(yè)超過(guò)250家、參觀(guān)人數超過(guò)10萬(wàn)人次。調研顯示，參加壓縮機展的主要目的包括了解市場(chǎng)概況、參觀(guān)（展出）新產(chǎn)品/新技術(shù)和了解競品與友商動(dòng)態(tài)等。
調研數據顯示，行業(yè)人士關(guān)注度排名靠前的有節能改造/余熱回收產(chǎn)品與技術(shù)、離心機小型化、空壓機配件/耗材、壓縮空氣后處理設備及技術(shù)、磁浮/空浮/螺桿風(fēng)機，接下來(lái)還有無(wú)油水潤滑單/雙螺桿壓縮機、噴油螺桿空壓機能效等級以及高中低壓空壓機等。此排名雖因被調研群體人數不同而有所偏差，但也客觀(guān)說(shuō)明，在兩級壓縮、永磁變頻成為行業(yè)標配，一級能效屢見(jiàn)不鮮之后，行業(yè)已將關(guān)注點(diǎn)從唯一的能效與永磁變頻螺桿機技術(shù)上，擴大到產(chǎn)品細節與細分市場(chǎng)上。所以接下來(lái)，企業(yè)更應從產(chǎn)品、市場(chǎng)細節上著(zhù)手，而不可再滿(mǎn)足于推出兩級壓縮、永磁變頻產(chǎn)品。
結語(yǔ)
2020年，是極不平凡的一年，壓縮機行業(yè)在新冠疫情的“福禍相依”中奮勇前行，取得了疫情爆發(fā)之初難以想象的優(yōu)秀成績(jì)，市場(chǎng)增長(cháng)較為可觀(guān)。在外部需求的變化下，行業(yè)緊跟市場(chǎng)腳步，不斷向無(wú)油產(chǎn)品方向進(jìn)發(fā)，取得了良好的經(jīng)濟收益和豐碩的技術(shù)成果。與此同時(shí)，2020年行業(yè)各大企業(yè)不斷調整發(fā)展規劃，或新建廠(chǎng)房擴大產(chǎn)能、或成立研究中心加強研發(fā)、或異地搬遷轉移產(chǎn)地、或組建新公司開(kāi)拓新業(yè)務(wù)……行業(yè)競爭在一場(chǎng)場(chǎng)奠基儀式和開(kāi)業(yè)典禮中不斷升級、深化，為壓縮機行業(yè)走向更高層次的競爭，奠定了堅實(shí)的基礎。
當然，我們也應看到，不管行情如何，總有企業(yè)會(huì )因各種因素而發(fā)展的不如意。整個(gè)壓縮機市場(chǎng)的增長(cháng)，并不代表所有企業(yè)都在增長(cháng)。因此，2021年在市場(chǎng)大環(huán)境向好的情況下，壓縮機企業(yè)應將關(guān)注點(diǎn)重新放回產(chǎn)品品質(zhì)和技術(shù)創(chuàng )新上，用回應成本的增加。
感謝大家對本次調研問(wèn)卷的支持，也感謝壓縮機行業(yè)廣大企業(yè)與從業(yè)者對《壓縮機》雜志長(cháng)期以來(lái)的關(guān)注。希望本調研對您了解行情現狀，把握市場(chǎng)脈搏有所助益。
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