【壓縮機網(wǎng)】引言
工業(yè)氣體作為國民經(jīng)濟基礎工業(yè)要素之一，在國民經(jīng)濟中的重要地位和作用日益凸顯。隨著(zhù)我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，氣體產(chǎn)品應用范圍不斷擴大，用量不斷增加，新產(chǎn)品不斷推出，市場(chǎng)需求不斷擴大，產(chǎn)值增長(cháng)速度遠遠超過(guò)同期國民經(jīng)濟總值的增長(cháng)速度。氣體工業(yè)對當前飛速發(fā)展的微電子、航空航天、生物工程、新型材料、精密冶金、環(huán)境科學(xué)等高新技術(shù)部門(mén)有重要影響，是這些部門(mén)不可缺少的原材料氣或工藝氣。正是由于各種新興工業(yè)部門(mén)和現代科學(xué)技術(shù)的需要和推動(dòng)，氣體工業(yè)產(chǎn)品才在品種、質(zhì)量和數量等方面取得了令人矚目的飛躍發(fā)展。本文介紹中國工業(yè)氣體市場(chǎng)概況和市場(chǎng)規模，分析了中國工業(yè)氣體市場(chǎng)的競爭狀況和發(fā)展趨勢。
自2000年以來(lái)，中國工業(yè)氣體行業(yè)保持高速發(fā)展，工業(yè)氣體市場(chǎng)規模從2002年的12億美元增長(cháng)到2017年的188億美元，年平均增長(cháng)達到了256%，是全球工業(yè)氣體市場(chǎng)增長(cháng)速度的5倍，2017年國內工業(yè)氣體市場(chǎng)占全球市場(chǎng)的份額為17%［1，2］。“中國制造2025”等制造強國戰略推動(dòng)了中國工業(yè)升級轉型，促進(jìn)了傳統特氣產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)穩步增長(cháng)，新興市場(chǎng)，如高端電子產(chǎn)業(yè)、環(huán)境保護、醫療、癌癥預后、核電、穩定同位素應用等行業(yè)用高經(jīng)濟附加值特種氣體市場(chǎng)規模正加速擴張。預計到“十四五”末，隨著(zhù)“中國制造2025”的目標實(shí)現，高端特種氣體市場(chǎng)規模將十分可觀(guān)。
工業(yè)氣體主要分為兩類(lèi)：一類(lèi)是空分氣體，主要有氧氣、氮氣、氬氣以及稀有氣體氖、氦、氪、氙，屬于大宗氣體；另一類(lèi)是二氧化碳、甲烷、乙炔、氨氣、氫氣等其它工業(yè)氣體，具有較高經(jīng)濟價(jià)值，主要應用于電子半導體及其它新興行業(yè)。工業(yè)氣體產(chǎn)品分類(lèi)結構如圖1所示。
目前，傳統大宗集中用氣仍以氧、氮、氬為主，用氣品種較為單一。隨著(zhù)國家產(chǎn)業(yè)升級及“中國制造2025”戰略深入推進(jìn)，環(huán)境保護、超導、超細粉碎加工、燃料電池等新興市場(chǎng)用高經(jīng)濟附加值特種氣體使用量快速增大［1］。
工業(yè)氣體市場(chǎng)概況
工業(yè)氣體按照需求市場(chǎng)一般分為兩大類(lèi)：一類(lèi)是大宗工業(yè)氣體，另一類(lèi)則為新興市場(chǎng)特種氣體。
1.大宗工業(yè)氣體應用
大宗工業(yè)氣體的傳統應用領(lǐng)域主要有煉鋼、冶煉、化肥、乙烯、合成纖維、機械工業(yè)中的焊接、金屬熱處理等（如圖2所示）。目前，傳統大宗工業(yè)氣體在工業(yè)氣體市場(chǎng)中仍占有較大份額，具有以下特點(diǎn)：
(1) 用戶(hù)對單一氣體需求量巨大，如鋼鐵、有色金屬冶煉進(jìn)行的富氧燃燒。
(2) 用氣品種較為單一，主要為空分設備產(chǎn)品氧氣、氮氣和氬氣。
(3) 市場(chǎng)競爭激烈，產(chǎn)品技術(shù)含量不高，可替代性強如圖2所示。
2.新興散用特氣市場(chǎng)
近幾年，隨著(zhù)工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)升級，新興產(chǎn)業(yè)特氣需求快速增長(cháng)（見(jiàn)表1）。
據有關(guān)部門(mén)統計，截至2015年，國內工業(yè)氣體市場(chǎng)的下游應用中，鋼鐵和化工兩者使用量合計占比47%，新興散用特氣市場(chǎng)用氣（52%）首次超過(guò)了傳統鋼鐵、化工行業(yè)。隨著(zhù)國內產(chǎn)業(yè)升級，新興市場(chǎng)特氣需求會(huì )進(jìn)一步增長(cháng)。
工業(yè)氣體市場(chǎng)規?？焖贁U張
我國工業(yè)氣體市場(chǎng)從零起步，在20世紀80年代末形成初步規模，經(jīng)歷20世紀90年代和21世紀初的高速發(fā)展，2012年，工業(yè)氣體銷(xiāo)售收入為745億元人民幣，同比增長(cháng)了7.29%；2015年國內工業(yè)氣體整體銷(xiāo)售規模達1000億元人民幣左右；2017年，國內工業(yè)氣體年產(chǎn)值達到1200億元人民幣［2］。國內工業(yè)氣體2010-2017年市場(chǎng)規模如圖3所示。
國內工業(yè)氣體市場(chǎng)隨著(zhù)規模的高速擴張，在全球工業(yè)氣體市場(chǎng)所占比重也在快速上升（如圖4所示）［2］，中國在全球工業(yè)氣體市場(chǎng)的話(huà)語(yǔ)權顯著(zhù)增強。
工業(yè)氣體市場(chǎng)競爭
近年來(lái)，隨著(zhù)國內電子、機械制造、光纖、光伏等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，新興散用氣體市場(chǎng)不斷發(fā)展壯大需求量大，用氣品質(zhì)要求高。隨著(zhù)新興氣體市場(chǎng)的發(fā)展，該領(lǐng)域內的競爭日趨激烈。
1.市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)
從大宗氣體需求的增量市場(chǎng)來(lái)看，未來(lái)氣體市場(chǎng)來(lái)自于電子、食品、醫藥、新能源、煤化工等新興產(chǎn)業(yè)的需求將顯著(zhù)快于冶金、化工兩大行業(yè)。
隨著(zhù)國內企業(yè)的特種氣體供給能力不斷提高，國內特種氣體價(jià)格呈下降趨勢，從而降低了電子半導體、LED、光纖光纜、太陽(yáng)能光伏等行業(yè)的用氣成本，更好地滿(mǎn)足了這些新興產(chǎn)業(yè)的用氣需求。
2.工業(yè)氣體市場(chǎng)主要競爭企業(yè)
目前，國內工業(yè)氣體零售市場(chǎng)主要競爭廠(chǎng)家有（列舉部分）：華東，大洋日酸、浙江海天氣體；華南，建久策氣體、廣東華特氣體；華北，唐鋼氣體；東北，哈爾濱黎明氣體；西南，重慶朝陽(yáng)氣體、四川僑源氣體。
國內工業(yè)氣體現場(chǎng)制氣主要競爭廠(chǎng)家有（列舉部分）：杭氧股份、林德氣體、普萊克斯、空氣化工、法液空、梅塞爾、盈德氣體等。
3.氣體行業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢
由于產(chǎn)品品種結構、下游用氣細分市場(chǎng)、供氣方式存在差異，行業(yè)內企業(yè)的利潤水平不盡相同，但整體毛利率相對較高。
工業(yè)氣體市場(chǎng)發(fā)展趨勢
中國工業(yè)基礎升級加速，對高端工業(yè)產(chǎn)業(yè)的扶植力度在未來(lái)將進(jìn)一步增大，必然導致高端特氣需求的快速增加。
1.新興特氣市場(chǎng)規模進(jìn)一步擴大，高端特氣產(chǎn)品線(xiàn)不斷豐富
目前，正在快速擴張的新興用氣市場(chǎng)主要有：氦檢漏、建材助燃保護氣、煤礦滅火、煤氣化和煤液化、耐火材料、食品速凍、食品氣調包裝、光學(xué)、火箭燃料、超導材料、電子、半導體、光纖、農業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、廢水處理、建筑、醫療冷刀、人體器官冷藏、麻醉及氧吧等。
2.相關(guān)下游用氣產(chǎn)業(yè)專(zhuān)業(yè)社會(huì )化外包占比提高
隨著(zhù)專(zhuān)業(yè)化分工合作的快速發(fā)展，外包氣體供應商可以滿(mǎn)足客戶(hù)對氣體種類(lèi)、純度和壓力等不同需求，為其提供一站式氣體解決方案，有利于減少客戶(hù)在設備、技術(shù)、研發(fā)上的巨額投入。國內工業(yè)氣體外包占比從2007年的41%提高到2015年的50%左右，但遠低于發(fā)達國家80%的外包比例［2］。
3.廢氣回收模式占比擴大
回收化工企業(yè)排放的廢氣，更符合國家環(huán)保、減排的發(fā)展規劃。除此之外，還有氫氣回收、天然氣回收、氯化氫回收、氯氣回收、氨氣回收、笑氣回收和氦氣回收等。因此，未來(lái)廢氣回收模式將會(huì )快速發(fā)展，占工業(yè)氣體產(chǎn)量的比重將逐年提升。
4.工業(yè)氣體相關(guān)參與企業(yè)對技術(shù)研發(fā)日益重視，相關(guān)研發(fā)費用快速增長(cháng)
目前國內氣體企業(yè)的研發(fā)實(shí)力與世界領(lǐng)先水平還有一定的差距。近些年，國內氣體企業(yè)逐步加大對高純氣體原料氣的分析檢測技術(shù)的投入力度，已掌握了較為完整的分析、測試方法,并配置了現場(chǎng)分析儀器，其中許多儀器已為標準配置。
5.國內氣體企業(yè)亟須整合壯大
目前，國內氣體企業(yè)相對外資公司而言規模普遍偏小，產(chǎn)品品種不夠豐富，并受制于設備、技術(shù)、資金、物流等多方面因素的影響，企業(yè)發(fā)展存在較大瓶頸。在這一背景下,國內工業(yè)氣體企業(yè)亟須整合行業(yè)內資源，與國外公司展開(kāi)競爭。
結語(yǔ)
伴隨著(zhù)改革開(kāi)放的步伐，我國工業(yè)氣體行業(yè)在20世紀80年代末期已初具規模，到90年代后期發(fā)展迅速。2010年我國工業(yè)氣體市場(chǎng)規模達到410.38億元，比2005年的245.75億元增長(cháng)了66.99%，在全球市場(chǎng)的占比提高到10.62%；2015年我國工業(yè)氣體整體銷(xiāo)售規模達1000億元左右；2017年,中國工業(yè)氣體年產(chǎn)值約1200億元，在全球市場(chǎng)的占比提高到17%［3］。
隨著(zhù)國內工業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級，新興特氣市場(chǎng)將迎來(lái)快速增長(cháng)期，截至2017年，新型用氣市場(chǎng)的總體份額已超過(guò)傳統鋼鐵、化工行業(yè)。
國內工業(yè)氣體參與企業(yè)對研發(fā)逐漸重視，科研投入逐年上升，在高純氣體原料氣分析檢測技術(shù)、高標準特種氣體配制技術(shù)等領(lǐng)域取得了一定成果，掌握了較為完整的分析測試方法。
未來(lái)工業(yè)氣體行業(yè)的市場(chǎng)空間將持續擴大，為與跨國企業(yè)競爭，國內大型工業(yè)氣體企業(yè)將通過(guò)兼并收購逐步占領(lǐng)更多市場(chǎng)份額，提高企業(yè)競爭力。
參考文獻
[1] 工業(yè)氣體市場(chǎng)［DBOL］.https://www.docin. com/p-2067028775.html,2017-12
?。?］何暉，包漢波，國內外特種氣體的發(fā)展概況{M}//邊瑾。深冷技術(shù)：設計制造。杭州：杭州出版社，2017：55-60
?。?］2019年中國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展現狀及行業(yè)發(fā)展趨勢分析［DB/OL］.https://www.igchina-expo.com /article/item-636.html，2019-07-03.
?。?］2017年中國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展現狀及市場(chǎng)規模預測［DB/OL].https:/www.chyxx.com/industry/201708 /554117.html，2017-08-25
工業(yè)氣體作為國民經(jīng)濟基礎工業(yè)要素之一，在國民經(jīng)濟中的重要地位和作用日益凸顯。隨著(zhù)我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，氣體產(chǎn)品應用范圍不斷擴大，用量不斷增加，新產(chǎn)品不斷推出，市場(chǎng)需求不斷擴大，產(chǎn)值增長(cháng)速度遠遠超過(guò)同期國民經(jīng)濟總值的增長(cháng)速度。氣體工業(yè)對當前飛速發(fā)展的微電子、航空航天、生物工程、新型材料、精密冶金、環(huán)境科學(xué)等高新技術(shù)部門(mén)有重要影響，是這些部門(mén)不可缺少的原材料氣或工藝氣。正是由于各種新興工業(yè)部門(mén)和現代科學(xué)技術(shù)的需要和推動(dòng)，氣體工業(yè)產(chǎn)品才在品種、質(zhì)量和數量等方面取得了令人矚目的飛躍發(fā)展。本文介紹中國工業(yè)氣體市場(chǎng)概況和市場(chǎng)規模，分析了中國工業(yè)氣體市場(chǎng)的競爭狀況和發(fā)展趨勢。
自2000年以來(lái)，中國工業(yè)氣體行業(yè)保持高速發(fā)展，工業(yè)氣體市場(chǎng)規模從2002年的12億美元增長(cháng)到2017年的188億美元，年平均增長(cháng)達到了256%，是全球工業(yè)氣體市場(chǎng)增長(cháng)速度的5倍，2017年國內工業(yè)氣體市場(chǎng)占全球市場(chǎng)的份額為17%［1，2］。“中國制造2025”等制造強國戰略推動(dòng)了中國工業(yè)升級轉型，促進(jìn)了傳統特氣產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)穩步增長(cháng)，新興市場(chǎng)，如高端電子產(chǎn)業(yè)、環(huán)境保護、醫療、癌癥預后、核電、穩定同位素應用等行業(yè)用高經(jīng)濟附加值特種氣體市場(chǎng)規模正加速擴張。預計到“十四五”末，隨著(zhù)“中國制造2025”的目標實(shí)現，高端特種氣體市場(chǎng)規模將十分可觀(guān)。
工業(yè)氣體主要分為兩類(lèi)：一類(lèi)是空分氣體，主要有氧氣、氮氣、氬氣以及稀有氣體氖、氦、氪、氙，屬于大宗氣體；另一類(lèi)是二氧化碳、甲烷、乙炔、氨氣、氫氣等其它工業(yè)氣體，具有較高經(jīng)濟價(jià)值，主要應用于電子半導體及其它新興行業(yè)。工業(yè)氣體產(chǎn)品分類(lèi)結構如圖1所示。
目前，傳統大宗集中用氣仍以氧、氮、氬為主，用氣品種較為單一。隨著(zhù)國家產(chǎn)業(yè)升級及“中國制造2025”戰略深入推進(jìn)，環(huán)境保護、超導、超細粉碎加工、燃料電池等新興市場(chǎng)用高經(jīng)濟附加值特種氣體使用量快速增大［1］。
工業(yè)氣體市場(chǎng)概況
工業(yè)氣體按照需求市場(chǎng)一般分為兩大類(lèi)：一類(lèi)是大宗工業(yè)氣體，另一類(lèi)則為新興市場(chǎng)特種氣體。
1.大宗工業(yè)氣體應用
大宗工業(yè)氣體的傳統應用領(lǐng)域主要有煉鋼、冶煉、化肥、乙烯、合成纖維、機械工業(yè)中的焊接、金屬熱處理等（如圖2所示）。目前，傳統大宗工業(yè)氣體在工業(yè)氣體市場(chǎng)中仍占有較大份額，具有以下特點(diǎn)：
(1) 用戶(hù)對單一氣體需求量巨大，如鋼鐵、有色金屬冶煉進(jìn)行的富氧燃燒。
(2) 用氣品種較為單一，主要為空分設備產(chǎn)品氧氣、氮氣和氬氣。
(3) 市場(chǎng)競爭激烈，產(chǎn)品技術(shù)含量不高，可替代性強如圖2所示。
2.新興散用特氣市場(chǎng)
近幾年，隨著(zhù)工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)升級，新興產(chǎn)業(yè)特氣需求快速增長(cháng)（見(jiàn)表1）。
據有關(guān)部門(mén)統計，截至2015年，國內工業(yè)氣體市場(chǎng)的下游應用中，鋼鐵和化工兩者使用量合計占比47%，新興散用特氣市場(chǎng)用氣（52%）首次超過(guò)了傳統鋼鐵、化工行業(yè)。隨著(zhù)國內產(chǎn)業(yè)升級，新興市場(chǎng)特氣需求會(huì )進(jìn)一步增長(cháng)。
工業(yè)氣體市場(chǎng)規?？焖贁U張
我國工業(yè)氣體市場(chǎng)從零起步，在20世紀80年代末形成初步規模，經(jīng)歷20世紀90年代和21世紀初的高速發(fā)展，2012年，工業(yè)氣體銷(xiāo)售收入為745億元人民幣，同比增長(cháng)了7.29%；2015年國內工業(yè)氣體整體銷(xiāo)售規模達1000億元人民幣左右；2017年，國內工業(yè)氣體年產(chǎn)值達到1200億元人民幣［2］。國內工業(yè)氣體2010-2017年市場(chǎng)規模如圖3所示。
國內工業(yè)氣體市場(chǎng)隨著(zhù)規模的高速擴張，在全球工業(yè)氣體市場(chǎng)所占比重也在快速上升（如圖4所示）［2］，中國在全球工業(yè)氣體市場(chǎng)的話(huà)語(yǔ)權顯著(zhù)增強。
工業(yè)氣體市場(chǎng)競爭
近年來(lái)，隨著(zhù)國內電子、機械制造、光纖、光伏等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，新興散用氣體市場(chǎng)不斷發(fā)展壯大需求量大，用氣品質(zhì)要求高。隨著(zhù)新興氣體市場(chǎng)的發(fā)展，該領(lǐng)域內的競爭日趨激烈。
1.市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)
從大宗氣體需求的增量市場(chǎng)來(lái)看，未來(lái)氣體市場(chǎng)來(lái)自于電子、食品、醫藥、新能源、煤化工等新興產(chǎn)業(yè)的需求將顯著(zhù)快于冶金、化工兩大行業(yè)。
隨著(zhù)國內企業(yè)的特種氣體供給能力不斷提高，國內特種氣體價(jià)格呈下降趨勢，從而降低了電子半導體、LED、光纖光纜、太陽(yáng)能光伏等行業(yè)的用氣成本，更好地滿(mǎn)足了這些新興產(chǎn)業(yè)的用氣需求。
2.工業(yè)氣體市場(chǎng)主要競爭企業(yè)
目前，國內工業(yè)氣體零售市場(chǎng)主要競爭廠(chǎng)家有（列舉部分）：華東，大洋日酸、浙江海天氣體；華南，建久策氣體、廣東華特氣體；華北，唐鋼氣體；東北，哈爾濱黎明氣體；西南，重慶朝陽(yáng)氣體、四川僑源氣體。
國內工業(yè)氣體現場(chǎng)制氣主要競爭廠(chǎng)家有（列舉部分）：杭氧股份、林德氣體、普萊克斯、空氣化工、法液空、梅塞爾、盈德氣體等。
3.氣體行業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢
由于產(chǎn)品品種結構、下游用氣細分市場(chǎng)、供氣方式存在差異，行業(yè)內企業(yè)的利潤水平不盡相同，但整體毛利率相對較高。
工業(yè)氣體市場(chǎng)發(fā)展趨勢
中國工業(yè)基礎升級加速，對高端工業(yè)產(chǎn)業(yè)的扶植力度在未來(lái)將進(jìn)一步增大，必然導致高端特氣需求的快速增加。
1.新興特氣市場(chǎng)規模進(jìn)一步擴大，高端特氣產(chǎn)品線(xiàn)不斷豐富
目前，正在快速擴張的新興用氣市場(chǎng)主要有：氦檢漏、建材助燃保護氣、煤礦滅火、煤氣化和煤液化、耐火材料、食品速凍、食品氣調包裝、光學(xué)、火箭燃料、超導材料、電子、半導體、光纖、農業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、廢水處理、建筑、醫療冷刀、人體器官冷藏、麻醉及氧吧等。
2.相關(guān)下游用氣產(chǎn)業(yè)專(zhuān)業(yè)社會(huì )化外包占比提高
隨著(zhù)專(zhuān)業(yè)化分工合作的快速發(fā)展，外包氣體供應商可以滿(mǎn)足客戶(hù)對氣體種類(lèi)、純度和壓力等不同需求，為其提供一站式氣體解決方案，有利于減少客戶(hù)在設備、技術(shù)、研發(fā)上的巨額投入。國內工業(yè)氣體外包占比從2007年的41%提高到2015年的50%左右，但遠低于發(fā)達國家80%的外包比例［2］。
3.廢氣回收模式占比擴大
回收化工企業(yè)排放的廢氣，更符合國家環(huán)保、減排的發(fā)展規劃。除此之外，還有氫氣回收、天然氣回收、氯化氫回收、氯氣回收、氨氣回收、笑氣回收和氦氣回收等。因此，未來(lái)廢氣回收模式將會(huì )快速發(fā)展，占工業(yè)氣體產(chǎn)量的比重將逐年提升。
4.工業(yè)氣體相關(guān)參與企業(yè)對技術(shù)研發(fā)日益重視，相關(guān)研發(fā)費用快速增長(cháng)
目前國內氣體企業(yè)的研發(fā)實(shí)力與世界領(lǐng)先水平還有一定的差距。近些年，國內氣體企業(yè)逐步加大對高純氣體原料氣的分析檢測技術(shù)的投入力度，已掌握了較為完整的分析、測試方法,并配置了現場(chǎng)分析儀器，其中許多儀器已為標準配置。
5.國內氣體企業(yè)亟須整合壯大
目前，國內氣體企業(yè)相對外資公司而言規模普遍偏小，產(chǎn)品品種不夠豐富，并受制于設備、技術(shù)、資金、物流等多方面因素的影響，企業(yè)發(fā)展存在較大瓶頸。在這一背景下,國內工業(yè)氣體企業(yè)亟須整合行業(yè)內資源，與國外公司展開(kāi)競爭。
結語(yǔ)
伴隨著(zhù)改革開(kāi)放的步伐，我國工業(yè)氣體行業(yè)在20世紀80年代末期已初具規模，到90年代后期發(fā)展迅速。2010年我國工業(yè)氣體市場(chǎng)規模達到410.38億元，比2005年的245.75億元增長(cháng)了66.99%，在全球市場(chǎng)的占比提高到10.62%；2015年我國工業(yè)氣體整體銷(xiāo)售規模達1000億元左右；2017年,中國工業(yè)氣體年產(chǎn)值約1200億元，在全球市場(chǎng)的占比提高到17%［3］。
隨著(zhù)國內工業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級，新興特氣市場(chǎng)將迎來(lái)快速增長(cháng)期，截至2017年，新型用氣市場(chǎng)的總體份額已超過(guò)傳統鋼鐵、化工行業(yè)。
國內工業(yè)氣體參與企業(yè)對研發(fā)逐漸重視，科研投入逐年上升，在高純氣體原料氣分析檢測技術(shù)、高標準特種氣體配制技術(shù)等領(lǐng)域取得了一定成果，掌握了較為完整的分析測試方法。
未來(lái)工業(yè)氣體行業(yè)的市場(chǎng)空間將持續擴大，為與跨國企業(yè)競爭，國內大型工業(yè)氣體企業(yè)將通過(guò)兼并收購逐步占領(lǐng)更多市場(chǎng)份額，提高企業(yè)競爭力。
參考文獻
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