【壓縮機網(wǎng)】轉眼已到2018年年底，在這一年里，我們壓縮機行業(yè)市場(chǎng)整體的業(yè)績(jì)如何、效益如何？企業(yè)新品、新技術(shù)研發(fā)的方向是什么？成本壓力大不大？……這些都是很多企業(yè)和個(gè)人十分關(guān)心的問(wèn)題。為了準確把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和發(fā)展方向，為行業(yè)、企業(yè)決策提供更加精準的指導意見(jiàn)和參考數據，中國壓縮機網(wǎng)特面向廣大行業(yè)從業(yè)者進(jìn)行了此次問(wèn)卷調研。
本次問(wèn)卷通過(guò)中國壓縮機網(wǎng)及《壓縮機》雜志旗下微信公眾號、微博、網(wǎng)站、論壇及行業(yè)微信群和QQ群，以實(shí)名形式在線(xiàn)調研，總瀏覽量88901次，剔除無(wú)效信息，共收回有效問(wèn)卷49872份，回收率56%。成功提交問(wèn)卷省份TOP8依次為：廣東省、山西省、山東省、江蘇省、河南省、浙江省、湖南省、江西省。以下為本次調研的數據匯總分析，希望對壓縮機行業(yè)從業(yè)者有所助益！
注：本調研因有多選題，選項數值總和可能會(huì )大于100%
調研對象屬性分析
從調研對象所在公司屬性來(lái)看，壓縮機整機廠(chǎng)家最多，占29.1%；后處理廠(chǎng)家次之，占23.7%，與之相當的是配件廠(chǎng)家占22.9%。整機代理商、后處理及其配件代理商以及其他公司，共同占有近四分之一，如圖1。
從調研對象工作性質(zhì)來(lái)看，以從事壓縮機生產(chǎn)、管理、采購為最，占據32.7%，市場(chǎng)銷(xiāo)售次之，占據21.5%，技術(shù)研發(fā)和售后服務(wù)人員跟隨其后，兩者比例不相上下，分別為16.3%和15.6%，如圖2。
從調研對象的從業(yè)時(shí)間來(lái)看，最多者為3～5年，占據所有人的38.5%。進(jìn)入壓縮機行業(yè)，3年以上者占65.3%，甚至有1.6%的人已達20年以上。但從圖3的數據走勢可看出，壓縮機行業(yè)總體從業(yè)人員的流動(dòng)性較大，3～5年之后人員流失率較高。建議各家企業(yè)做好員工長(cháng)期職業(yè)規劃，打通晉升通道，通過(guò)完備的人才培養計劃，為各項人才長(cháng)遠發(fā)展鋪平道路。
從圖4和圖5數據具體來(lái)看，問(wèn)題最大的是整機廠(chǎng)家的技術(shù)研發(fā)崗位，新入職員工較多，但三五年之后留存較少，只有堅持10年之后留存人員比例才上升。技術(shù)人才流失，原因較復雜，但大體分析有以下兩種因素：一是技術(shù)研發(fā)工作對研發(fā)能力有較高要求，工作過(guò)程比較枯燥、耗費精力，且不一定能出成果，員工成就感不強自愿離開(kāi)，屬于內因；公司薪資待遇、工作環(huán)境等低于期望值，受外界誘惑而離開(kāi)研發(fā)崗位，屬于外因。調查顯示，我國民營(yíng)壓縮機企業(yè)TOP3，研發(fā)投資占營(yíng)業(yè)額僅在3.5%左右，其它企業(yè)可想而知。對此，建議整機廠(chǎng)家加強對研發(fā)部門(mén)的重視，加大研發(fā)投資力度，改善科研軟硬件環(huán)境，通過(guò)設置合理的激勵措施和福利待遇，鼓勵科研人員留在研發(fā)崗位。
根據調研顯示，超過(guò)一半即53.6%的人認為，2018年螺桿壓縮機銷(xiāo)量將在35以上～40萬(wàn)臺之間，選擇40以上～40萬(wàn)臺的人數高于選30～35萬(wàn)臺6.5個(gè)百分點(diǎn)，達到23.8%。因而，預計行業(yè)總銷(xiāo)量在40萬(wàn)臺偏上是大概率事件，如圖6。
調查數據顯示，23.8%的人認為銷(xiāo)量同比2017年有10%以?xún)鹊南禄?1.3%的人認為下滑幅度在10%～20%之間，只有47.9%的人認為銷(xiāo)量同比處于增長(cháng)態(tài)勢，且基本分布在20%以?xún)?，如圖7。在此基礎上，有26.3%的人認為凈利潤同比有10%以?xún)鹊南禄?，認為凈利潤有10%～20%下滑的人達到20.4%，甚至還有6.4%的人認為同比下滑了20%～30%。而認為凈利潤同比上升分布在10%兩旁的人數分別占據近五分之一，如圖8?？傮w來(lái)看，超一半（53.1%）的人認為2018年凈利潤下滑了。但從圖9的年度目標實(shí)現情況來(lái)看，大多數人認為與目標大致一致，有21.7%的人認為高于目標，僅有八分之一左右的人認為實(shí)際完成情況低于目標，如圖9?？梢?jiàn)，2018年絕大多數人對市場(chǎng)的認知較為客觀(guān)且謹慎。
具體分析市場(chǎng)各項指標，根據本次調研數據顯示，37kW以上～75kW是年度銷(xiāo)售最佳功率段，75kW以上～132kW和7.5～37kW功率段基本并列，如圖10。
從圖11分行業(yè)來(lái)看，石油、電力、煤炭、鋼鐵和化工5大市場(chǎng)壓縮機的銷(xiāo)售增速最強勁，而綜合這些增長(cháng)排名靠前的行業(yè)，其一大特點(diǎn)是都處于產(chǎn)業(yè)上游。在鋼鐵、煤炭、水泥行業(yè)仍屬于去產(chǎn)能階段的2018年，壓縮機銷(xiāo)量增長(cháng)的主要因素在于節能機型置換，這不僅是出于經(jīng)濟效益的考慮，同時(shí)也是在環(huán)保形勢下，減壓能耗的有力措施之一。同時(shí)，由于此題選項過(guò)多，部分靠后選項未必能客觀(guān)反應市場(chǎng)情況，比如工程建設、軌道交通所得數值偏低，真實(shí)數據可能高于此值。
調研顯示，2018年壓縮機市場(chǎng)的需求主要來(lái)自老客戶(hù)產(chǎn)能擴大增加設備，占60.1%；其次是技能節能改造替換，占52.3%；接下來(lái)才是新客戶(hù)新添設備以及新增行業(yè)新的需求，如圖12。這再次表明，壓縮機行業(yè)已由增量市場(chǎng)進(jìn)入存量市場(chǎng)。因此，壓縮機整機、代理商在開(kāi)發(fā)新行業(yè)、新市場(chǎng)、新客戶(hù)的同時(shí)，要更加關(guān)注維護老客戶(hù)，從老客戶(hù)那里發(fā)掘更大的銷(xiāo)售與節能改造服務(wù)等增值空間。
從廣義來(lái)看，壓縮機節能改造包含的范圍特別廣：壓縮機氣源更換節能型壓縮機、氣體傳輸管路和末梢優(yōu)化節能、壓縮機余熱利用節能和壓縮機附屬干燥機節能等四大方面，而每一個(gè)方面又包含更多不同的節能改造類(lèi)型，如氣體傳輸管路和末梢優(yōu)化節能就分為：儲氣罐容量不足、管路直角彎頭、管路走向不良、末梢儲能不足（a、持續用氣環(huán)節；b、小規模脈沖式用氣環(huán)節；c、大規模脈沖式用氣環(huán)節；d、敞口用氣環(huán)節）、分壓供氣和系統部件更換和漏點(diǎn)偵測等。
本次問(wèn)卷，節能改造主要針對壓縮機氣源更換節能型壓縮機中的兩級壓縮功率段進(jìn)行調研，其余如變頻改造、一級能效單級壓縮產(chǎn)品置換等未有涉及，暫時(shí)忽略。數據顯示，節能改造中最易成功也即需求量最大的功率段為兩級壓縮75～110kW，其次是132～250 kW，分別占據47.2%、31.0%，如圖13。
在低壓螺桿領(lǐng)域，今年銷(xiāo)售的壓力段位以3公斤以下為多，達到66.7%，1.5公斤以下和5公斤以下基本持平，均保持在30%以上，如圖14。
根據調研數據，60～80m3、100～300m3的離心空壓機銷(xiāo)量基本持平且最高，20～40m3和300～500m3產(chǎn)品的銷(xiāo)量相差不大，但二者相比前述兩種排量的離心空壓機銷(xiāo)量，少了近一半。這也表明，60～80m3、100～300m3是離心空壓機小型化最可能取得實(shí)質(zhì)性重大突破的地方，如圖15。
根據調研數據顯示，2018年移動(dòng)空壓機最主要的銷(xiāo)售功率范圍為132 kW～300 kW，如圖16。二三季度是移動(dòng)機的最佳銷(xiāo)售時(shí)間段，如圖17，以電移為主，如圖18，主要集中在隧道、打井、公路和油氣田等領(lǐng)域，如圖19。一般來(lái)說(shuō)，工程建設行業(yè)具有周期性規律，年初與年末較之年中要低，但本次調研中，第四季度依然處于年度較高水平，這表明移動(dòng)機市場(chǎng)未來(lái)一段時(shí)間會(huì )延續2018年的增長(cháng)態(tài)勢。但考慮到國家“十三五”規劃重大項目已大部分落地，2019年處于五年周期中的下行階段，所以各企業(yè)對于移動(dòng)機市場(chǎng)要做好市場(chǎng)需求轉變方向的準備。
產(chǎn)品與技術(shù)
2018年，推出1～2款新品的企業(yè)占52.3%，推出3～4款的占33.6%，推出5款以上的也有7.7%，沒(méi)有新品推出的只有6.5%，如圖20。這說(shuō)明，每年推出新品已是市場(chǎng)和行業(yè)共識，也是現階段競爭必須的手段之一。
圖21的數據顯示，2018年推出的新品中，以常規節能型產(chǎn)品為最多，中低壓、無(wú)油水潤滑、離心式空壓機緊隨其后，且均高于永磁變頻產(chǎn)品的排名?？梢?jiàn)，從2018年起行業(yè)在發(fā)掘常規節能型產(chǎn)品潛力的基礎上，開(kāi)始對其他細分產(chǎn)品系列發(fā)力，而不再僅僅局限于能耗與能效。
對于壓縮機未來(lái)的技術(shù)熱點(diǎn)和動(dòng)向，無(wú)油潤滑技術(shù)排名最高，中低壓和離心式磁懸浮壓縮機緊隨其后，如圖22。據行業(yè)資料數據顯示，2012年時(shí)在中國生產(chǎn)無(wú)油螺桿空氣壓縮機的企業(yè)僅有8家，其中生產(chǎn)干式螺桿空氣壓縮機的有阿特拉斯·科普柯、英格索蘭、日立、神鋼、伯格、錫壓等6家企業(yè)；生產(chǎn)水潤滑無(wú)油螺桿空氣壓縮機的僅有阿特拉斯·科普柯、復盛（單螺桿水潤滑，機頭為日本三井）、錫壓、南京壓縮機廠(chǎng)4家企業(yè)。
從無(wú)油螺桿空氣壓縮機國內銷(xiāo)量來(lái)看，2012年的CR4為84%，說(shuō)明當時(shí)無(wú)油壓縮機屬于高度集中狀態(tài)(CR4≤40%為低集中度，40%≤CR4≤60%為中集中度，60%≤CR4≤80%為較高集中度，CR4>80% 為高集中度)，其中阿特拉斯·科普柯市場(chǎng)份額最大，達38%，其次是日立、神鋼和復盛，分別為17%、15%、14%。而到了2018年，僅在上海壓縮機展會(huì )現場(chǎng)展出無(wú)油水潤滑雙螺桿空氣壓縮機的企業(yè)就超過(guò)10家，其以國產(chǎn)民營(yíng)企業(yè)為主?？梢?jiàn)，在無(wú)油潤滑技術(shù)領(lǐng)域，國內企業(yè)在產(chǎn)品和技術(shù)方面取得了長(cháng)足發(fā)展，當然，這也與無(wú)油機市場(chǎng)需求的快速增長(cháng)高度相關(guān)，因為2012年全國的無(wú)油潤滑空壓機銷(xiāo)量?jì)H2000余臺。
上海國際壓縮機設備及技術(shù)展覽會(huì )（ComVac ASIA）作為業(yè)內最大的專(zhuān)業(yè)壓縮機展會(huì )，展出規模與參展企業(yè)、專(zhuān)業(yè)觀(guān)眾等已居世界第一，其作為壓縮機行業(yè)新市場(chǎng)與新技術(shù)風(fēng)向標的意義也越來(lái)越明顯。自2011年永磁變頻嶄露頭角，到2013年其與兩級壓縮風(fēng)靡市場(chǎng)，至今已有七八年。ComVac ASIA 2018再次通過(guò)集體亮相、多家展出的形式透漏出水潤滑無(wú)油雙螺桿、小型離心式空壓機等新的產(chǎn)品和技術(shù)動(dòng)態(tài)，表明了行業(yè)未來(lái)5年發(fā)展和競爭的方向，如圖23。
機遇與挑戰
壓縮機企業(yè)面臨的壓力來(lái)自方方面面，因而，也可從多個(gè)方面去考察壓縮機企業(yè)在2018年遇到的問(wèn)題和挑戰。
整體來(lái)看，企業(yè)的壓力主要源于物流/倉儲、配套零部件采購成本和人力成本上升，與此同時(shí)，政府稅費和基礎原材料漲價(jià)以及營(yíng)銷(xiāo)/宣傳費用的壓力也不可小覷，如圖24。
目前，壓縮機企業(yè)尤其是民營(yíng)企業(yè)，絕大多數整機廠(chǎng)和幾乎所有的代理商都屬于小型企業(yè)（劃分標準：在工業(yè)行業(yè)，中型企業(yè)須同時(shí)滿(mǎn)足職工人數300人及以上，銷(xiāo)售額3000萬(wàn)元及以上，資產(chǎn)總額4000萬(wàn)元及以上），或在員工數量上剛剛達到中型企業(yè)標準，因而，人員流動(dòng)情況可一定程度反應企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展水平，如圖25。統計數據顯示，72.9%的企業(yè)人員數量有所增加，人員減少的企業(yè)剛剛達到五分之一，說(shuō)明大多數企業(yè)發(fā)展形勢尚可，并未受二季度末開(kāi)始的壓縮機市場(chǎng)逐漸下行趨勢的太大影響。
隨著(zhù)國家節能環(huán)保督查形勢加劇和上游煤炭、鋼鐵、石化領(lǐng)域去產(chǎn)能、調結構政策的不斷推進(jìn)，2018年包括壓縮機行業(yè)在內的工業(yè)企業(yè)均承受了較大成本上升壓力，為此，行業(yè)普遍提高了出廠(chǎng)價(jià)格，漲幅主要集中在5%～10%之間，另有25.3%的漲價(jià)處于5%以?xún)?，如圖26?？傮w來(lái)看，進(jìn)行過(guò)漲價(jià)的企業(yè)高達92%，只是漲幅不同以及是否公開(kāi)通告。
包括今年在內的壓縮機行業(yè)隨市場(chǎng)成本、供應情況而進(jìn)行價(jià)格調整，得益于近年來(lái)壓縮機市場(chǎng)的不斷成熟和產(chǎn)品技術(shù)含量的增加。理論上，產(chǎn)品出廠(chǎng)價(jià)由于成本大幅增加而提高是再正常不過(guò)之事，但在以往的中國壓縮機市場(chǎng)上，提價(jià)是一件非常危險且難以真正受益的事情。多年來(lái)，壓縮機新品上市，不管供需、成本如何，價(jià)格只會(huì )越來(lái)越低，即便偶有企業(yè)微幅提價(jià)，也是在內部低調進(jìn)行。近年來(lái)，壓縮機企業(yè)根據價(jià)值規律自主定價(jià)，一定程度上打破了中國壓縮機行業(yè)長(cháng)期以來(lái)形成的供方無(wú)定價(jià)權、不敢也沒(méi)有底氣去爭的積弱慣例。
對于經(jīng)銷(xiāo)商是否考慮更換整機廠(chǎng)家，15.8%的被調查者給出了不考慮的答案，即將近84%的人有更換廠(chǎng)家的考慮，如圖27。當然，考慮并不代表必然會(huì )采取實(shí)際行動(dòng)，最接近考慮更換廠(chǎng)家實(shí)情的可能是經(jīng)銷(xiāo)代理商對廠(chǎng)家的不滿(mǎn)或質(zhì)疑，即對廠(chǎng)家的產(chǎn)品品質(zhì)、價(jià)格、款型和老板經(jīng)營(yíng)思路表示憂(yōu)慮，因為處于自身原因考慮更換整機廠(chǎng)家的得票數遠低于其他選項。對此問(wèn)題，也可參考另一調研問(wèn)題“當前業(yè)務(wù)的最大風(fēng)險因素”的結論去理解。
我們從圖28可看到，廠(chǎng)家支持、產(chǎn)品品質(zhì)這兩個(gè)針對自廠(chǎng)家的選項得票數量最高。排名第三的是信貸供應，可見(jiàn)資金鏈依然是行業(yè)重要關(guān)注的問(wèn)題之一，反而客戶(hù)需求排在了第四名，說(shuō)明行業(yè)對壓縮機市場(chǎng)需求的前景比較看好，較少去考慮。從圖29的統計數據亦可看出，行業(yè)對未來(lái)市場(chǎng)需求/銷(xiāo)售前景主要持積極態(tài)度，悲觀(guān)者不到20%。其它增加成本的因素選項排名也基本靠后，可見(jiàn)，成本已不是行業(yè)最大的關(guān)注點(diǎn)，而是對產(chǎn)品、技術(shù)有了更高的要求。從圖30調研的2018年壓縮機行業(yè)大事件影響力分布來(lái)看，行業(yè)對自身的關(guān)注度依然高于外部環(huán)境。
結語(yǔ)
綜合本次調研問(wèn)卷統計數據，2018年壓縮機市場(chǎng)整體銷(xiāo)售略有增長(cháng)，但幅度較??；節能產(chǎn)品和技術(shù)依然是行業(yè)熱點(diǎn)，但中低壓、無(wú)油水潤滑雙螺桿、小型離心等產(chǎn)品在部分細分領(lǐng)域崛起，代表新的市場(chǎng)熱點(diǎn)出現；成本、價(jià)格、同行、需求依舊是壓縮機市場(chǎng)競爭不可忽略的因素，但企業(yè)更加注重產(chǎn)品控制、技術(shù)創(chuàng )新、人才培養、管理能力等自身存在的根本性問(wèn)題和通過(guò)自我改革、發(fā)展形成的解決方案的探索；對未來(lái)企業(yè)、市場(chǎng)發(fā)展前景樂(lè )觀(guān)但并不盲目，對自身與行業(yè)有較為客觀(guān)的認識。
總之，2019年壓縮機市場(chǎng)需求或將繼續放緩，競爭程度將日趨激烈，因此在競爭手段日益精細的情況下，廠(chǎng)家與經(jīng)銷(xiāo)代理商應從自身開(kāi)始，調結構、補短板，將發(fā)展重心放在人才隊伍建設、技術(shù)研發(fā)能力培養、產(chǎn)品品質(zhì)提升和增值服務(wù)加強等方面，做到“常規領(lǐng)域保份額，細分領(lǐng)域有創(chuàng )新”，從而實(shí)現穩中求進(jìn)，健康發(fā)展。
編后語(yǔ)
因編輯考慮和涉及面有限，部分調研問(wèn)題和選項設置難免有遺漏和不合理之處，數據分析亦可能存在偏差，敬請廣大讀者諒解！本調研統計屬非企業(yè)官方數據，所涉觀(guān)點(diǎn)及數據僅供參考！
最后，再次誠摯感謝參加本次問(wèn)卷調研的各位同仁、朋友，謝謝您的參與！
本次問(wèn)卷通過(guò)中國壓縮機網(wǎng)及《壓縮機》雜志旗下微信公眾號、微博、網(wǎng)站、論壇及行業(yè)微信群和QQ群，以實(shí)名形式在線(xiàn)調研，總瀏覽量88901次，剔除無(wú)效信息，共收回有效問(wèn)卷49872份，回收率56%。成功提交問(wèn)卷省份TOP8依次為：廣東省、山西省、山東省、江蘇省、河南省、浙江省、湖南省、江西省。以下為本次調研的數據匯總分析，希望對壓縮機行業(yè)從業(yè)者有所助益！
注：本調研因有多選題，選項數值總和可能會(huì )大于100%
調研對象屬性分析
從調研對象所在公司屬性來(lái)看，壓縮機整機廠(chǎng)家最多，占29.1%；后處理廠(chǎng)家次之，占23.7%，與之相當的是配件廠(chǎng)家占22.9%。整機代理商、后處理及其配件代理商以及其他公司，共同占有近四分之一，如圖1。
從調研對象工作性質(zhì)來(lái)看，以從事壓縮機生產(chǎn)、管理、采購為最，占據32.7%，市場(chǎng)銷(xiāo)售次之，占據21.5%，技術(shù)研發(fā)和售后服務(wù)人員跟隨其后，兩者比例不相上下，分別為16.3%和15.6%，如圖2。
從調研對象的從業(yè)時(shí)間來(lái)看，最多者為3～5年，占據所有人的38.5%。進(jìn)入壓縮機行業(yè)，3年以上者占65.3%，甚至有1.6%的人已達20年以上。但從圖3的數據走勢可看出，壓縮機行業(yè)總體從業(yè)人員的流動(dòng)性較大，3～5年之后人員流失率較高。建議各家企業(yè)做好員工長(cháng)期職業(yè)規劃，打通晉升通道，通過(guò)完備的人才培養計劃，為各項人才長(cháng)遠發(fā)展鋪平道路。
從圖4和圖5數據具體來(lái)看，問(wèn)題最大的是整機廠(chǎng)家的技術(shù)研發(fā)崗位，新入職員工較多，但三五年之后留存較少，只有堅持10年之后留存人員比例才上升。技術(shù)人才流失，原因較復雜，但大體分析有以下兩種因素：一是技術(shù)研發(fā)工作對研發(fā)能力有較高要求，工作過(guò)程比較枯燥、耗費精力，且不一定能出成果，員工成就感不強自愿離開(kāi)，屬于內因；公司薪資待遇、工作環(huán)境等低于期望值，受外界誘惑而離開(kāi)研發(fā)崗位，屬于外因。調查顯示，我國民營(yíng)壓縮機企業(yè)TOP3，研發(fā)投資占營(yíng)業(yè)額僅在3.5%左右，其它企業(yè)可想而知。對此，建議整機廠(chǎng)家加強對研發(fā)部門(mén)的重視，加大研發(fā)投資力度，改善科研軟硬件環(huán)境，通過(guò)設置合理的激勵措施和福利待遇，鼓勵科研人員留在研發(fā)崗位。
根據調研顯示，超過(guò)一半即53.6%的人認為，2018年螺桿壓縮機銷(xiāo)量將在35以上～40萬(wàn)臺之間，選擇40以上～40萬(wàn)臺的人數高于選30～35萬(wàn)臺6.5個(gè)百分點(diǎn)，達到23.8%。因而，預計行業(yè)總銷(xiāo)量在40萬(wàn)臺偏上是大概率事件，如圖6。
調查數據顯示，23.8%的人認為銷(xiāo)量同比2017年有10%以?xún)鹊南禄?1.3%的人認為下滑幅度在10%～20%之間，只有47.9%的人認為銷(xiāo)量同比處于增長(cháng)態(tài)勢，且基本分布在20%以?xún)?，如圖7。在此基礎上，有26.3%的人認為凈利潤同比有10%以?xún)鹊南禄?，認為凈利潤有10%～20%下滑的人達到20.4%，甚至還有6.4%的人認為同比下滑了20%～30%。而認為凈利潤同比上升分布在10%兩旁的人數分別占據近五分之一，如圖8?？傮w來(lái)看，超一半（53.1%）的人認為2018年凈利潤下滑了。但從圖9的年度目標實(shí)現情況來(lái)看，大多數人認為與目標大致一致，有21.7%的人認為高于目標，僅有八分之一左右的人認為實(shí)際完成情況低于目標，如圖9?？梢?jiàn)，2018年絕大多數人對市場(chǎng)的認知較為客觀(guān)且謹慎。
具體分析市場(chǎng)各項指標，根據本次調研數據顯示，37kW以上～75kW是年度銷(xiāo)售最佳功率段，75kW以上～132kW和7.5～37kW功率段基本并列，如圖10。
從圖11分行業(yè)來(lái)看，石油、電力、煤炭、鋼鐵和化工5大市場(chǎng)壓縮機的銷(xiāo)售增速最強勁，而綜合這些增長(cháng)排名靠前的行業(yè)，其一大特點(diǎn)是都處于產(chǎn)業(yè)上游。在鋼鐵、煤炭、水泥行業(yè)仍屬于去產(chǎn)能階段的2018年，壓縮機銷(xiāo)量增長(cháng)的主要因素在于節能機型置換，這不僅是出于經(jīng)濟效益的考慮，同時(shí)也是在環(huán)保形勢下，減壓能耗的有力措施之一。同時(shí)，由于此題選項過(guò)多，部分靠后選項未必能客觀(guān)反應市場(chǎng)情況，比如工程建設、軌道交通所得數值偏低，真實(shí)數據可能高于此值。
調研顯示，2018年壓縮機市場(chǎng)的需求主要來(lái)自老客戶(hù)產(chǎn)能擴大增加設備，占60.1%；其次是技能節能改造替換，占52.3%；接下來(lái)才是新客戶(hù)新添設備以及新增行業(yè)新的需求，如圖12。這再次表明，壓縮機行業(yè)已由增量市場(chǎng)進(jìn)入存量市場(chǎng)。因此，壓縮機整機、代理商在開(kāi)發(fā)新行業(yè)、新市場(chǎng)、新客戶(hù)的同時(shí)，要更加關(guān)注維護老客戶(hù)，從老客戶(hù)那里發(fā)掘更大的銷(xiāo)售與節能改造服務(wù)等增值空間。
從廣義來(lái)看，壓縮機節能改造包含的范圍特別廣：壓縮機氣源更換節能型壓縮機、氣體傳輸管路和末梢優(yōu)化節能、壓縮機余熱利用節能和壓縮機附屬干燥機節能等四大方面，而每一個(gè)方面又包含更多不同的節能改造類(lèi)型，如氣體傳輸管路和末梢優(yōu)化節能就分為：儲氣罐容量不足、管路直角彎頭、管路走向不良、末梢儲能不足（a、持續用氣環(huán)節；b、小規模脈沖式用氣環(huán)節；c、大規模脈沖式用氣環(huán)節；d、敞口用氣環(huán)節）、分壓供氣和系統部件更換和漏點(diǎn)偵測等。
本次問(wèn)卷，節能改造主要針對壓縮機氣源更換節能型壓縮機中的兩級壓縮功率段進(jìn)行調研，其余如變頻改造、一級能效單級壓縮產(chǎn)品置換等未有涉及，暫時(shí)忽略。數據顯示，節能改造中最易成功也即需求量最大的功率段為兩級壓縮75～110kW，其次是132～250 kW，分別占據47.2%、31.0%，如圖13。
在低壓螺桿領(lǐng)域，今年銷(xiāo)售的壓力段位以3公斤以下為多，達到66.7%，1.5公斤以下和5公斤以下基本持平，均保持在30%以上，如圖14。
根據調研數據，60～80m3、100～300m3的離心空壓機銷(xiāo)量基本持平且最高，20～40m3和300～500m3產(chǎn)品的銷(xiāo)量相差不大，但二者相比前述兩種排量的離心空壓機銷(xiāo)量，少了近一半。這也表明，60～80m3、100～300m3是離心空壓機小型化最可能取得實(shí)質(zhì)性重大突破的地方，如圖15。
根據調研數據顯示，2018年移動(dòng)空壓機最主要的銷(xiāo)售功率范圍為132 kW～300 kW，如圖16。二三季度是移動(dòng)機的最佳銷(xiāo)售時(shí)間段，如圖17，以電移為主，如圖18，主要集中在隧道、打井、公路和油氣田等領(lǐng)域，如圖19。一般來(lái)說(shuō)，工程建設行業(yè)具有周期性規律，年初與年末較之年中要低，但本次調研中，第四季度依然處于年度較高水平，這表明移動(dòng)機市場(chǎng)未來(lái)一段時(shí)間會(huì )延續2018年的增長(cháng)態(tài)勢。但考慮到國家“十三五”規劃重大項目已大部分落地，2019年處于五年周期中的下行階段，所以各企業(yè)對于移動(dòng)機市場(chǎng)要做好市場(chǎng)需求轉變方向的準備。
產(chǎn)品與技術(shù)
2018年，推出1～2款新品的企業(yè)占52.3%，推出3～4款的占33.6%，推出5款以上的也有7.7%，沒(méi)有新品推出的只有6.5%，如圖20。這說(shuō)明，每年推出新品已是市場(chǎng)和行業(yè)共識，也是現階段競爭必須的手段之一。
圖21的數據顯示，2018年推出的新品中，以常規節能型產(chǎn)品為最多，中低壓、無(wú)油水潤滑、離心式空壓機緊隨其后，且均高于永磁變頻產(chǎn)品的排名?？梢?jiàn)，從2018年起行業(yè)在發(fā)掘常規節能型產(chǎn)品潛力的基礎上，開(kāi)始對其他細分產(chǎn)品系列發(fā)力，而不再僅僅局限于能耗與能效。
對于壓縮機未來(lái)的技術(shù)熱點(diǎn)和動(dòng)向，無(wú)油潤滑技術(shù)排名最高，中低壓和離心式磁懸浮壓縮機緊隨其后，如圖22。據行業(yè)資料數據顯示，2012年時(shí)在中國生產(chǎn)無(wú)油螺桿空氣壓縮機的企業(yè)僅有8家，其中生產(chǎn)干式螺桿空氣壓縮機的有阿特拉斯·科普柯、英格索蘭、日立、神鋼、伯格、錫壓等6家企業(yè)；生產(chǎn)水潤滑無(wú)油螺桿空氣壓縮機的僅有阿特拉斯·科普柯、復盛（單螺桿水潤滑，機頭為日本三井）、錫壓、南京壓縮機廠(chǎng)4家企業(yè)。
從無(wú)油螺桿空氣壓縮機國內銷(xiāo)量來(lái)看，2012年的CR4為84%，說(shuō)明當時(shí)無(wú)油壓縮機屬于高度集中狀態(tài)(CR4≤40%為低集中度，40%≤CR4≤60%為中集中度，60%≤CR4≤80%為較高集中度，CR4>80% 為高集中度)，其中阿特拉斯·科普柯市場(chǎng)份額最大，達38%，其次是日立、神鋼和復盛，分別為17%、15%、14%。而到了2018年，僅在上海壓縮機展會(huì )現場(chǎng)展出無(wú)油水潤滑雙螺桿空氣壓縮機的企業(yè)就超過(guò)10家，其以國產(chǎn)民營(yíng)企業(yè)為主?？梢?jiàn)，在無(wú)油潤滑技術(shù)領(lǐng)域，國內企業(yè)在產(chǎn)品和技術(shù)方面取得了長(cháng)足發(fā)展，當然，這也與無(wú)油機市場(chǎng)需求的快速增長(cháng)高度相關(guān)，因為2012年全國的無(wú)油潤滑空壓機銷(xiāo)量?jì)H2000余臺。
上海國際壓縮機設備及技術(shù)展覽會(huì )（ComVac ASIA）作為業(yè)內最大的專(zhuān)業(yè)壓縮機展會(huì )，展出規模與參展企業(yè)、專(zhuān)業(yè)觀(guān)眾等已居世界第一，其作為壓縮機行業(yè)新市場(chǎng)與新技術(shù)風(fēng)向標的意義也越來(lái)越明顯。自2011年永磁變頻嶄露頭角，到2013年其與兩級壓縮風(fēng)靡市場(chǎng)，至今已有七八年。ComVac ASIA 2018再次通過(guò)集體亮相、多家展出的形式透漏出水潤滑無(wú)油雙螺桿、小型離心式空壓機等新的產(chǎn)品和技術(shù)動(dòng)態(tài)，表明了行業(yè)未來(lái)5年發(fā)展和競爭的方向，如圖23。
機遇與挑戰
壓縮機企業(yè)面臨的壓力來(lái)自方方面面，因而，也可從多個(gè)方面去考察壓縮機企業(yè)在2018年遇到的問(wèn)題和挑戰。
整體來(lái)看，企業(yè)的壓力主要源于物流/倉儲、配套零部件采購成本和人力成本上升，與此同時(shí)，政府稅費和基礎原材料漲價(jià)以及營(yíng)銷(xiāo)/宣傳費用的壓力也不可小覷，如圖24。
目前，壓縮機企業(yè)尤其是民營(yíng)企業(yè)，絕大多數整機廠(chǎng)和幾乎所有的代理商都屬于小型企業(yè)（劃分標準：在工業(yè)行業(yè)，中型企業(yè)須同時(shí)滿(mǎn)足職工人數300人及以上，銷(xiāo)售額3000萬(wàn)元及以上，資產(chǎn)總額4000萬(wàn)元及以上），或在員工數量上剛剛達到中型企業(yè)標準，因而，人員流動(dòng)情況可一定程度反應企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展水平，如圖25。統計數據顯示，72.9%的企業(yè)人員數量有所增加，人員減少的企業(yè)剛剛達到五分之一，說(shuō)明大多數企業(yè)發(fā)展形勢尚可，并未受二季度末開(kāi)始的壓縮機市場(chǎng)逐漸下行趨勢的太大影響。
隨著(zhù)國家節能環(huán)保督查形勢加劇和上游煤炭、鋼鐵、石化領(lǐng)域去產(chǎn)能、調結構政策的不斷推進(jìn)，2018年包括壓縮機行業(yè)在內的工業(yè)企業(yè)均承受了較大成本上升壓力，為此，行業(yè)普遍提高了出廠(chǎng)價(jià)格，漲幅主要集中在5%～10%之間，另有25.3%的漲價(jià)處于5%以?xún)?，如圖26?？傮w來(lái)看，進(jìn)行過(guò)漲價(jià)的企業(yè)高達92%，只是漲幅不同以及是否公開(kāi)通告。
包括今年在內的壓縮機行業(yè)隨市場(chǎng)成本、供應情況而進(jìn)行價(jià)格調整，得益于近年來(lái)壓縮機市場(chǎng)的不斷成熟和產(chǎn)品技術(shù)含量的增加。理論上，產(chǎn)品出廠(chǎng)價(jià)由于成本大幅增加而提高是再正常不過(guò)之事，但在以往的中國壓縮機市場(chǎng)上，提價(jià)是一件非常危險且難以真正受益的事情。多年來(lái)，壓縮機新品上市，不管供需、成本如何，價(jià)格只會(huì )越來(lái)越低，即便偶有企業(yè)微幅提價(jià)，也是在內部低調進(jìn)行。近年來(lái)，壓縮機企業(yè)根據價(jià)值規律自主定價(jià)，一定程度上打破了中國壓縮機行業(yè)長(cháng)期以來(lái)形成的供方無(wú)定價(jià)權、不敢也沒(méi)有底氣去爭的積弱慣例。
對于經(jīng)銷(xiāo)商是否考慮更換整機廠(chǎng)家，15.8%的被調查者給出了不考慮的答案，即將近84%的人有更換廠(chǎng)家的考慮，如圖27。當然，考慮并不代表必然會(huì )采取實(shí)際行動(dòng)，最接近考慮更換廠(chǎng)家實(shí)情的可能是經(jīng)銷(xiāo)代理商對廠(chǎng)家的不滿(mǎn)或質(zhì)疑，即對廠(chǎng)家的產(chǎn)品品質(zhì)、價(jià)格、款型和老板經(jīng)營(yíng)思路表示憂(yōu)慮，因為處于自身原因考慮更換整機廠(chǎng)家的得票數遠低于其他選項。對此問(wèn)題，也可參考另一調研問(wèn)題“當前業(yè)務(wù)的最大風(fēng)險因素”的結論去理解。
我們從圖28可看到，廠(chǎng)家支持、產(chǎn)品品質(zhì)這兩個(gè)針對自廠(chǎng)家的選項得票數量最高。排名第三的是信貸供應，可見(jiàn)資金鏈依然是行業(yè)重要關(guān)注的問(wèn)題之一，反而客戶(hù)需求排在了第四名，說(shuō)明行業(yè)對壓縮機市場(chǎng)需求的前景比較看好，較少去考慮。從圖29的統計數據亦可看出，行業(yè)對未來(lái)市場(chǎng)需求/銷(xiāo)售前景主要持積極態(tài)度，悲觀(guān)者不到20%。其它增加成本的因素選項排名也基本靠后，可見(jiàn)，成本已不是行業(yè)最大的關(guān)注點(diǎn)，而是對產(chǎn)品、技術(shù)有了更高的要求。從圖30調研的2018年壓縮機行業(yè)大事件影響力分布來(lái)看，行業(yè)對自身的關(guān)注度依然高于外部環(huán)境。
結語(yǔ)
綜合本次調研問(wèn)卷統計數據，2018年壓縮機市場(chǎng)整體銷(xiāo)售略有增長(cháng)，但幅度較??；節能產(chǎn)品和技術(shù)依然是行業(yè)熱點(diǎn)，但中低壓、無(wú)油水潤滑雙螺桿、小型離心等產(chǎn)品在部分細分領(lǐng)域崛起，代表新的市場(chǎng)熱點(diǎn)出現；成本、價(jià)格、同行、需求依舊是壓縮機市場(chǎng)競爭不可忽略的因素，但企業(yè)更加注重產(chǎn)品控制、技術(shù)創(chuàng )新、人才培養、管理能力等自身存在的根本性問(wèn)題和通過(guò)自我改革、發(fā)展形成的解決方案的探索；對未來(lái)企業(yè)、市場(chǎng)發(fā)展前景樂(lè )觀(guān)但并不盲目，對自身與行業(yè)有較為客觀(guān)的認識。
總之，2019年壓縮機市場(chǎng)需求或將繼續放緩，競爭程度將日趨激烈，因此在競爭手段日益精細的情況下，廠(chǎng)家與經(jīng)銷(xiāo)代理商應從自身開(kāi)始，調結構、補短板，將發(fā)展重心放在人才隊伍建設、技術(shù)研發(fā)能力培養、產(chǎn)品品質(zhì)提升和增值服務(wù)加強等方面，做到“常規領(lǐng)域保份額，細分領(lǐng)域有創(chuàng )新”，從而實(shí)現穩中求進(jìn)，健康發(fā)展。
編后語(yǔ)
因編輯考慮和涉及面有限，部分調研問(wèn)題和選項設置難免有遺漏和不合理之處，數據分析亦可能存在偏差，敬請廣大讀者諒解！本調研統計屬非企業(yè)官方數據，所涉觀(guān)點(diǎn)及數據僅供參考！
最后，再次誠摯感謝參加本次問(wèn)卷調研的各位同仁、朋友，謝謝您的參與！
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