【壓縮機網(wǎng)】鮑斯股份近日公布定增預案，擬以發(fā)行股份及支付現金的方式作價(jià)2.7億元，購買(mǎi)寧波新世達精密機械有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新世達”）100%股權。同時(shí)，募集配套資金總額不超過(guò)1.39億元，擬通過(guò)設立資產(chǎn)管理計劃認購。 新世達是國內知名的蝸桿等精密傳動(dòng)部件專(zhuān)業(yè)制造廠(chǎng)商，專(zhuān)注于以蝸桿等精密傳動(dòng)部件為代表的傳動(dòng)細分行業(yè)，產(chǎn)品被廣泛應用于汽車(chē)、醫療、健康理療、智能家居行業(yè)，并向小家電、辦公設備、新能源電機以及智能裝備等行業(yè)領(lǐng)域拓展和延伸。

 

　　新世達作為蝸桿及斜齒輪傳動(dòng)整體解決方案的專(zhuān)業(yè)供應商，主營(yíng)業(yè)務(wù)為高精度蝸桿軸、絲桿軸、常規電機軸等各類(lèi)精密傳動(dòng)部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。自2007年成立以來(lái)，新世達專(zhuān)注于以蝸桿等精密傳動(dòng)部件為代表的傳動(dòng)細分行業(yè)，產(chǎn)品被廣泛應用于汽車(chē)、醫療、健康理療、智能家居行業(yè)，并向小家電、辦公設備、新能源電機以及智能裝備等行業(yè)領(lǐng)域拓展和延伸，是國內知名的蝸桿等精密傳動(dòng)部件專(zhuān)業(yè)制造廠(chǎng)商。新世達擁有多家優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，其中包括杭州微光電子股份有限公司、寧波雙林汽車(chē)部件股份有限公司等國內上市公司，以及廣東肇慶愛(ài)龍威機電有限公司、上海法雷奧汽車(chē)電器系統有限公司等世界五百強或著(zhù)名跨國公司的下屬企業(yè)。

 

　　財務(wù)數據顯示，2014年、2015年、2016年上半年，新世達的營(yíng)業(yè)收入分別為4321.09萬(wàn)元、5504.97萬(wàn)元、3230.32萬(wàn)元，對應的凈利潤依次為632.82萬(wàn)元、877.61萬(wàn)元、862.25萬(wàn)元。

 

　　截至今年6月30日，新世達所有者權益為4851.33萬(wàn)元。本次收購采用收益法，新世達100%股權的預估值約為2.7億元，增值率456.55%。公司認為，新世達采用的生產(chǎn)技術(shù)成熟，產(chǎn)品銷(xiāo)售和經(jīng)營(yíng)收益逐年增長(cháng)，未來(lái)年度其收益與風(fēng)險可以合理估計。

 

　　本次交易對價(jià)中85%部分以發(fā)行股份方式進(jìn)行支付、15%部分以現金方式進(jìn)行支付。鮑斯股份擬以18.95元/股的價(jià)格向朱朋兒、厲建華、程愛(ài)娣、朱青玲及朱世范共計發(fā)行1211.08萬(wàn)股。

 

　　同時(shí)，公司擬設立的資產(chǎn)管理計劃將認購本次募集配套資金，總額不超過(guò)1.39億元，發(fā)行價(jià)格不低于18.95元/股，配套資金主要用于支付本次交易現金對價(jià)，和建設公司“年產(chǎn)800萬(wàn)支蝸桿軸技改項目”和“高精度蝸桿軸系列產(chǎn)品研發(fā)中心建設項目”建設等。

 

　　鮑斯股份表示，公司和新世達均屬于“制造業(yè)”，均具備運作良好完善獨立的經(jīng)營(yíng)體系，并分別為客戶(hù)提供服務(wù)和創(chuàng )造價(jià)值。收購完成后，公司將作為中高端精密傳動(dòng)部件專(zhuān)業(yè)供應商進(jìn)入汽車(chē)制造行業(yè)，而由于新世達產(chǎn)品還廣泛應用于醫療理療器械和智能家居行業(yè)，鮑斯股份也瞄準了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機會(huì )。

 

　　另外，新世達每年均需采購大量高性能的切削刀具，刀具作為金屬切削機床的“牙齒”，其性能和品質(zhì)直接影響到機床的生產(chǎn)效率和加工工藝。刀具成本占制造成本的比重較低，但高性能刀具卻可以將制造成本降低更多。而鮑斯股份全資子公司阿諾精密是金屬切削整體解決方案的專(zhuān)業(yè)供應商，是新世達的上游企業(yè)，本次交易完成后，新世達外購切削刀具可實(shí)現集團內部的自主制造，將有助于進(jìn)一步提高產(chǎn)品毛利率水平。

 

　　公司表示，本次交易完成后，公司產(chǎn)業(yè)鏈條繼續向核心基礎零部件產(chǎn)業(yè)延伸，夯實(shí)了高端精密零部件制造基礎，擴大公司合并范圍的營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)利潤。