【壓縮機網(wǎng)】鮑斯股份11月2日晚發(fā)布公告，將通過(guò)發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)的方式購買(mǎi)阿諾精密的100%股份，并募集配套資金，其中以發(fā)行股份方式支付對價(jià)的金額占交易總額的比例為34.37%，即13,749.60萬(wàn)元；以現金方式支付對價(jià)的金額占交易總額的比例為65.63%，即26,250.40萬(wàn)元。

 

　　發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)，并募集配套資金分兩個(gè)方面：一是擬向柯亞仕、常州市鑫思達投資咨詢(xún)有限公司、于紅、蘇州法諾維卡機電有限公司、天津卡日曲投資有限公司、上海諾千金創(chuàng )業(yè)投資中心、霍爾果斯瑞海盛股權投資管理合伙企業(yè)發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)其所持阿諾精密100%股份。二是擬向怡諾鮑斯集團有限公司、深圳市太和東方自動(dòng)化投資中心非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，合計為不超過(guò)37,202.27萬(wàn)元。

 

　　本次交易的目標公司100%的股份交易價(jià)格暫定為40,000萬(wàn)元。本次發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為20.76元/每股，本次發(fā)行股票募集配套資金的發(fā)行價(jià)格為20.76元/每股。本次發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行方式為非公開(kāi)發(fā)行，發(fā)行對象為柯亞仕和法諾維卡，發(fā)行股份支付對價(jià)總金額為13,749.60萬(wàn)元，同時(shí)向柯亞仕、常州市鑫思達投資咨詢(xún)有限公司、于紅、蘇州法諾維卡機電有限公司、天津卡日曲投資有限公司、上海諾千金創(chuàng )業(yè)投資中心、霍爾果斯瑞海盛股權投資管理合伙企業(yè)共支付現金26250.40萬(wàn)元。

 

　　本次募集配套資金發(fā)行擬采取鎖價(jià)方式，由上市公司向鮑斯集團和太和東方非公開(kāi)發(fā)行股份募集不超過(guò)37,202.27萬(wàn)元資金。

 

　　本次募集配套資金總額不超過(guò)37,202.27萬(wàn)元，在扣除相關(guān)發(fā)行費用后將用于購買(mǎi)標的資產(chǎn)所需的現金對價(jià)及目標公司在建項目建設資金及支付本次交易涉及的相關(guān)稅費及中介機構費用，具體如下：本次交易現金對價(jià)為26,250.40萬(wàn)元，精密數控機床用高效切削刀具擴產(chǎn)項目為8,148.03萬(wàn)元，研發(fā)中心項目為1,803.84萬(wàn)元，本次交易涉及的稅費及中介費用為1,000.00。

 

　　另外，鮑斯股份與柯亞仕、鑫思達、于紅、諾千金、卡日曲、法諾維卡和瑞海盛簽署了《盈利預測補償框架協(xié)議》，盈利補償期間為本次交易實(shí)施完畢當年及其后兩個(gè)會(huì )計年度。

 

　　通過(guò)本次交易并購阿諾精密，鮑斯股份將在原有螺桿壓縮機核心業(yè)務(wù)的基礎上，進(jìn)入高效硬質(zhì)合金刀具制造領(lǐng)域，實(shí)現螺桿壓縮機和金屬切削業(yè)務(wù)“相輔相成、雙輪驅動(dòng)”的發(fā)展戰略，有利于進(jìn)一步提升產(chǎn)品性能，加快產(chǎn)品升級，增強競爭優(yōu)勢。

 

　　分析表明，鮑斯股份及阿諾精密分別屬于“通用設備制造業(yè)”及“金屬制品業(yè)”，均具備運作良好的完善獨立的經(jīng)營(yíng)體系，并分別為客戶(hù)提供服務(wù)和創(chuàng )造價(jià)值。收購后通過(guò)上市公司內部資源整合優(yōu)化，發(fā)揮合作共贏(yíng)的協(xié)同效應。

 

　　從財務(wù)方面看，本次交易完成后，標的公司阿諾精密將成為鮑斯股份全資子公司，納入合并報表范圍。根據標的公司未經(jīng)審計的財務(wù)數據，本次交易完成后，將會(huì )擴大上市公司資產(chǎn)總額和凈資產(chǎn)規模，提高毛利率和銷(xiāo)售凈利率水平，提升上市公司的盈利能力和抗風(fēng)險能力，進(jìn)而提升上市公司價(jià)值。