工程機械:7、8月份進(jìn)入窗口觀(guān)察期。在房地產(chǎn)施工仍保持部分熱度、重點(diǎn)項目復工和廠(chǎng)商加大激勵力度等因素影響下,6月份混凝土機械銷(xiāo)售有望超預期;同時(shí)挖掘機銷(xiāo)售環(huán)比回落20-30%,基本符合季節性特征。對此我們認為接下來(lái)2個(gè)月需要密切關(guān)注房地產(chǎn)銷(xiāo)售持續性、中長(cháng)期信貸走向和房地產(chǎn)政策變化等,工程機械行情進(jìn)入窗口觀(guān)察期。而4季度工程機械有望重拾超額收益。 航空航天:預計下半年進(jìn)入北斗導航政策紅利期。北斗導...